Nvidia chiede ai partner cloud di limitare i clienti cinesi, mentre il contrabbando di HBM colma il vuoto

Il vuoto pesa anche fuori da Nvidia. I controlli sulle esportazioni limitano le spedizioni di chip ma in genere non coprono l'accesso remoto tramite servizi cloud. I laboratori di intelligenza artificiale cinesi possono ancora affittare potenza di calcolo all'estero. Ora i fornitori cloud devono verificare chi sta dietro un contratto. Non è noto quanto ampiamente si applichi questa indicazione.

Nvidia chiede ai partner cloud di limitare i clienti cinesi

Il rapporto cita The Information e tre persone a conoscenza della questione. L'istruzione è arrivata verbalmente tramite i rappresentanti commerciali e i team regionali, secondo il Financial Times, come ha riportato The Decoder.

Nvidia ha anche chiesto ai clienti cloud di rivelare l'identità degli utenti finali che accedono ai chip. È questa la parte che conta davvero. Le autorità statunitensi stavano indagando su aziende cinesi di intelligenza artificiale che raggiungevano chip avanzati attraverso data center stranieri. Le verifiche sono seguite ad accuse che coinvolgono Moonshot AI, lo sviluppatore dietro il chatbot Kimi.

L'economia del contrabbando di HBM

Tom's Hardware ha riportato il 3 novembre che un contrabbandiere di memoria ha descritto la sua rotta per i chip HBM soggetti a controlli sulle esportazioni. Abbina memoria dalla Corea del Sud a processori economici e poco performanti che rientrano nei controlli statunitensi e sudcoreani. La memoria stessa proviene da Samsung e SK hynix ed è vietata all'esportazione verso la Cina da sola. Le regole guardano solo alle prestazioni del processore del server, non ai componenti collegati. L'HBM viaggia quindi dentro una scheda dall'aspetto legale.

Le schede arrivano a Hong Kong e superano il confine verso Shenzhen nel bagaglio dei pendolari. I tecnici riscaldano le schede per ammorbidire la lega saldante, sollevano i chip di memoria e buttano il resto. Il tasso di fallimento è alto. Il prezzo rende il rischio accettabile. Un intermediario di chip di Shenzhen ha detto a The Information che un'unità HBM3E un anno fa si vendeva per diverse centinaia di dollari e oggi per circa $4.000. Con sei o otto chip di memoria di fascia alta per ogni chip di intelligenza artificiale, si arriva a $24.000 o $32.000 per GPU.

L'applicazione delle regole si fa più severa. Washington ha effettuato arresti, tra cui alcuni dirigenti di Super Micro e l'amministratore delegato di un'azienda tecnologica con sede in California. Anche Taiwan e la Malesia stanno intensificando il lavoro contro il contrabbando, ha riportato Tom's Hardware. Seul non li ha ancora seguiti, secondo lo stesso rapporto.

Il collo di bottiglia della memoria per Huawei

L'Ascend 950DT di Huawei si vende per circa $37.000, secondo Tom's Hardware. Il prezzo è simile a quello della B200 di Nvidia ma le prestazioni sono solo la metà di quelle della H100 della generazione precedente. Huawei avrebbe dichiarato che il suo prossimo modello di punta, il 960DT, sarebbe pari alla H100.

La memoria è il vincolo. Huawei non può comprare HBM da Samsung e SK hynix. Anche i produttori cinesi di memoria non hanno capacità per tutte le richieste di chip dell'azienda. L'azienda ha detto ai clienti di trovare da soli l'HBM che serve ai loro server, spingendo altri acquirenti verso i contrabbandieri. CXMT ha avviato la produzione di rischio dell'HBM3E e dovrebbe produrlo in serie entro la fine di quest'anno. Secondo quanto riportato, soffre di una resa bassa.

Comprare un anello debole nella progettazione dei chip

Empyrean, con sede a Pechino, ha dichiarato domenica in un documento depositato alla Borsa di Shenzhen che acquisirà una partecipazione del 50,38 per cento in Easy-Logic Technology. Il prezzo è di 218.800.000 yuan, ovvero $33.000.000. Easy-Logic, fondata nel 2021, sviluppa strumenti di ottimizzazione logica che aiutano i progettisti di chip a ridurre i tempi di iterazione e le risorse necessarie.

Empyrean ha detto che gli algoritmi della start-up hanno vinto competizioni internazionali di EDA e che i suoi prodotti sono usati da quasi 100 aziende di progettazione di chip digitali nel mondo. SCMP ha riportato che l'acquisto mette in luce gli sforzi cinesi per ridurre la dipendenza dal software occidentale di progettazione dei chip e per sostenere la Tau Scaling Law di Huawei.

Verifica della realtà di mercato

Reuters, citata da CleanTechnica il 1 novembre, ha detto che la bolla dell'intelligenza artificiale cinese "è già scoppiata". In quattro mesi l'indice STAR50 delle aziende di intelligenza artificiale e semiconduttori è sceso del 40%, cancellando $480.000.000.000 di capitalizzazione di mercato. CXMT ha perso più di un quarto del suo valore nell'ultimo mese. L'azienda di robotica Unitree si è dimezzata dal collocamento in borsa di agosto.

Dong Baozhen, gestore di fondi a Pechino, ha detto a Reuters: "Il mercato azionario si è poi trasformato in un toro folle e speculativo, e ora vediamo la bolla che scoppia".