L'ordine sulla sicurezza della griglia USA scatena la corsa dei fornitori, le startup delle batterie lo aggirano

Quella scadenza è l'elemento concreto. Il 26 agosto 2026, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara lo stato di emergenza nazionale per vietare o limitare le attrezzature ad alto rischio di produzione straniera nella griglia elettrica USA. L'ordine copre hardware, software e firmware nelle strutture di generazione, trasmissione o controllo che operano a 69 kilovolt o più: grandi trasformatori, inverter connessi alla griglia, interruttori, sistemi di accumulo energetico a batteria, software SCADA e sistemi di controllo industriale. Gli inverter solari residenziali e la distribuzione commerciale sotto i 69 kV restano esclusi.

Nessun fornitore è stato nominato. Secondo SemiEngineering, le restrizioni si limitano per ora a categorie generali di attrezzature combinate con il paese di origine. I dettagli non esistono finché il Dipartimento dell'Energia non pubblica le regole di attuazione, previste per il 24 dicembre 2026. Queste regole potrebbero assumere la forma di un elenco di entità vietate, di un elenco bianco di fornitori prequalificati, o di entrambi.

La provenienza scende lungo la catena di approvvigionamento

La definizione di Entità Straniera Coperta è deliberatamente ampia. Si applica a qualsiasi azienda, nazionale o sussidiaria, di proprietà, controllata o soggetta alla giurisdizione di un avversario straniero. Ciò include i paesi sotto embargo di armi USA, come Russia, Iran e Corea del Nord. Ma l'analisi è chiara: la Cina è la vera preoccupazione, poiché gli altri non forniscono molto al settore energetico. I fornitori con sede in, di proprietà da o sostanzialmente dipendenti dalla produzione in quelle giurisdizioni sono direttamente interessati.

I fornitori occidentali non sono automaticamente al sicuro. Poiché l'ordine segue la catena di approvvigionamento verso il basso, un produttore USA o europeo che acquista sotto-componenti critici, chip, moduli di comunicazione o software interno da una giurisdizione coperta potrebbe comunque vedere il suo prodotto finito limitato. SemiEngineering lo dice in modo semplice: la provenienza deve ora essere stabilita a ogni livello, non solo dichiarata sull'involucro.

Questo è un cambiamento rispetto all'ordine del 2020 emesso sotto la prima amministrazione Trump, che copriva un terreno ampiamente simile ma si concentrava sulla provenienza hardware, chi ha costruito il trasformatore e dove. Ha prodotto un'unica azione di divieto prima di essere sospeso e poi revocato nel 2021. La versione del 2026 si estende al livello digitale, nominando inverter, accumulo a batteria, sistemi di controllo e componenti di controllo industriale insieme al loro software, firmware, capacità di accesso remoto e meccanismi di aggiornamento. Spostare l'assemblaggio in un altro paese non risolve più il problema.

La scala dietro la preoccupazione non è in discussione. SemiEngineering cita l'Agenzia Internazionale per l'Energia che pone la Cina a circa l'80% della capacità di produzione mondiale per batterie e inverter solari, con gli analisti di mercato che collocano le aziende cinesi a circa metà di tutti gli inverter solari installati a livello globale. Gli Stati Uniti hanno anche importato grandi trasformatori elettrici dalla Cina su larga scala nell'ultimo decennio.

I grandi trasformatori elettrici hanno già tempi di consegna di diversi anni in condizioni normali; la base di fornitori alternativi per diverse categorie è sottile e non può essere costruita su una tempistica di crisi.

Questo è l'argomento sulla disponibilità, ed è per questo che l'ordine richiede di pesare affidabilità, sicurezza e disponibilità di sostituzione prima di ordinare qualsiasi rimozione. Il secondo argomento è l'integrità: la concentrazione della flotta significa che l'autorità di aggiornamento e controllo remoto di un singolo fornitore può coprire una capacità installata sufficiente per interessare la stabilità della griglia, una proprietà strutturale del mercato indipendente dalle intenzioni di qualsiasi produttore. SemiEngineering nota anche che la ricerca sulla sicurezza ha mostrato che la tecnologia operativa può contenere vulnerabilità che abilitano attacchi scalabili alla griglia indipendentemente dal paese di origine, citando il rapporto SUN:DOWN di Forescout Vedere Labs di marzo 2025, che ha rivelato 46 vulnerabilità in tre dei dieci principali fornitori al mondo.

Le transazioni dopo il 26 agosto 2026 possono essere limitate, e il Segretario all'Energia può richiedere che le attrezzature installate prima di quella data siano monitorate, disconnesse, sostituite o rimosse. Le utility, dice l'analisi, stanno già sospendendo gli approvvigionamenti con catene di approvvigionamento legate a paesi stranieri e sollecitando i fornitori per risposte sulla provenienza durante le gare attive, ben prima che esista una regola.

Le batterie più piccole aggirano la coda per i permessi

Il problema di conformità si applica al grande ferro. Non si applica a una batteria che si collega a un'unità di condizionamento. Il 1 ottobre, la newsletter sul clima di MIT Technology Review, The Spark, ha descritto come le startup stanno aggirando il groviglio di normative di New York City per il grande accumulo energetico deployando piccole batterie in luoghi inaspettati, dalle piastre a induzione ai carrelli alimentari.

PopWheels ha costruito un sistema di sostituzione batterie per i corrieri su e-bike. David Hammer, cofondatore, ha detto a un evento di New York Climate Week il 24 settembre che ci sono circa 50 armadi in tutta New York City e circa 2.500 batterie in circolazione. L'azienda ha recentemente iniziato a fornire operatori di carrelli alimentari, permettendo loro di sostituire i generatori a gas; circa quattro delle sue batterie forniscono cinque kilowattora, approssimativamente un giorno di funzionamento per molti carrelli.

Copper costruisce fornelli a induzione con batterie integrate, che permettono ai residenti di cucinare durante i blackout e possono aiutare i proprietari di casa a evitare costosi aggiornamenti elettrici perché la batteria fornisce parte dell'energia quando il fornello è in uso. Sam Calisch, cofondatore e CEO, ha detto allo stesso evento: "Non vendiamo solo una batteria per la resilienza, la vendiamo per i risparmi sui costi." Every Electric collega le batterie alle unità di condizionamento e paga i clienti per ridurre l'uso nei momenti di alto stress; David Energy opera un modello simile mirato a lavanderie, garage e palestre.

Perché queste unità sono piccole o integrate in un altro dispositivo, generalmente non necessitano di aggiornamenti di griglia o permessi estesi. La newsletter confronta il modello con il solare da balcone. James McGinniss, cofondatore e CEO di David Energy, ha detto all'evento: "Questa è la cosa più grande accaduta nel settore della griglia elettrica negli ultimi 20 anni." Calisch ha aggiunto che se ogni fornello in America fosse spedito con una batteria, si arriverebbe a decine di gigawatt di potenza. MIT Technology Review è attento a notare i limiti: l'accumulo su larga scala è ancora necessario per supportare l'eolico e il solare intermittenti.

Il lavoro di riparazione di 25 anni a Delhi

Il caso per trattare le perdite di griglia come un obiettivo di investimento piuttosto che una nota tecnica proviene da IEEE Spectrum, che ha pubblicato un saggio il 1 ottobre della redattrice di potenza ed energia Emily Waltz. Più della metà dei paesi che tracciano le metriche ha perso almeno il 10% della propria elettricità nel 2023, secondo la Banca Mondiale, e le perdite hanno superato il 20% per 24 di quelle nazioni. Due paesi hanno perso più della metà di ciò che hanno generato.

Delhi ha ridotto le sue perdite elettriche da circa il 50% al 5% negli ultimi 25 anni, oggetto di un pezzo di Mini Shaji Thomas, un ingegnere elettrico alla Jamia Millia Islamia che vive nella città dal 1990. Waltz è chiara che la soluzione non è stato un prodotto: le attrezzature di intere reti dovevano essere aggiornate, più rami del governo dovevano concordare e coordinare le riforme, le normative dovevano essere scritte o riviste, investimenti fatti e culture cambiate. La Georgia è passata da perdite di oltre il 16% nel 2002 a circa l'8% nel 2023. Singapore è scesa dal 6,6% allo 0,2% nello stesso periodo.

Il lato della domanda non aiuta. L'Amministrazione per le Informazioni Energetiche USA ha riferito il 30 settembre che i veicoli elettrici leggeri negli Stati Uniti hanno consumato l'8% in più di elettricità nei primi sei mesi del 2026 rispetto alla seconda metà del 2025, in calo rispetto alla crescita dal 13% al 24% vista nei recenti periodi di sei mesi. L'uso totale di elettricità dei veicoli elettrici leggeri è più che raddoppiato rispetto al primo semestre del 2023, raggiungendo quasi 14.000.000.000 di kilowattora nel primo semestre 2026. Le vendite di nuovi veicoli elettrici sono diminuite del 19% nel primo semestre 2026 rispetto al secondo semestre 2025 dopo che il New Clean Vehicle Credit e il Qualified Commercial Clean Vehicle Credit sono terminati il 30 settembre 2025.

La domanda di flotte si muove nella direzione opposta. CleanTechnica ha riferito il 30 settembre che FedEx ha ordinato 2.000 camion elettrici dalla startup californiana Harbinger. La stessa testata ha notato che Tesla ha tenuto una cerimonia di apertura il 26 settembre per la produzione in serie presso la sua fabbrica di Semi a Sparks, Nevada, con una produzione prevista a 50.000 camion all'anno, dopo un ordine di 2.500 camion elettrici attraverso il collettivo ZET SCALE, che conta tra i suoi membri Microsoft e PepsiCo. Quei camion si ricaricheranno dalla stessa griglia che l'ordine del 26 agosto sta cercando di proteggere, e dalla stessa griglia che Delhi ha impiegato un quarto di secolo a riparare.

Un disaccordo vale la pena di segnalare. CleanTechnica sostiene in un pezzo del 30 settembre che gli Stati Uniti potrebbero finire ultimi nell'elettrificazione dei veicoli, citando una quota di BEV del 5,9% nel primo semestre 2026 contro il 45% in Cina ad agosto e il 26% in Europa a luglio. I dati EIA su cui si basa mostrano un rallentamento della crescita del consumo di elettricità, non un'inversione. Le due letture puntano in direzioni diverse, e le regole di dicembre non risolveranno nemmeno quella discussione.