Sécurité du réseau US : la course aux fournisseurs et le contournement par les petites batteries

L'échéance est claire. Le 26 août 2026, le président Trump a signé un décret exécutif déclarant l'état d'urgence national. L'objectif : interdire ou restreindre l'équipement étranger à haut risque dans le réseau électrique américain. Le texte couvre le matériel, le logiciel et le micrologiciel des installations de génération, de transmission ou de contrôle fonctionnant à 69 kilovolts ou plus. Cela inclut les grands transformateurs, les onduleurs connectés au réseau, les disjoncteurs, les systèmes de stockage d'énergie par batterie, les logiciels SCADA et les systèmes de contrôle industriels. Les onduleurs solaires résidentiels et la distribution commerciale en dessous de 69 kV en sont exclus.

Aucun fournisseur n'est nommé. Selon SemiEngineering, les restrictions se limitent pour l'instant à de larges catégories d'équipements combinées au pays d'origine. Les détails n'existeront qu'une fois que le Département de l'Énergie publiera les règles d'application, attendues pour le 24 décembre 2026. Ces règles pourraient prendre la forme d'une liste d'entités interdites, d'une liste blanche de fournisseurs préqualifiés, ou des deux.

La traçabilité descend dans la chaîne d'approvisionnement

La définition d'une « Entité Étrangère Couverte » est délibérément large. Elle s'applique à toute entreprise nationale ou filiale possédée, contrôlée ou soumise à la juridiction d'un adversaire étranger. Cela inclut les pays sous embargo américain sur les armes, comme la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Mais l'analyse est directe : la Chine est la véritable préoccupation, car les autres ne fournissent presque rien au secteur de l'énergie. Les fournisseurs ayant leur siège, leur propriété ou une dépendance substantielle à la fabrication dans ces juridictions sont directement touchés.

Les fournisseurs occidentaux ne sont pas automatiquement à l'abri. Comme le décret suit la chaîne d'approvisionnement vers le bas, un fabricant américain ou européen qui s'approvisionne en sous-composants critiques, puces, modules de communication ou logiciels internes auprès d'une juridiction couverte peut voir son produit fini restreint. SemiEngineering le dit clairement : la provenance doit maintenant être établie à chaque niveau, et non simplement affirmée sur l'enceinte.

C'est un changement par rapport au décret de 2020 émis sous la première administration Trump, qui couvrait un terrain largement similaire mais se concentrait sur la provenance matérielle, à savoir qui a fabriqué le transformateur et où. Il a produit une seule action d'interdiction avant d'être suspendu puis abrogé en 2021. La version de 2026 s'étend à la couche numérique, citant les onduleurs, le stockage par batterie, les systèmes de contrôle et les composants de contrôle industriels, ainsi que leurs logiciels, micrologiciels, capacités d'accès à distance et mécanismes de mise à jour. Déplacer l'assemblage dans un autre pays ne résout plus le problème.

L'échelle derrière la préoccupation n'est pas contestée. SemiEngineering cite l'Agence internationale de l'énergie, qui place la Chine à environ 80 % de la capacité mondiale de fabrication de batteries et d'onduleurs solaires. Les analystes du marché estiment que les entreprises chinoises représentent environ la moitié de tous les onduleurs solaires installés dans le monde. Les États-Unis ont également importé à grande échelle des grands transformateurs de Chine au cours de la dernière décennie.

Les grands transformateurs de puissance ont déjà des délais de livraison de plusieurs années en conditions normales ; la base de fournisseurs alternatifs pour plusieurs catégories est mince et ne peut pas être construite selon un calendrier de crise.

C'est l'argument de la disponibilité, et c'est pourquoi le décret exige que la fiabilité, la sécurité et la disponibilité des pièces de rechange soient pesées avant tout ordre de retrait. Le deuxième argument est l'intégrité : la concentration de la flotte signifie que l'autorité de mise à jour et de contrôle à distance d'un seul fournisseur peut couvrir une capacité installée suffisante pour affecter la stabilité du réseau, une propriété structurelle du marché indépendante des intentions de tout fabricant. SemiEngineering note également que la recherche en sécurité a montré que la technologie opérationnelle peut contenir des vulnérabilités permettant des attaques à grande échelle sur le réseau, quel que soit le pays d'origine. Le rapport SUN:DOWN de Forescout Vedere Labs de mars 2025 a ainsi divulgué 46 vulnérabilités chez trois des dix principaux fournisseurs mondiaux.

Les transactions après le 26 août 2026 peuvent être restreintes, et le Secrétaire à l'Énergie peut exiger que l'équipement installé avant cette date soit surveillé, déconnecté, remplacé ou retiré. Les utilities, dit l'analyse, suspendent déjà les achats impliquant des chaînes d'approvisionnement liées à l'étranger et pressent les fournisseurs pour des réponses sur la provenance pendant les appels d'offres en cours, bien avant l'existence de toute règle.

Les petites batteries contournent la file d'attente des autorisations

Le problème de conformité s'applique au gros matériel. Il ne s'applique pas à une batterie branchée sur une unité de climatisation. Le 1er octobre, la newsletter climatique de MIT Technology Review, The Spark, a décrit comment les startups contournent l'imbroglio réglementaire de New York pour le grand stockage d'énergie en déployant de petites batteries dans des lieux inattendus, des plaques de cuisson à induction aux chariots de restauration.

PopWheels a construit un système d'échange de batteries pour les livreurs sur vélos électriques. David Hammer, cofondateur, a déclaré lors d'un événement de la New York Climate Week le 24 septembre qu'il y a environ 50 armoires dans New York et environ 2 500 batteries en circulation. L'entreprise a récemment commencé à fournir des opérateurs de chariots de restauration, leur permettant de remplacer les groupes électrogènes à gaz ; environ quatre de ses batteries fournissent cinq kilowattheures, soit approximativement une journée de fonctionnement pour de nombreux chariots.

Copper fabrique des plaques de cuisson à induction avec des batteries intégrées, permettant aux résidents de cuisiner pendant les pannes et aidant les propriétaires à éviter des mises à niveau électriques coûteuses, car la batterie fournit une partie de l'énergie lorsque la plaque est utilisée. Sam Calisch, cofondateur et PDG, a déclaré lors du même événement : « Nous ne vendons pas seulement une batterie pour la résilience, nous la vendons pour des économies de coûts. » Every Electric branche des batteries sur des unités de climatisation et paie les clients pour réduire leur consommation aux moments de stress élevé ; David Energy fonctionne avec un modèle similaire ciblant les laveries, les parkings et les salles de sport.

Parce que ces unités sont petites ou intégrées à un autre appareil, elles nécessitent généralement aucune mise à niveau du réseau ni autorisation extensive. La newsletter compare ce modèle au solaire de balcon. James McGinniss, cofondateur et PDG de David Energy, a déclaré lors de l'événement : « C'est la plus grande chose qui se soit produite dans le secteur du réseau électrique au cours des 20 dernières années. » Calisch a ajouté que si chaque plaque de cuisson en Amérique était livrée avec une batterie, cela représenterait des dizaines de gigawatts de puissance. MIT Technology Review est prudent pour noter les limites : le stockage à grande échelle est toujours nécessaire pour soutenir le vent et le solaire intermittents.

Le chantier de réparation de 25 ans à Delhi

L'argument pour traiter les pertes de réseau comme une cible d'investissement plutôt que comme une note technique provient d'IEEE Spectrum, qui a publié un essai le 1er octobre par Emily Waltz, rédactrice en chef électricité et énergie. Plus de la moitié des pays qui suivent ces indicateurs ont perdu au moins 10 % de leur électricité en 2023, selon la Banque mondiale, et les pertes ont dépassé 20 % pour 24 de ces nations. Deux pays ont perdu plus de la moitié de ce qu'ils ont produit.

Delhi a réduit ses pertes d'électricité d'environ 50 % à 5 % au cours des 25 dernières années, sujet d'un article de Mini Shaji Thomas, ingénieur électricien à Jamia Millia Islamia qui vit dans la ville depuis les années 1990. Waltz est claire sur le fait que la solution n'était pas un produit : l'équipement de réseaux entiers devait être mis à niveau, plusieurs bras du gouvernement devaient s'accorder sur les réformes et coordonner, les réglementations devaient être écrites ou révisées, des investissements faits et des cultures changées. La Géorgie est passée de pertes de plus de 16 % en 2002 à environ 8 % en 2023. Singapour est passée de 6,6 % à 0,2 % sur la même période.

Le côté demande n'aide pas. L'Agence américaine d'information sur l'énergie a rapporté le 30 septembre que les véhicules électriques légers aux États-Unis ont consommé 8 % de plus d'électricité au cours des six premiers mois de 2026 que dans la seconde moitié de 2025, en baisse par rapport à la croissance de 13 % à 24 % observée au cours des périodes de six mois récentes. La consommation totale d'électricité des véhicules électriques légers a plus que doublé depuis le premier semestre de 2023, atteignant près de 14 000 000 000 kilowattheures au 1er semestre 2026. Les nouvelles ventes de véhicules électriques ont chuté de 19 % au 1er semestre 2026 par rapport au 2e semestre 2025 après la fin du New Clean Vehicle Credit et du Qualified Commercial Clean Vehicle Credit le 30 septembre 2025.

La demande des flottes se déplace dans l'autre sens. CleanTechnica a rapporté le 30 septembre que FedEx a commandé 2 000 camions électriques à la startup californienne Harbinger. La même source a noté que Tesla a tenu une cérémonie d'ouverture le 26 septembre pour la production en série dans son usine Semi à Sparks, Nevada, avec une production attendue de 50 000 camions par an, après une commande de 2 500 camions électriques via le collectif ZET SCALE, qui compte Microsoft et PepsiCo parmi ses membres. Ces camions se chargeront sur le même réseau que la commande du 26 août tente de sécuriser, et le même réseau que Delhi a passé un quart de siècle à réparer.

Un désaccord mérite d'être signalé. CleanTechnica argue dans un article du 30 septembre que les États-Unis pourraient finir derniers en électrification des véhicules, citant une part de 5,9 % pour les BEV au premier semestre de 2026 contre 45 % en Chine en août et 26 % en Europe en juillet. Les données EIA sur lesquelles il s'appuie montrent un ralentissement de la croissance de la consommation d'électricité, et non un renversement. Les deux lectures pointent dans des directions différentes, et les règles de décembre ne trancheront pas non plus ce débat.