Eli Lilly apre un canale di telemedicina in Australia e salta le farmacie

La spinta di Lilly verso il diretto al consumatore in Australia è l'ultimo capitolo di una discussione che va avanti da tempo: chi deve stare tra un produttore di farmaci e un paziente. La newsletter Readout di STAT lo ha riportato il 2 ottobre. Nello stesso numero si parlava di Novartis, che paga 575.000.000 di dollari anticipati per ottenere la licenza di una terapia autoimmune sperimentale a mRNA dalla cinese Abogen Biosciences. C'era anche un'analisi di STAT secondo cui gli NIH hanno speso i 34.000.000.000 di dollari che il Congresso aveva stanziato per le borse di ricerca del 2026, ma con una procedura più lenta e meno trasparente. STAT non ha indicato i prezzi australiani né quali farmaci di Lilly siano coinvolti. La portata di questo spostamento di canale resta poco chiara.

Il quadro generale non è incoraggiante per chi compra medicinali.

In Inghilterra due farmaci sono in carenza almeno fino al 2027, descritte come tra le più lunghe nella storia del NHS, secondo The Sun del 2 ottobre. Lo stesso giorno il giornale ha riportato anche un avviso britannico che riguarda sei medicinali dermatologici di nuova segnalazione. All'inizio della settimana The Guardian ha riferito che gli ospedali inglesi sono stati colpiti da carenze di farmaci comuni, tra cui il paracetamolo. Birmingham Live ha scritto che il NHS ha confermato carenze di tre farmaci comuni.

I farmacisti indicano la filiera, non gli scaffali

I farmacisti hanno detto a BurgasMedia il 2 ottobre che le carenze nascono nella catena di approvvigionamento, non ai singoli banconi di distribuzione. Un'intervista del 1 ottobre con l'amministratore delegato di USP, pubblicata da PharmTech.com, ha esortato i produttori ad agire subito per fermare le carenze. Un articolo di PharmTech.com del 30 settembre da CPHI Milano sosteneva che un solo fornitore affidabile non basta più.

Anche le autorità di regolamentazione e gli ordini professionali vengono tirati dentro alla stessa discussione. Il Centre for Pharmacy Postgraduate Education ha dichiarato il 30 settembre che l'autunno porta nuove pressioni sull'approvvigionamento dei medicinali. PharmTech.com ha pubblicato il 2 ottobre una rassegna normativa di settembre. Negli Stati Uniti il procuratore generale dell'Arizona ha citato in giudizio due aziende della filiera farmaceutica, secondo AZ Family. Un altro servizio di AZ Family del 1 ottobre sosteneva che gli intermediari del settore hanno contribuito ad alimentare la crisi degli oppioidi. Le due azioni in Arizona sono distinte: una riguarda la condotta della filiera, l'altra la crisi degli oppioidi.

"Non abbiamo visibilità su quando domanda e offerta torneranno in equilibrio", ha detto agli investitori l'amministratore delegato di Micron, Sanjay Mehrotra, durante la conference call sui risultati trimestrali.

Quella frase riguarda i chip di memoria, non i medicinali, e il punto è proprio questo. I componenti che finiscono nei dispositivi medici, nella diagnostica e nei sistemi informatici delle farmacie subiscono la stessa stretta sulle forniture dell'elettronica di consumo. Micron ha riportato risultati record per il trimestre chiuso il 3 settembre, con ricavi per 54.230.000.000 di dollari, utile netto di 37.700.000.000 di dollari e un margine lordo dell'86,8%, secondo The Next Web del 2 ottobre. Micron prevede che la domanda supererà l'offerta sia nel 2027 sia nel 2028. Circa il 75% della sua produzione di memoria per il 2027 è già assegnata. Tom's Hardware ha riportato la stessa conference call il 1 ottobre, citando un margine lordo record dell'86,25% e ricavi previsti per 61.500.000.000 di dollari nel trimestre in corso. Ha osservato che le spedizioni di NAND e DRAM dovrebbero crescere solo tra il 20% e la metà dei venti punti percentuali nei prossimi due anni.

I prezzi al consumo si stanno già muovendo. Raspberry Pi ha aumentato di 12,50 dollari il prezzo dei suoi Pi 4 e Pi 5 da 2GB, portando il Pi 4 da 2GB da 35 a 67,50 dollari. Samsung ha aggiunto 100 dollari alla maggior parte della gamma Galaxy S26, secondo The Next Web. L'esecutivo di Samsung Kim Taewoo ha detto che nel 2027 l'HBM assorbirà quasi il 30% della capacità produttiva di wafer DRAM del settore, contro il 20% di quest'anno, ha riferito Reuters.

Due filiere, un solo collo di bottiglia

Il settore farmaceutico ha la sua versione dello stesso problema, e non riguarda solo i chip. La filiera europea delle batterie ha perso un quarto della capacità di celle annunciata dal 2022 a causa di cancellazioni o ritardi. Il piano tedesco di progetti al 2035 si è dimezzato, secondo l'analisi di Transport & Environment pubblicata da CleanTechnica il 1 ottobre. La stessa analisi ha rilevato che soggetti non europei, per lo più produttori sudcoreani, rappresentano più del 72% della produzione attiva di celle per batterie nel continente. Gotion High-tech e PowerCo di Volkswagen prevedono di investire circa 3.220.000.000 di euro (3.670.000.000 di dollari) in progetti per batterie e catodi in Spagna, Slovacchia e Marocco. Gotion ha dichiarato in un documento depositato in borsa, ripreso da CnEVPost il 28 settembre, che il consiglio di amministrazione ha approvato l'operazione il 28 settembre. Ma non esiste alcun accordo di investimento firmato e le autorizzazioni sono ancora in sospeso.

La produzione di farmaci segue una logica simile di rilocalizzazione e concentrazione. Piramal e NP2 stanno portando il farmaco oncologico generico ciclofosfamide verso la produzione negli Stati Uniti, ha riferito BioPharma APAC il 1 ottobre. In Cina InnoCare Pharma ha firmato con Eli Lilly un accordo strategico di ricerca e licenza potenzialmente del valore di 3.350.000.000 di dollari, ha riferito il South China Morning Post il 26 settembre. Biwin Storage Technology, quotata a Shanghai, sta investendo 4.500.000.000 di yuan (672.000.000 di dollari) nella terza fase di un progetto di packaging e testing avanzati a Dongguan, ha riferito il SCMP il 23 settembre.

Per le farmacie la domanda pratica è se qualcosa di tutto questo cambierà ciò che arriva sugli scaffali. L'esperimento australiano di Lilly è un test sul campo per capire se i produttori ritengono di poter raggiungere i pazienti senza di loro.