美国电网安全命令引发供应商紧张局势，电池初创企业另辟蹊径

这个截止日期是具体的事情。2026年8月26日，特朗普总统签署了一项行政命令，宣布国家紧急状态，以禁止或限制高风险外国生产设备进入美国电网。该命令涵盖在69千伏或更高电压下运行的发电、输电或控制设施中的硬件、软件和固件：大型变压器、并网逆变器、断路器、电池储能系统、SCADA软件和工业控制系统。住宅太阳能逆变器和69 kV以下的商业配电不在其范围内。

没有供应商被点名。根据SemiEngineering，目前的限制仅限于结合原产国的大类设备。具体细节在能源部发布实施规则之前并不存在，该规则应于2026年12月24日到期。这些规则可能采取禁止实体名单、预认证供应商白名单或两者兼有的形式。

溯源沿供应链向下延伸

“受管辖外国实体”的定义故意制定得宽泛。它适用于任何由外国敌对国家拥有、控制或受其管辖的公司、国民或子公司。这包括受美国武器禁运的国家，如俄罗斯、伊朗和朝鲜。但分析直言不讳地指出，中国才是真正令人担忧的对象，因为其他国家向电力行业供应的产品并不多。总部设在这些司法管辖区、由其拥有或严重依赖其制造的供应商将直接受到影响。

西方供应商并非自动获得豁免。由于该命令沿供应链向下追踪，如果美国或欧洲制造商从受管辖司法管辖区采购关键子组件、芯片、通信模块或内部软件，其最终产品仍可能受到限制。SemiEngineering直言：现在必须在每一层级确立溯源，而不仅仅是在外壳上声称。

这与特朗普第一任政府于2020年发布的命令有所不同。后者覆盖了大致相似的范围，但侧重于硬件溯源，即谁制造了变压器以及在哪里制造。该命令在2021年暂停并随后撤销之前，仅产生了一项禁止行动。2026年的版本扩展到了数字层面，点名逆变器、电池储能、控制系统和工业控制组件，以及它们的软件、固件、远程访问能力和更新机制。将组装转移到另一个国家不再能解决问题。

担忧背后的规模没有争议。SemiEngineering引用国际能源署的数据，称中国占全球电池和太阳能逆变器制造产能的约80%。市场分析师将中国企业在全球安装的太阳能逆变器中的份额定位为约一半。过去十年，美国还从大规模进口了中国的大型电力变压器。

大型电力变压器在正常条件下已有多年交付期；几个类别的替代供应商基础薄弱，无法在危机时间线内建立。

这是可用性论点，也是该命令要求在命令移除之前必须权衡可靠性、安全性和替代可用性的原因。第二个论点是完整性：车队集中度意味着单一供应商的远程更新和远程控制权限可以覆盖足以影响电网稳定性的装机容量，这是市场的结构性属性，与任何制造商的意图无关。SemiEngineering还指出，安全研究表明，无论原产国如何，运营技术都可能包含能够导致对电网进行可扩展攻击的漏洞。这指向Forescout Vedere Labs在2025年3月发布的SUN:DOWN报告，该报告披露了全球十大领先供应商中三家的46个漏洞。

2026年8月26日之后的交易可能会受到限制。能源部长可以要求在该日期之前安装的设备接受监控、断开连接、更换或移除。据分析称，公用事业公司已经在暂停与外国供应链相关的采购，并在活跃投标期间向供应商索要溯源答案，这远在任何规则存在之前。

小型电池绕过许可排队

合规问题适用于大型设备。它不适用于插入空调的电池。10月1日，MIT Technology Review的气候通讯The Spark描述了初创企业如何通过在不寻常的地方部署小型电池来规避纽约市大型能源存储的复杂法规，从电磁炉到食品车。

PopWheels为电动自行车外卖司机建造了电池交换系统。联合创始人David Hammer在9月24日纽约气候周的一个活动上说，纽约市大约有50个柜子，大约有2500块电池在流通。该公司最近开始向食品车运营商供货，让他们更换燃气发电机；其大约四块电池提供5千瓦时，大约相当于许多食品车一天的运行量。

Copper制造带有集成电池的电磁炉，让居民在停电时烹饪，并帮助房主避免昂贵的电气升级，因为电池在炉子使用时提供部分电力。联合创始人兼CEO Sam Calisch在同一活动上说：“我们不仅仅是在出售用于弹性的电池，我们是在出售用于节省成本的电池。”Every Electric将电池插入空调单元，并支付费用让客户在高压力时段减少使用；David Energy运行类似模式，面向洗衣店、停车库和健身房。

由于这些单元较小或内置于其他设备中，它们通常不需要电网升级或广泛的许可。该通讯将此模式与阳台太阳能相提并论。David Energy联合创始人兼CEO James McGinniss在活动上表示：“这是过去20年电力行业发生的最大事情。”Calisch补充说，如果美国每个炉子都配备电池，这将增加数十吉瓦的电力。MIT Technology Review谨慎地指出限制：支持间歇性风能和太阳能仍需要大规模存储。

德里25年的修复工作

将电网损失视为投资目标而非技术脚注的理由来自IEEE Spectrum，该杂志于10月1日发表了电力与能源编辑Emily Waltz的文章。据世界银行称，2023年，追踪该指标的超过一半国家损失了至少10%的电力，其中24个国家的损失超过20%。两个国家损失了超过一半的发电量。

德里在过去25年将电力损失从约50%降至5%。这是Jamia Millia Islamia电气工程师Mini Shaji Thomas的文章主题，他自1990年代以来一直居住在该城市。Waltz明确表示，修复不是一个产品：整个网络的设备必须更新，政府多个部门必须同意改革并协调，法规必须制定或修订，投资必须做出，文化必须改变。格鲁吉亚的损失从2002年的16%以上降至2023年的约8%。新加坡在同一时期从6.6%降至0.2%。

需求端并没有提供帮助。美国能源信息管理局于9月30日报道，2026年上半年美国轻型电动汽车消耗的电力比2025年下半年多8%，低于近期六个月期13%至24%的增长。自2023年上半年以来，轻型电动汽车总用电量已翻了一番多，2026年上半年达到近140亿千瓦时。在“新清洁车辆信贷”和“合格商业清洁车辆信贷”于2025年9月30日结束后，2026年上半年新电动汽车销量较2025年下半年下降19%。

车队需求正在向另一个方向移动。CleanTechnica于9月30日报道，联邦快递（FedEx）已从加州初创企业Harbinger订购2000辆电动卡车。同一媒体指出，特斯拉于9月26日在内华达州斯帕克斯的Semi工厂举行了量产启动仪式，据报道预计年产5万辆卡车。此前，通过ZET SCALE集体订购了2500辆电动卡车，该集体成员包括微软和百事可乐。这些卡车将从2026年8月26日命令试图保护的同一电网充电，也是德里花了25年修复的同一电网。

一个分歧值得指出。CleanTechnica在9月30日的一篇文章中认为，美国最终可能在车辆电气化方面垫底，引用2026年上半年5.9%的纯电动汽车份额，对比中国8月的45%和欧洲7月的26%。它所引用的EIA数据显示电力消费增长放缓，而非逆转。这两种解读指向不同方向，12月的规则也不会解决这一争论。