La carenza di T-glass stringe l'offerta di acceleratori AI, Nittobo corre per triplicare la produzione

Un materiale di cui quasi nessuno ha mai sentito parlare è oggi uno dei vincoli più stretti sulle catene di fornitura degli acceleratori AI. Il T-glass è un tessuto in fibra di vetro a basso CTE usato nel core organico dei substrati IC. Lo domina un solo fornitore giapponese, Nittobo, che secondo Tom's Hardware controlla circa il 90% dell'offerta mondiale. I prezzi sono saliti tra il 20 e il 30%. I tempi di consegna di materiali a valle come i laminati rivestiti in rame sono passati dalle normali 8-10 settimane a oltre 20.

Che cosa fa il T-glass e perché è difficile sostituirlo

Il materiale sta nello strato di interconnessione tra un chip e il suo circuito stampato. Mantiene dimensionalmente stabili i package grandi e ad alta dissipazione mentre il packaging diventa più denso. Questo conta sempre di più man mano che i processori AI crescono e scaldano. La fisica che tiene piatti e funzionanti i processori AI dipende da questo, ha riferito Tom's Hardware il 9 marzo 2026.

Nittobo non può semplicemente aggiungere una linea. Il T-glass richiede forni elettrici di fusione specializzati che lavorano tra 1.600 e 1.700°C. Il processo consiste nel fondere vetro ricco di silice, filarlo in yarn e tesserlo in un tessuto ultrasottile. Per essere scalato richiede anni di investimenti e competenze. Una seconda fibra di vetro, l'E-glass, costa meno ma viene usata soprattutto in chip di fascia bassa come i microcontrollori e i vecchi processori mobile. Per il packaging massiccio 2.5D e 3D, e quindi per gli acceleratori AI avanzati, il T-glass è l'opzione preferita.

Non esiste un sostituto facile. "Non è facile sostituire il T-glass", ha detto a Tom's Hardware Premium Bilal Hachemi, analista di Yole Group che segue la catena di fornitura dei substrati IC. Hachemi ha detto che il T-glass "ha valori specifici di dielettrico e CTE che funzionano meglio per i chip AI, soprattutto per il core organico". Ha anche indicato la struttura del settore: il business dei substrati IC ha storicamente lavorato con margini sottili, quindi anche aumenti di domanda modesti possono farlo scivolare nella carenza. "Qualsiasi aumento della domanda di materiali build-up, materiale ABF o T-glass può causare una potenziale carenza, perché va contro le basi di questo settore", ha detto.

È esattamente quello che sta succedendo. I fornitori hanno smesso del tutto di quotare i tempi di consegna. "Con l'offerta di T-glass ancora più limitata ora, i fornitori non forniscono più tempi di consegna", ha detto a Tom's Hardware Bill Ho, analista di Yuanta.

Chi si sta mangiando l'offerta

Gli hyperscaler costruiscono package per chip sempre più grandi, e ogni generazione consuma più materiale. Secondo dati di Nvidia citati da Tom's Hardware, le dimensioni degli interposer sono cresciute da 814mm² sull'architettura Hopper a 1.700mm² su Blackwell, un aumento del 109%. Le prossime generazioni Rubin e Feynman saliranno ancora.

Bank of America stima che il segmento materiali elettronici di Nittobo quasi raddoppierà le vendite, da 40,9 miliardi di yen (266 milioni di dollari) nel 2025 a 87,7 miliardi di yen entro marzo 2028, con margini operativi vicini al 48%. "La domanda di tessuto in T-glass sembra destinata a crescere più del previsto", ha detto Takashi Enomoto, analista di ricerca di Bank of America. "L'attenzione era sulla crescita della domanda di T-glass spesso per i semi package di GPU e CPU, ma ora è probabile che salga la domanda di T-glass ultrasottile per il passaggio dall'E-glass al T-glass ultrasottile nei dispositivi di punta".

Nvidia è risalita la filiera per assicurarsi la sua quota. Hachemi ha definito la mossa senza precedenti in quella parte della catena di fornitura. "Per la prima volta vediamo Nvidia, il cliente finale, che si rivolge ai fornitori di materiali a monte per assicurarsi la capacità e garantirsi di ottenerla", ha detto a Tom's Hardware. Il rischio è lineare: una volta che Nvidia blocca l'allocazione, gli acquirenti rivali di chip si contendono quel che resta.

Nittobo non sta ferma. Sta triplicando la capacità nel suo stabilimento di Fukushima, ma Tom's Hardware riferisce che la nuova offerta non arriverà sul mercato prima di metà 2027. L'azienda sta anche raddoppiando la capacità di yarn grezzo nello stabilimento taiwanese e importando yarn in Giappone per la produzione del tessuto. Ha stretto un accordo di collaborazione con Nanya Plastics per esternalizzare parte della tessitura. L'intesa mostra quanto sia teso il mercato, visto che Nittobo si allea con uno dei suoi maggiori concorrenti per alleggerire il collo di bottiglia. Entro il 2027, circa il 20% del tessuto di vetro di Nittobo dovrebbe essere tessuto da Nanya, secondo quanto dichiarato dall'azienda.

Il quadro più ampio di packaging e memoria

La stretta sul packaging non è l'unica pressione sul design degli acceleratori. All'Hot Chips 2026 Microsoft ha dettagliato il suo acceleratore di seconda generazione Maia 200, un chip a 3nm con 140 miliardi di transistor, abbinato a sei stack di HBM3e, 7TB/secondo di banda HBM e un TDP di 750 Watt, secondo il live write-up di ServeTheHome. Microsoft dichiara 10.000 TFLOPS di throughput FP4, un die SoC da 820mm² e un dominio scale-up di 128 rack e 6.000 chip costruito su Ethernet unificato senza networking scale-out.

La banda di memoria è l'altro vincolo ricorrente. d-Matrix ha usato il suo slot all'Hot Chips 2026 per sostenere che l'HBM non può colmare il divario da sola. ServeTheHome riferisce che l'azienda cita un tetto pratico di banda intorno ai 20 TB/s per i package HBM4 come Vera Rubin di Nvidia e Instinct MI455 di AMD, e colloca l'energia di sistema HBM4 nella fascia 2,5-5 pJ una volta contata l'energia a livello di chip. La sua risposta è impilare un die logico TSMC N4 direttamente sopra un die 3D DRAM con bonding face-to-face da 36 µm, con IO verticale 3D intorno a 0,3-0,4 pJ, circa 10 volte meno dell'HBM.

d-Matrix dimensiona il design a 32GB per scheda con pesi a 4 bit e una KV cache a 8 bit, così uno scale-up da 72 schede può ospitare un modello di frontiera come Kimi K3 a 1M di contesto. L'azienda segnala anche il costo ingegneristico: con 3 banchi per canale, un singolo accesso restituisce 96B, quindi un flit da 128B richiede due accessi e preleva 192B, sprecando circa il 33% della banda vicino ai 33 TB/s. Il suo schema di stream blocking recupera questo spreco condividendo un accesso parziale da 32B tra tre flit.

Microsoft fa una scommessa simile, che l'intero stack vada co-progettato. Maia 200 usa quella che Microsoft chiama architettura dataflow Software Defined Local Access, con una tile tensor unit, un tile vector processor e un tile control processor per tile, più una struttura gerarchica di cache L1 e L2. Sul fronte software, la Microsoft Collective Communication Library sostiene il sistema, e Microsoft dice che il chip raggiunge quasi 1,3TB/secondo in BF16 AllReduce.

Cina e livello delle attrezzature

La pressione sulla catena di fornitura corre in entrambe le direzioni. Il Chip Industry Week In Review di SemiEngineering, pubblicato il 25 settembre 2026, ha riferito che Alibaba ha presentato il suo acceleratore AI Zhenwu V900 con 216GB di memoria e 1.200GB/s di banda inter-chip. L'azienda dichiara 3 volte le prestazioni del predecessore M890, con produzione di massa prevista per il primo trimestre 2027. Lo stesso riepilogo ha annotato che CXMT ha messo in produzione di massa la sua DRAM di quinta generazione G5 con half-pitch dell'area attiva di 11,95nm e almeno il 50% di die in più per wafer rispetto alla generazione precedente. CXMT non ha reso noti i rendimenti effettivi.

Anche l'offerta di attrezzature si stringe. ASML attualmente non vende nessuna macchina per la produzione di chip in Europa, secondo l'EVP Frank Heemskerk, che ha citato investimenti insufficienti e la mancanza di nuove fab. Heemskerk ha avvertito che l'Europa rischia di restare ancora più indietro mentre Stati Uniti, Cina e India espandono la produzione interna. Funzionari statunitensi e giapponesi si sono incontrati per discutere i colli di bottiglia di ittrio e magneti permanenti, mentre i controlli cinesi sulle esportazioni continuano a limitare materiali critici. I dati doganali cinesi non hanno mostrato spedizioni di ittrio verso gli Stati Uniti a gennaio, maggio o giugno.

Niente di tutto questo allenta il vincolo del T-glass. Il materiale è una voce piccola in una distinta base molto grande, ed è controllato da una sola azienda la cui nuova capacità arriverà nel 2027, non prima.