Gdzie idzie światowy potencjał produkcyjny czipów i jak szybko

Zacznijmy od liczby, którą wszyscy cytują. Globalne sprzedaże sprzętu do produkcji półprzewodników wyniosą w 2026 roku 165 900 000 000 dol., zgodnie z prognozą SEMI z 14 lipca 2026 roku. Sprzęt do fabryk waferów, czyli ta część, która faktycznie produkuje kręgi, odpowiada za 143 900 000 000 dol. To wzrost o 23,1% w stosunku do 2025 roku. Axis Intelligence Research, śledząca te prognozy, ocenia, że własne plany kapitałowe branży są o 17% wyższe niż na początku roku, według wskaźnika Capex Revision Index.

Korekty mówią same za siebie. Łączna kwota sprzętu na 2026 rok według SEMI przeszła przez kilka edycji. Pierwsze osiemnaście miesięcy niemal się nie zmieniło. Ostatnie siedem dodało 20 900 000 000 dol.

„Użytecznym pytaniem dla każdego, kto szacuje popyt na maszyny, nie jest to, co mówi liczba na 2029 rok, lecz jak bardzo zmieniła się już liczba na 2026 rok, podczas gdy 2026 rok jeszcze trwa” – napisała Sophie Winslow z Axis Intelligence w raporcie z sierpnia 2026 roku.

Technologia zaawansowana rośnie szybko, ale jej udział rośnie powoli

Tutaj popularna wersja historii się myli. Absolutny potencjał w najbardziej zaawansowanych węzłach rośnie szybko. Według SEMI 300mm Fab Outlook, w 2024 roku produkowano 850 000 waferów miesięcznie w węzłach 7 nm i poniżej, w 2025 roku 982 000, w 2026 roku 1,16 mln, a w 2028 roku 1,4 mln. Moc produkcyjna poniżej 2 nm wzrośnie z nieco ponad 200 000 waferów miesięcznie w 2025 roku do ponad 500 000 w 2028 roku. To są konkretne liczby. Są też licznikami.

Mianownik też rośnie. Axis Intelligence oblicza, że moc produkcyjna 7 nm i poniżej będzie wynosiła około 12,6% światowej zainstalowanej bazy 300 mm w 2028 roku, w porównaniu z około 10% w 2024 roku. Innymi słowy, nawet pod koniec dekady około siedem z ośmiu zainstalowanych waferów 300 mm będzie pracowało w węzłach powyżej 7 nm. Łączna moc 300 mm osiągnie rekordowe 11,1 mln waferów miesięcznie w 2028 roku, przy rocznej stopie wzrostu o 7% od końca 2024 roku.

Krzywa wydatków na sprzęt nadal rośnie. Według SEMI 300mm Fab Outlook z kwietnia 2026 roku, wydatki na front-end w fabrykach 300 mm wyniosą 133 000 000 000 dol. w 2026 roku, 151 000 000 000 dol. w 2027 roku, 155 000 000 000 dol. w 2028 roku i 172 000 000 000 dol. w 2029 roku. Ta edycja śledzi 404 obiekty i linie na świecie, z 198 aktualizacjami i dziewięcioma nowymi fabrykami lub liniami dodanymi od grudnia 2025 roku. Rozszerzając metodę korekt w przód, prognoza na 2027 rok przesunęła się dalej niż ta na 2026 rok.

Plan narodowe, liczby narodowe

Rządy płacą część tego rachunku. Departament Handlu USA wypłacił do 30 kwietnia 2026 roku 13 100 000 000 dol. z puli 31 200 000 000 dol. bezpośredniego finansowania CHIPS. To stopa realizacji 41,99%, według raportu GAO-26-109121. Semiconductor Industry Association wraz z Boston Consulting Group prognozował w maju 2024 roku, że Stany Zjednoczone potroją krajową moc fabryczną do 2032 roku, co oznacza wzrost o 203%, i zwiększą swój udział w globalnej produkcji z 10% do 14%. Ten sam raport prognozował, że USA będą miały 28% globalnych wydatków kapitałowych w latach 2024–2032, ustępując tylko Tajwanowi z 31%.

W innych miejscach stawki są mniejsze i bardziej specjalistyczne. Rząd Indii ogłosił 15 lipca 2026 roku program produkcji telefonów komórkowych o wartości 625 000 000 000 rupii (około 6,5 mld dol.) oraz 1 280 000 000 000 rupii (około 13 300 000 000 dol.) na krajową produkcję półprzewodników. Rozszerza to program zachęt na czipy o wartości 10 mld dol. uruchomiony w 2021 roku, jak raportował TechCrunch. Malezja ma 13% globalnego rynku pakowania, montażu i testowania czipów, według Malaysian Investment Development Authority z lutego 2024 roku. Jej wicepremier ds. finansów, Amir Hamzah Azizan, powiedział w kwietniu 2024 roku w CNBC, że kraj przesuwa się w górę łańcucha wartości, zamiast konkurować bezpośrednio w najbardziej zaawansowanej technologii.

Łańcuch dostaw ma jeden punkt awaryjny, którego żaden program zachęt nie naprawi. Spruce Pine w Karolinie Północnej to dom jedynych na świecie kopalni kwarcu ultra-czystego, eksploatowanych przez Sibelco North America i The Quartz Corp. Surowiec ten służy do produkcji krzyżów do hodowli sztabek krzemu. Huragan Helene przyniósł ponad dwa stopy deszczu do tego regionu pod koniec września 2024 roku, zamykając drogi i odłączając prąd. Tom's Hardware donosił, że Sibelco potwierdziła wstrzymanie operacji, podczas gdy The Quartz Corp stwierdziła, że jest za wcześnie, by ocenić wpływ. Pożar w tym samym miejscu w 2008 roku zakłócił dostawy kwarcu wysokiej czystości na rynek światowy.

Budowa mocy jest realna, kosztowna i nierówna. Sprzedaże sprzętu potwierdzają to co kwartał, a SEMI raportuje rekordowe 36 550 000 000 dol. w Q1 2026, wzrost o 14% rok do roku. Trudniejsze pytanie brzmi: co będzie zbudowane gdzie i ile z tego jest naprawdę na czele technologicznym.