Niedobór T-glass dusi dostawy akceleratorów AI. Nittobo chce potroić produkcję

Materiał, o którym mało kto słyszał, jest dziś jednym z węższych gardeł w łańcuchu dostaw akceleratorów AI. T-glass to tkanina z włókna szklanego o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej, która trafia do organicznego rdzenia podłoży IC. Dostawy kontroluje jeden japoński producent. Według Tom's Hardware Nittobo ma około 90% światowego rynku. Ceny wzrosły o 20 do 30%, a terminy realizacji materiałów w dół łańcucha, na przykład laminatów miedzianych, wydłużyły się z normalnych 8 do 10 tygodni do ponad 20.

Co robi T-glass i dlaczego trudno go zastąpić

Materiał leży w warstwie połączeń między układem a jego płytką drukowaną. Utrzymuje stabilność wymiarową dużych, mocno grzejących się obudów, gdy rośnie upakowanie. Ma to coraz większe znaczenie, bo procesory AI są większe i pracują w wyższych temperaturach. Od tego materiału zależy, czy procesory AI pozostaną płaskie i sprawne, pisało Tom's Hardware 9 marca 2026 roku.

Nittobo nie może po prostu dostawić linii. T-glass wymaga specjalistycznych elektrycznych pieców topialniczych pracujących w temperaturze od 1 600 do 1 700°C. Sam proces, topienie szkła bogatego w krzemionkę, przędzenie go w przędzę i tkanie w ultracytką tkaninę, wymaga lat inwestycji i wiedzy, żeby go skalować. Drugie włókno szklane, E-glass, jest tańsze, ale trafia głównie do układów niższej klasy, takich jak mikrokontrolery i starsze procesory mobilne. Dla masywnych obudów 2.5D i 3D, a więc dla zaawansowanych akceleratorów AI, preferowanym wyborem jest T-glass.

Łatwego zamiennika nie ma. "It is not easy to replace the T-glass", powiedział Tom's Hardware Premium Bilal Hachemi, analityk Yole Group, który śledzi łańcuch dostaw podłoży IC. Hachemi stwierdził, że T-glass "has specific dielectric and CTE values that work better for the AI chips, especially for the organic core". Wskazał też na strukturę branży: biznes podłoży IC od zawsze działał na cienkich marżach, więc nawet umiarkowany skok popytu może go wprowadzić w niedobór. "Any increase in demand for build-up materials, ABF material, or T-glass can cause potential shortage, because it's against the basics of this industry", powiedział.

Dokładnie to się dzieje. Dostawcy przestali w ogóle podawać terminy realizacji. "With T-glass supply even more constrained now, suppliers are no longer providing lead times", powiedział Tom's Hardware Bill Ho, analityk Yuanta.

Kto zjada podaż

Hiperskalerzy budują coraz większe obudowy układów, a każde pokolenie zużywa więcej materiału. Według danych Nvidii, cytowanych przez Tom's Hardware, rozmiary interpozera wzrosły z 814mm² w architekturze Hopper do 1 700mm² w Blackwell, o 109%. Nadchodzące generacje Rubin i Feynman mają skalować dalej.

Bank of America szacuje, że segment materiałów elektronicznych Nittobo niemal podwoi sprzedaż z 40,9 mld jenów (266 mln dolarów) w 2025 roku do 87,7 mld jenów do marca 2028 roku, przy marży operacyjnej zbliżającej się do 48%. "Demand for T-glass cloth seems likely to grow more than originally expected", powiedział Takashi Enomoto, analityk Bank of America. "The focus has been on growth in demand for thick T-glass for use in GPU and CPU semi packages, but now ultra-thin T-glass demand is likely to rise on a shift from E-glass to ultra-thin T-glass in leading-edge devices".

Nvidia poszła w górę łańcucha, żeby zabezpieczyć swoją część. Hachemi nazwał ten ruch bezprecedensowym w tej części łańcucha dostaw. "For the first time, we are seeing Nvidia, the end customer, reaching out to the upstream material suppliers to secure the capacity and make sure they will get it", powiedział Tom's Hardware. Ryzyko jest proste: gdy Nvidia zablokuje sobie alokację, konkurencyjni odbiorcy układów walczą o to, co zostało.

Nittobo nie stoi w miejscu. Potraja moce w zakładzie w Fukushimie, ale według Tom's Hardware nowa podaż trafi na rynek dopiero w połowie 2027 roku. Firma podwaja też moce surowej przędzy w zakładzie na Tajwanie i importuje przędzę do Japonii, gdzie tka się z niej tkaninę. Zawarła umowę o współpracy z Nanya Plastics, żeby zlecić część tkania na zewnątrz. Ten układ pokazuje, jak napięty jest rynek, bo Nittobo łączy siły z jednym ze swoich największych konkurentów, żeby rozluźnić wąskie gardło. Do 2027 roku około 20% tkaniny szklanej Nittobo ma tkać Nanya, wynika z ujawnionych informacji spółki.

Szerszy obraz obudów i pamięci

Kryzys w obudowach to nie jedyna presja na projektowanie akceleratorów. Na Hot Chips 2026 Microsoft przedstawił swój drugi akcelerator Maia 200, układ w litografii 3nm ze 140 mld tranzystorów, połączony z sześcioma stosami HBM3e, przepustowością HBM 7TB/second i TDP 750 Watt, według relacji na żywo ServeTheHome. Microsoft twierdzi, że osiąga 10 000 TFLOPS w FP4, że SoC ma 820mm², a domena scale-up obejmuje 128 szaf i 6 000 układów zbudowanych na ujednoliconym Ethernecie bez sieci scale-out.

Przepustowość pamięci to drugie stałe ograniczenie. d-Matrix wykorzystał swoje wystąpienie na Hot Chips 2026, żeby przekonywać, że HBM sam nie zamknie luki. ServeTheHome podaje, że firma wskazuje praktyczny sufit przepustowości na poziomie około 20 TB/s dla pakietów HBM4, takich jak Vera Rubin od Nvidii i Instinct MI455 od AMD, i szacuje energię systemu HBM4 na 2.5 do 5 pJ, gdy doliczy się energię na poziomie układu. Odpowiedzią firmy jest nałożenie układu logicznego TSMC N4 bezpośrednio na układ 3D DRAM metodą wiązania face-to-face o grubości 36 µm, z pionowym 3D IO na poziomie około 0.3 do 0.4 pJ, mniej więcej 10 razy niższym niż HBM.

d-Matrix wymiaruje projekt na 32GB na kartę, z wagami 4-bitowymi i 8-bitowym KV cache, więc 72-kartowy scale-up pomieści model frontier, taki jak Kimi K3, przy kontekście 1M. Firma wskazuje też koszt inżynieryjny: przy 3 bankach na kanał pojedynczy dostęp zwraca 96B, więc flit 128B potrzebuje dwóch dostępów i pobiera 192B, marnując około 33% przepustowości przy blisko 33 TB/s. Jej schemat blokowania strumieni odzyskuje to, dzieląc jeden częściowy dostęp 32B między trzy flity.

Microsoft obstawia podobnie, że cały stos trzeba projektować wspólnie. Maia 200 używa tego, co Microsoft nazywa architekturą przepływu danych Software Defined Local Access, z jednostką tensorową, procesorem wektorowym i procesorem sterującym na każdy kafelek, plus hierarchiczną strukturą pamięci L1 i L2. Po stronie oprogramowania system opiera się na Microsoft Collective Communication Library, a Microsoft twierdzi, że układ osiąga niemal 1.3TB/second w BF16 AllReduce.

Chiny i warstwa sprzętu

Presja w łańcuchu dostaw działa w obie strony. Chip Industry Week In Review od SemiEngineering, opublikowany 25 września 2026 roku, podał, że Alibaba pokazała swój akcelerator AI Zhenwu V900 z 216GB pamięci i 1 200GB/s przepustowości między układami. Firma twierdzi, że ma on 3x wydajności poprzednika M890, a masowa produkcja jest planowana na Q1 2027. Ten sam przegląd odnotował, że CXMT wprowadził do masowej produkcji DRAM piątej generacji G5 o połowie skoku aktywnego obszaru 11.95nm i co najmniej 50% więcej struktur na płytkę niż poprzednia generacja, choć firma nie ujawniła rzeczywistych uzysków.

Dostawy sprzętu też się zacieśniają. ASML nie sprzedaje obecnie żadnych maszyn do produkcji układów w Europie, według EVP Franka Heemskerka, który wskazał na niewystarczające inwestycje i brak nowych fabryk. Ostrzegł, że Europa ryzykuje dalsze pozostanie w tyle, gdy USA, Chiny i Indie rozbudowują krajową produkcję. Urzędnicy USA i Japonii spotkali się, żeby omówić wąskie gardła w dostawach itru i magnesów trwałych, bo chińskie kontrole eksportowe nadal ograniczają materiały krytyczne. Chińskie dane celne nie wykazały żadnych dostaw itru do USA w styczniu, maju ani czerwcu.

Nic z tego nie rozluźnia ograniczenia T-glass. Materiał to drobna pozycja w bardzo dużym rachunku materiałowym, a kontroluje go jedna firma, której nowe moce pojawią się najwcześniej w 2027 roku.