Nvidia każe partnerom chmurowym ograniczać chińskich klientów, a lukę wypełnia przemyt HBM

Ta luka ma znaczenie wykraczające poza Nvidię. Kontrola eksportu ogranicza dostawy chipów, ale zwykle nie obejmuje zdalnego dostępu przez usługi chmurowe. Chińskie laboratoria AI nadal mogą wynajmować moc obliczeniową za granicą. Dostawcy chmury muszą teraz sprawdzać, kto stoi za kontraktem. Nie wiadomo, jak szeroko stosowana jest ta wskazówka.

Nvidia prosi partnerów chmurowych o ograniczenie chińskich klientów

W materiale powołano się na The Information i trzy osoby znające sprawę. Polecenie przekazano ustnie przez przedstawicieli handlowych i zespoły regionalne, podał Financial Times, na który powołuje się The Decoder.

Nvidia poprosiła też klientów chmurowych o ujawnianie tożsamości użytkowników końcowych korzystających z chipów. To ta część ma realne skutki. Amerykańskie władze przyglądały się chińskim firmom AI, które docierają do zaawansowanych układów przez zagraniczne centra danych. Wnikliwa kontrola nastąpiła po zarzutach wobec Moonshot AI, twórcy chatbota Kimi.

Gospodarka przemytu HBM

Tom's Hardware podał 3 listopada, że przemytnik pamięci opisał swoją trasę dla objętych kontrolą eksportu kości HBM. Łączy pamięć z Korei Południowej z tanimi, słabymi procesorami, które podlegają amerykańskiej i południowokoreańskiej kontroli eksportu. Sama pamięć pochodzi od Samsunga i SK hynix i jako osobny towar jest objęta zakazem eksportu do Chin. Przepisy patrzą tylko na wydajność procesora serwera, nie na dołączone do niego podzespoły. HBM jedzie więc w środku płyty, która wygląda legalnie.

Płyty lądują w Hongkongu i przekraczają granicę w Shenzhen w bagażu podróżnych. Technicy podgrzewają je, żeby rozmiękczyć lut, zdejmują kości pamięci, resztę wyrzucają. Odsetek niepowodzeń jest wysoki. Cena sprawia, że ryzyko się opłaca. Broker chipów z Shenzhen powiedział The Information, że rok temu jedna kość HBM3E kosztowała kilkaset dolarów, a dziś około 4 tys. dol. Przy sześciu do ośmiu kościach pamięci najwyższej klasy na jeden chip AI daje to od 24 tys. do 32 tys. dol. na procesor graficzny.

Egzekwowanie przepisów się zaostrza. Waszyngton zatrzymał m.in. część kadry kierowniczej Super Micro i prezesa firmy technologicznej z Kalifornii. Tajwan i Malezja też zwiększają wysiłki w walce z przemytem, podał Tom's Hardware. Seul na razie za nimi nie poszedł, wynika z tego samego materiału.

Wąskie gardło Huaweia

Huawei Ascend 950DT kosztuje około 37 tys. dol., podał Tom's Hardware. To cena zbliżona do ceny Nvidii B200, ale wydajność to tylko połowa poprzedniej generacji, H100. Huawei miał zapowiedzieć, że jego następny flagowiec, 960DT, dorówna H100.

Ograniczeniem jest pamięć. Huawei nie może kupić HBM od Samsunga i SK hynix. Chińscy producenci pamięci też nie mają mocy, żeby zaspokoić wszystkie zapotrzebowanie spółki na chipy. Firma poleciła klientom samodzielne zdobycie HBM do swoich serwerów, co pcha kolejnych kupujących do przemytników. CXMT rozpoczął produkcję próbną HBM3E i ma ją uruchomić na masową skalę do końca roku. Jak podano, uzysk jest niski.

Zakup słabego ogniwa w projektowaniu chipów

Peklińska Empyrean poinformowała w niedzielę w zgłoszeniu do giełdy w Shenzhen, że kupi 50,38 proc. udziałów w Easy-Logic Technology. Cena to 218,8 mln juanów, czyli 33 mln dol. Easy-Logic, założony w 2021 roku, tworzy narzędzia do optymalizacji logiki, które pomagają projektantom chipów skracać czas iteracji i ograniczać zapotrzebowanie na zasoby.

Empyrean podała, że algorytmy startupu wygrywały międzynarodowe konkursy EDA, a jego produkty wykorzystuje blisko 100 firm projektujących chipy cyfrowe na świecie. SCMP napisał, że zakup pokazuje chińskie starania o zmniejszenie zależności od zachodniego oprogramowania do projektowania chipów i o wsparcie dla Tau Scaling Law Huaweia.

Rzeczywistość rynkowa: kontrola

Reuters, cytowany przez CleanTechnica 1 listopada, podał, że bańka AI w Chinach „już pękła”. Przez cztery miesiące indeks STAR50 spółek AI i półprzewodników spadł o 40 proc., co wymazało 480 mld dol. wartości rynkowej. CXMT stracił w ostatnim miesiącu ponad ćwierć wartości. Firma robotyczna Unitree straciła połowę wartości od debiutu w sierpniu.

Dong Baozhen, zarządzający funduszem z Pekinu, powiedział Reutersowi: „Giełda przekształciła się później w spekulacyjną, szaloną hossę, a teraz widzimy pękanie bańki”.