Rozporządzenie ws. bezpieczeństwa sieci w USA rusza dostawców, a startupy omijają je bateriami

Ta data jest konkretnym punktem odniesienia. 26 sierpnia 2026 r. prezydent Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze ogłaszające stan wyjątkowy w celu zakazu lub ograniczenia wysokoryzykownego sprzętu produkowanego za granicą w amerykańskiej sieci energetycznej. Obejmuje ono sprzęt, oprogramowanie i firmware w zakładach generacji, przesyłu lub sterowania pracujących przy napięciu 69 kilowoltów lub wyższym: duże transformatory, falowniki sieciowe, wyłączniki, systemy magazynowania energii w bateriach, oprogramowanie SCADA i systemy sterowania przemysłowego. Falowniki słoneczne do użytku domowego i dystrybucja komercyjna poniżej 69 kV pozostają poza jego zakresem.

Żaden dostawca nie został nazwany wprost. Zgodnie z SemiEngineering, ograniczenia dotyczą na razie ogólnych kategorii sprzętu w połączeniu z krajem pochodzenia, a szczegóły pojawią się dopiero po opublikowaniu przez Departament Energii przepisów wykonawczych, oczekiwanych 24 grudnia 2026 r. Mogą przyjąć formę listy podmiotów zakazanych, białej listy akredytowanych dostawców lub obu jednocześnie.

Pochodzenie trafia głębiej w łańcuch dostaw

Definicja Zagranicznego Podmiotu Obejmiętego jest celowo szeroka. Dotyczy każdej firmy, narodowej lub spółki zależnej, będącej własnością, kontrolowaną przez lub podlegającej jurysdykcji wroga zagranicznego. Obejmuje to kraje objęte amerykańskim embargiem na zbrojenia, takie jak Rosja, Iran i Korea Północna. Analiza jednak jasno wskazuje, że Chiny to realne zaniepokojenie, ponieważ pozostałe kraje niewiele dostarczają do sektora energetycznego. Dostawcy z siedzibą w tych jurysdykcjach, należący do nich lub znacząco zależni od produkcji tam prowadzonej, są bezpośrednio dotknięci.

Dostawcy zachodni nie są automatycznie czysti. Ponieważ rozporządzenie podąża w dół łańcucha dostaw, amerykański lub europejski producent, który pozyskuje kluczowe podzespoły, układy scalone, moduły komunikacyjne lub wewnętrzne oprogramowanie z objętej jurysdykcji, może nadal mieć swój produkt końcowy ograniczony. SemiEngineering mówi to wprost: pochodzenie musi być teraz ustalane na każdym poziomie, a nie tylko deklarowane na obudowie.

To zmiana w porównaniu z rozporządzeniem z 2020 r. wydanym za pierwszego prezydentury Trumpa, które obejmowało podobny zakres, ale skupiało się na pochodzeniu sprzętu, kto zbudował transformator i gdzie. Wywołało ono jedną akcję zakazu, zanim zostało zawieszone, a następnie uchylone w 2021 r. Wersja z 2026 r. sięga warstwy cyfrowej, wymieniając falowniki, magazyny energii, systemy sterowania i komponenty sterowania przemysłowego wraz z ich oprogramowaniem, firmware, możliwościami zdalnego dostępu i mechanizmami aktualizacji. Przeniesienie montażu do innego kraju nie rozwiązuje już problemu.

Skala stojąca za tym zaniepokojeniem nie jest kwestionowana. SemiEngineering powołuje się na Międzynarodową Agencję Energii, która szacuje, że Chiny odpowiadają za około 80% światowych mocy produkcyjnych w bateriach i falownikach słonecznych, a analitycy rynkowi oceniają, że chińskie firmy stanowią około połowy wszystkich falowników słonecznych zainstalowanych na świecie. Stany Zjednoczone importowały również duże transformatory energetyczne z Chin w dużych ilościach przez ostatnią dekadę.

Duże transformatory energetyczne mają już wieloletnie czasy dostaw w normalnych warunkach; baza alternatywnych dostawców dla kilku kategorii jest cienka i nie da się jej zbudować w horyzoncie kryzysu.

To argument dostępności, i dlatego rozporządzenie wymaga, aby niezawodność, bezpieczeństwo i dostępność zamienników były brane pod uwagę przed wydaniem jakiegokolwiek nakazu usunięcia. Drugim argumentem jest integralność: koncentracja floty oznacza, że uprawnienia do zdalnych aktualizacji i sterowania jednego dostawcy mogą obejmować wystarczającą zainstalowaną moc, aby mieć znaczenie dla stabilności sieci, co jest właściwością strukturalną rynku niezależną od intencji producenta. SemiEngineering zauważa również, że badania nad bezpieczeństwem wykazały, że technologia operacyjna może zawierać podatności umożliwiające skalowalne ataki na sieć niezależnie od kraju pochodzenia, wskazując na raport SUN:DOWN Forescout Vedere Labs z marca 2025 r., który ujawnił 46 podatności u trzech z dziesięciu wiodących na świecie dostawców.

Transakcje po 26 sierpnia 2026 r. mogą być ograniczane, a Sekretarz Energii może wymagać monitorowania, odłączenia, wymiany lub usunięcia sprzętu zainstalowanego przed tą datą. Operatorzy, jak wskazuje analiza, już wstrzymują zakupy w łańcuchach dostaw powiązanych z zagranicą i naciskają na dostawców, aby odpowiedzieli na pytania o pochodzenie podczas trwających przetargów, długo przed istnieniem jakichkolwiek przepisów.

Mniejsze baterie omijają kolejkę po pozwolenia

Problem z zgodnością dotyczy dużego sprzętu. Nie dotyczy baterii, która podłącza się do jednostki klimatyzacji. 1 października newsletter klimatyczny MIT Technology Review, The Spark, opisał, jak startupy omijają skomplikowane regulacje Nowego Jorku dotyczące dużych magazynów energii, wdrażając małe baterie w nieoczekiwanych miejscach, od kuchenek indukcyjnych po wózki z jedzeniem.

PopWheels zbudował system wymiany baterii dla kurierów na rowerkach elektrycznych. David Hammer, współzałożyciel, powiedział podczas wydarzenia Nowy Jork Climate Week 24 września, że w Nowym Jorku jest około 50 szafek i około 2 500 baterii w obiegu. Firma niedawno rozpoczęła dostawy dla operatorów wózków z jedzeniem, pozwalając im zastąpić generatory gazowe; około cztery jej baterie dostarczają pięć kilowatogodzin, co odpowiada mniej więcej dobowej pracy wielu wózków.

Copper buduje kuchenki indukcyjne z zintegrowanymi bateriami, które pozwalają mieszkańcom gotować podczas awarii i mogą pomóc właścicielom domów uniknąć drogich modernizacji elektrycznych, ponieważ bateria dostarcza część mocy podczas użytkowania kuchenki. Sam Calisch, współzałożyciel i CEO, powiedział na tym samym wydarzeniu: „Nie sprzedajemy tylko baterii dla odporności, sprzedajemy ją dla oszczędności”. Every Electric podłącza baterie do jednostek klimatyzacji i płaci klientom za redukcję zużycia w momentach największego obciążenia; David Energy prowadzi podobny model skierowany do pralni, garaży parkingowych i siłowni.

Ponieważ te urządzenia są małe lub wbudowane w inne urządzenie, zazwyczaj nie wymagają modernizacji sieci ani rozległych pozwoleń. Newsletter porównuje ten model do solarów na balkonie. James McGinniss, współzałożyciel i CEO Davida Energy, powiedział na wydarzeniu: „To największa rzecz, jaka przydarzyła się sektorowi sieci energetycznej w ostatnich 20 latach”. Calisch dodał, że jeśli każda kuchenka w Ameryce byłaby dostarczana z baterią, łączyłoby się to do dziesiątek gigawatów mocy. MIT Technology Review ostrożnie zaznacza ograniczenia: nadal potrzebne są duże magazyny energii, aby wspierać przerywaną energię wiatrową i słoneczną.

25-letnia naprawa w Delhi

Przypadek traktowania strat w sieci jako celu inwestycyjnego, a nie technicznego przypisu, pochodzi od IEEE Spectrum, które opublikowało 1 października esej Emily Waltz, redaktorki ds. energii. Według Banku Światowego, ponad połowa krajów śledzących te metryki straciła co najmniej 10% swojej energii elektrycznej w 2023 r., a w 24 z tych krajów straty przekroczyły 20%. Dwa kraje straciły więcej niż połowę wytworzonej energii.

Delhi zmniejszyło straty energii elektrycznej z około 50% do 5% w ciągu ostatnich 25 lat, co jest tematem artykułu Mini Shaji Thomasa, inżyniera elektryka z Jamia Millia Islamia, mieszkającego w mieście od lat dziewięćdziesiątych. Waltz jasno mówi, że rozwiązaniem nie był produkt: sprzęt w całych sieciach musiał zostać zaktualizowany, wiele ramion rządu musiało uzgodnić reformy i koordynować się, przepisy musiały zostać napisane lub zrewidowane, dokonano inwestycji i zmieniono kultury. Gruzja przeszła od strat powyżej 16% w 2002 r. do około 8% w 2023 r. Singapur spadł z 6,6% do 0,2% w tym samym okresie.

Popyt nie pomaga. Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) poinformowała 30 września, że lekkie pojazdy elektryczne w Stanach Zjednoczonych zużyły o 8% więcej energii elektrycznej w pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. niż w drugiej połowie 2025 r., co jest spowolnieniem w porównaniu z wzrostem o 13% do 24% obserwowanym w ostatnich sześciomiesięcznych okresach. Całkowite zużycie energii przez lekkie EV wzrosło ponad dwukrotnie od pierwszej połowy 2023 r., osiągając blisko 14 miliardów kilowatogodzin w 1H26. Sprzedaż nowych EV spadła o 19% w 1H26 w porównaniu z 2H25 po zakończeniu New Clean Vehicle Credit i Qualified Commercial Clean Vehicle Credit 30 września 2025 r.

Popyt flotowy zmierza w przeciwnym kierunku. CleanTechnica poinformowała 30 września, że FedEx zamówił 2 000 elektrycznych ciężarówek od kalifornijskiego startupu Harbinger. Ten sam portal zauważył, że Tesla zorganizowała 26 września uroczyste otwarcie masowej produkcji w swojej fabryce Semi w Sparks w Nevadzie, z oczekiwanym wynikiem na poziomie 50 000 ciężarówek rocznie, po zamówieniu 2 500 elektrycznych ciężarówek przez kolektyw ZET SCALE, w którego skład wchodzą m.in. Microsoft i PepsiCo. Te ciężarówki będą ładować się z tej samej sieci, którą rozporządzenie z 26 sierpnia próbuje zabezpieczyć, i z tej samej sieci, którą Delhi naprawiało przez ćwierć wieku.

Jedna rozbieżność zasługuje na uwagę. CleanTechnica argumentuje w artykule z 30 września, że USA mogą znaleźć się na końcu listy w elektryfikacji pojazdów, powołując się na udział BEV wynoszący 5,9% w pierwszej połowie 2026 r. w porównaniu z 45% w Chinach w sierpniu i 26% w Europie w lipcu. Dane EIA, na które się opiera, pokazują spowolnienie wzrostu zużycia energii, a nie jego odwrócenie. Te dwie interpretacje wskazują w różne kierunki, a grudniowe przepisy nie rozstrzygną tego sporu.