T-Glass wird knapp: Nittobo verdreifacht Produktion, neue Kapazität erst 2027

Ein Material, von dem die meisten nie gehört haben, bremst inzwischen die Lieferketten für KI-Beschleuniger. T-Glass ist ein Glasfasergewebe mit niedrigem CTE, das im organischen Kern von IC-Substraten sitzt. Laut Tom's Hardware kontrolliert Nittobo rund 90% des weltweiten Angebots. Die Preise sind um 20 bis 30% gestiegen. Bei nachgelagerten Materialien wie kupferkaschierten Laminaten haben sich die Lieferzeiten von normalerweise 8 bis 10 Wochen auf über 20 Wochen ausgedehnt.

Wofür T-Glass gebraucht wird und warum es schwer zu ersetzen ist

Das Material sitzt in der Verbindungsschicht zwischen einem Chip und seiner Leiterplatte. Es hält große, stark hitzebelastete Gehäuse maßhaltig, während das Packaging dichter wird. Das zählt umso mehr, je größer KI-Prozessoren werden und je heißer sie laufen. Dass ein KI-Prozessor flach bleibt und funktioniert, hängt an diesem Material, berichtete Tom's Hardware am 9. März 2026.

Nittobo kann nicht einfach eine Linie hinzufügen. T-Glass braucht spezielle elektrische Schmelzöfen, die zwischen 1.600 und 1.700 °C laufen. Kieselsäurereiches Glas schmelzen, zu Garn spinnen und zu ultradünnem Gewebe verweben: Dieses Verfahren lässt sich nur mit jahrelangen Investitionen und viel Fachwissen skalieren. Eine zweite Glasfaser, E-Glass, ist billiger, steckt aber vor allem in Chips der unteren Preisklasse, etwa in Mikrocontrollern und älteren Mobilprozessoren. Für massives 2.5D- und 3D-Packaging und damit für fortschrittliche KI-Beschleuniger ist T-Glass die bevorzugte Option.

Einen einfachen Ersatz gibt es nicht. "It is not easy to replace the T-glass", sagte Bilal Hachemi, Analyst bei Yole Group, der die Lieferkette für IC-Substrate verfolgt, zu Tom's Hardware Premium. T-Glass habe "specific dielectric and CTE values that work better for the AI chips, especially for the organic core". Hachemi verwies auch auf die Struktur der Branche: Das Geschäft mit IC-Substraten arbeitet historisch mit dünnen Margen, deshalb kann schon ein bescheidener Nachfrageschub es in eine Knappheit kippen. "Any increase in demand for build-up materials, ABF material, or T-glass can cause potential shortage, because it's against the basics of this industry", sagte er.

Genau das passiert gerade. Die Zulieferer nennen überhaupt keine Lieferzeiten mehr. "With T-glass supply even more constrained now, suppliers are no longer providing lead times", sagte Bill Ho, Analyst bei Yuanta, zu Tom's Hardware.

Wer das Angebot aufzehrt

Hyperscaler bauen immer größere Chipgehäuse, und jede Generation verbraucht mehr von dem Material. Daten von Nvidia, die Tom's Hardware zitiert, zeigen: Die Interposer-Größen wuchsen von 814mm² bei der Hopper-Architektur auf 1.700mm² bei Blackwell, ein Plus von 109%. Die kommenden Generationen Rubin und Feynman skalieren weiter.

Die Bank of America schätzt, dass das Segment für elektronische Materialien von Nittobo seinen Umsatz von 40,9 Milliarden Yen (266 Millionen Dollar) im Jahr 2025 auf 87,7 Milliarden Yen bis März 2028 fast verdoppelt, bei operativen Margen von nahezu 48%. "Demand for T-glass cloth seems likely to grow more than originally expected", sagte Takashi Enomoto, Research-Analyst bei der Bank of America. "The focus has been on growth in demand for thick T-glass for use in GPU and CPU semi packages, but now ultra-thin T-glass demand is likely to rise on a shift from E-glass to ultra-thin T-glass in leading-edge devices."

Nvidia ist in der Lieferkette nach vorgelagert gegangen, um seinen Anteil zu sichern. Hachemi nannte den Schritt in diesem Teil der Lieferkette beispiellos. "For the first time, we are seeing Nvidia, the end customer, reaching out to the upstream material suppliers to secure the capacity and make sure they will get it", sagte er zu Tom's Hardware. Das Risiko ist einfach: Sobald Nvidia die Zuteilung festgeschrieben hat, konkurrieren rivalisierende Chipabnehmer um das, was übrig bleibt.

Nittobo steht nicht still. Das Unternehmen verdreifacht die Kapazität in seinem Werk in Fukushima, doch laut Tom's Hardware kommt das neue Angebot erst Mitte 2027 auf den Markt. Zudem verdoppelt das Unternehmen die Kapazität für Rohgarn in seinem Werk in Taiwan und importiert Garn zurück nach Japan für die Gewebeherstellung. Es hat eine Kooperationsvereinbarung mit Nanya Plastics geschlossen, um einen Teil des Webens auszulagern. Diese Regelung zeigt, wie angespannt der Markt ist: Nittobo arbeitet mit einem seiner größten Wettbewerber zusammen, um den Engpass zu lindern. Bis 2027 sollen rund 20% des Glasgewebes von Nittobo von Nanya gewebt werden, wie aus der Offenlegung des Unternehmens hervorgeht.

Das weitere Bild bei Packaging und Speicher

Der Packaging-Engpass ist nicht der einzige Druck auf das Design von Beschleunigern. Auf den Hot Chips 2026 stellte Microsoft seinen Beschleuniger Maia 200 der zweiten Generation vor: einen 3nm-Chip mit 140 Milliarden Transistoren, kombiniert mit sechs Stapeln HBM3e, 7TB/Sekunde HBM-Bandbreite und einer TDP von 750 Watt, laut dem Live-Bericht von ServeTheHome. Microsoft beansprucht 10.000 TFLOPS FP4-Durchsatz, einen 820mm² großen SoC-Die und eine Scale-up-Domäne von 128 Racks und 6.000 Chips, die auf einheitlichem Ethernet ohne Scale-out-Netzwerk aufgebaut ist.

Die Speicherbandbreite ist die andere wiederkehrende Einschränkung. d-Matrix nutzte seinen Auftritt bei den Hot Chips 2026, um zu argumentieren, dass HBM die Lücke nicht allein schließen kann. ServeTheHome berichtet, das Unternehmen nenne eine praktische Bandbreitengrenze von rund 20 TB/s für HBM4-Pakete wie Nvidias Vera Rubin und AMDs Instinct MI455. Die Systemenergie von HBM4 beziffere es mit 2,5 bis 5 pJ, sobald die Energie auf Chipebene mitgezählt wird. Seine Antwort: einen TSMC-N4-Logik-Die direkt auf einen 3D-DRAM-Die stapeln, mittels Face-to-Face-Bonding mit 36 µm und vertikalem 3D-IO bei rund 0,3 bis 0,4 pJ, etwa 10-mal niedriger als HBM.

d-Matrix dimensioniert das Design mit 32GB pro Karte bei 4-Bit-Gewichten und einem 8-Bit-KV-Cache. Ein Scale-up mit 72 Karten kann damit ein Frontier-Modell wie Kimi K3 bei 1M Kontext beherbergen. Das Unternehmen nennt auch die technischen Kosten: Bei 3 Bänken pro Kanal liefert ein einzelner Zugriff 96B, sodass ein 128B-Flit zwei Zugriffe braucht und 192B holt. Nahe 33 TB/s verschwendet das etwa 33% der Bandbreite. Sein Stream-Blocking-Schema holt das zurück, indem es einen partiellen 32B-Zugriff über drei Flits teilt.

Microsoft geht eine ähnliche Wette ein: Der gesamte Stack muss gemeinsam entworfen werden. Maia 200 nutzt eine Architektur, die Microsoft als Software Defined Local Access Dataflow bezeichnet, mit einer Tile-Tensor-Einheit, einem Tile-Vektorprozessor und einem Tile-Steuerprozessor pro Tile sowie einer hierarchischen L1- und L2-Cache-Struktur. Auf der Softwareseite untermauert die Microsoft Collective Communication Library das System. Microsoft sagt, der Chip erreiche in BF16 AllReduce fast 1,3TB/Sekunde.

China und die Ausrüstungsebene

Der Druck auf die Lieferkette wirkt in beide Richtungen. Der Chip Industry Week In Review von SemiEngineering, veröffentlicht am 25. September 2026, berichtete, dass Alibaba seinen KI-Beschleuniger Zhenwu V900 mit 216GB Speicher und 1.200GB/s Bandbreite zwischen den Chips vorgestellt hat. Alibaba beansprucht 3x die Leistung seines Vorgängers M890, die Massenproduktion ist für das erste Quartal 2027 geplant. Dieselbe Zusammenstellung vermerkte, dass CXMT seine DRAM-Generation G5 der fünften Generation mit einer Halbteilung der aktiven Fläche von 11,95nm in die Massenproduktion überführt hat und mindestens 50% mehr Dies pro Wafer als die vorherige Generation erreicht. Die tatsächlichen Ausbeuten legte das Unternehmen nicht offen.

Auch die Versorgung mit Ausrüstung wird enger. ASML verkauft derzeit keine Chipherstellungsmaschinen in Europa, laut EVP Frank Heemskerk. Er nannte unzureichende Investitionen und einen Mangel an neuen Fabs und warnte, Europa riskiere weiter zurückzufallen, während die USA, China und Indien ihre heimische Produktion ausbauen. Beamte der USA und Japans trafen sich, um über Engpässe bei Yttrium und Permanentmagneten zu sprechen, da chinesische Exportkontrollen weiterhin kritische Materialien einschränken. Chinesische Zolldaten zeigten im Januar, Mai und Juni keine Yttrium-Lieferungen in die USA.

Nichts davon lockert die T-Glass-Einschränkung. Das Material ist eine kleine Position in einer sehr großen Stückliste, und es wird von einem Unternehmen kontrolliert, dessen neue Kapazität frühestens 2027 anläuft.