Sprawa o przemyt sprzętu Nvidii testuje dążenia Chin do samowystarczalności w chipach

Aresztowanie Grega Lui, 38-letniego właściciela Earthmade Computer Inc, to najnowsze i najbardziej głośne przypomnienie, że Waszyngton wciąż stara się osłabić rozwój chińskiego AI, odciętych od amerykańskiego krzemu. Trafia jednak w niezręczny moment. Własne dane Chin sugerują, że kraj ten coraz lepiej radzi sobie z produkcją, zakupem i trasowaniem potrzebnych chipów, a problem egzekucji przepisów staje się trudniejszy, a nie łatwiejszy.

Prokuratorzy twierdzą, że Lui zamówił serwery wyposażone w procesory graficzne Nvidia A100, H100, PNY GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 5090 za pośrednictwem swojej amerykańskiej firmy. Maszyny trafiły do Malezji i Singapuru, a firmy tamtejsze przeforsowały je do Chin. Ani Malezja, ani Singapur nie wymagają licencji Departamentu Handlu dla tych wysyłek, co jest właśnie sednem tej trasy. Dokumenty sądowe opisują 92 serwery zamówione z lotniska międzynarodowego w San Francisco do Kuala Lumpur, z dalszym odbiorcą wskazanym jako chiński klient w Hongkongu.

Schemat działał, według aktu oskarżenia, od około października 2023 do co najmniej 12 sierpnia 2026. Prokuratorzy twierdzą, że Lui otrzymał ponad 176 000 000 dolarów od dwóch malezyjskich firm transsytowych i pośredniczył w transakcjach na kwotę blisko 300 000 000 dolarów sprzętu Nvidii. Stoi mu zarzut spisku w celu naruszenia Ustawy o Reformie Kontroli Eksportu i Regulaminu Administracji Eksportu, jeden zarzut przemytu eksportowego oraz jeden zarzut spisku w celu prania brudnych pieniędzy. W razie skazania za wszystkie zarzuty grozi mu do 20 lat więzienia, co Tom's Hardware donosił 2 października.

Egzekucja kontra samowystarczalność

„SI jest definiującą technologią epoki”, powiedział John A. Eisenberg, podsekretarz sprawiedliwości ds. bezpieczeństwa narodowego, w oświadczeniu DOJ. „Dział Bezpieczeństwa Narodowego będzie chronić amerykańską przewagę w chipach zasilających tę technologię”. Pierwszy wiceminister sprawiedliwości Bill Essayli powiedział to prościej: oskarżony rzekomo użył fałszywych dokumentów i państw trzecich, aby przemieścić serwery kontrolowane eksportowo o wartości ponad 300 000 000 dolarów.

To jest historia egzekucji i jest dobrze znana. Nowością jest to, jak bardzo zmieniła się chińska krajowa sieć dostaw pod spodem. Rotujący przewodniczący Huawei powiedział w tym tygodniu, że chipy Ascend jego firmy wyprzedziły Nvidię pod względem udziału w rynku w Chinach, według Geopolitechs. To twierdzenie należy do Huawei i nie zostało niezależnie zbadane, ale wskazuje w tym samym kierunku co twarde dane.

Baza użytkowników generatywnego AI w Chinach przekroczyła 700 000 000 na koniec czerwca, wzrastając o 16 procent z 602 000 000 na koniec 2025, według Centrum Informacji Sieci Internetowej Chin, jak donosił South China Morning Post 29 września. Więcej użytkowników oznacza większe zapotrzebowanie na inferencję. Inferencja to obciążenie, z którym chińscy producenci chipów najlepiej radzą sobie.

Peiping pisze również politykę przemysłową dopasowaną do tego. 28 września Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji opublikowało pięcioletni plan baterii, datowany na 14 września i wydany wspólnie przez siedem agencji, który celuje w początkowe duże zastosowanie baterii o stałym stanie skupienia do 2030 roku i baterii litowych o długiej żywotności przy 15 000 cyklach ładowania i rozładowywania. Ten sam ministerstwo plan ICT, wydany około 2 października, ustala cel 1 000 000 portów 50G-PON do 2030 roku, donosił Light Reading.

„Nikt nie chce wydawać pieniędzy na moce produkcyjne lub inwestycje w B+R w technologie związane z PON”, powiedział Lin Tao, dyrektor marketingu w firmie Accelink Technologies, dostawcy komponentów. „W zasadzie wszyscy idą na całość w AI”.

Cytat ten oddaje wewnętrzne napięcie w chińskim budowaniu infrastruktury. AI tworzy popyt na nową infrastrukturę, jednocześnie wyczerpując kapitał i moce potrzebne do jej dostarczenia. Zhang Dechao, zastępca dyrektora ds. badań podstawowych sieci w Instytucie Badań Chin Mobile, powiedział, że operacje tokenowe „całkowicie przebudowały model ruchu sieci optycznych”, przy czym ruch uplinkowy stanowi teraz 40 do 50 procent ruchu sieciowego. Przywołał dane prognozujące, że do 2035 roku ruch inferencyjny AI stanowić będzie 25 procent całkowitego ruchu i napędzać wzrost ogólnego ruchu sieciowego o ponad 63 procent.

Pieniądze, talenty i części między nimi

Strona kapitałowa jest równie nierówna. ByteDance odpowiada za około jedną piątą dostarczonej mocy centrów danych w Chinach, co czyni ją największym najemcą w kraju, według szacunków firmy badawczej SemiAnalysis, donosił SCMP 28 września. Firma śledziła ponad 1 000 obiektów obsługiwanych przez ponad 60 firm. Alibaba, Tencent i Baidu zainwestowały łącznie 20 000 000 000 dolarów w wydatki kapitałowe w drugim kwartale, co jest ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, i wszystkie trzy firmy odnotowały ujemny wolny przepływ pieniężny w tym samym kwartale po raz pierwszy w historii.

Talenty też się przesuwały. Chiny zatrudniały 41 procent wiodących badaczy AI na świecie w zeszłym roku, wyprzedzając USA z 34 procentem, według badania Carnegie China, donosił SCMP 25 września. W 2022 roku USA prowadziły z 46 procentem, podczas gdy Chiny miały 27 procent. Odwrócenie jest niedawne i ostre.

Nic z tego nie daje niezależności. Pozycja Nvidii jest kwestionowana, ale nie wymazana: Ars Technica donosił 28 września, że Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji Chin poprosiło Alibaba i ByteDance o udostępnienie planów zakupu chipów Nvidia RTX Pro 5500, z oczekiwaniem, że mogą zostać umieszczone w serwerach dla modeli AI. Te doniesienia pochodziły od źródeł zaznajomionych z rozmowami, cytowanych przez The Information. CEO Nvidii Jensen Huang obwinił amerykańskie kontrole eksportowe za obniżenie udziału Nvidii na rynku zaawansowanych chipów AI w Chinach z około 95 procent do zera, donosił Ars Technica.

Polityka wokół tego staje się dziwniejsza. Prezydent Trump początkowo zaostrzył kontrole i rozważał rozbicie Nvidii, a potem spotkał się z Huangiem w Mar-a-Lago i unieważnił kontrole eksportowe na chipy H200, które Chiny ostatecznie pozwoliły sprzedawać niektórym firmom. Stephen Witt, autor książki The Thinking Machine, powiedział NPR, że niedawne twierdzenia Trumpa, że AI niszczące ludzkość to „hoax”, to „dokładnie punkty mówione Jensa”. „Jensen jest teraz najbardziej wpływowym doradcą prezydenta w sprawach technologicznych”, powiedział Witt, według Ars Technica.

Problem popytu pod spodem

Samowystarczalność to też historia popytu, a rynek konsumencki w Chinach się chłodzi. Sprzedaż detaliczna pojazdów nowej energii spadła o 20 procent rok do roku w pierwszych 27 dniach września, do 827 000 sztuk, według Stowarzyszenia Samochodów Osobowych Chin, jak donosił CnEVPost. Ogólna sprzedaż detaliczna samochodów osobowych spadła o 29 procent do 1 258 000. Pojazdy nowej energii wciąż stanowiły 65,7 procent sprzedaży detalicznej, ale kierunek jest w dół. To ma znaczenie dla łańcuchów dostaw baterii i chipów budowanych dla nich.

Zagraniczni producenci samochodów dostosowują się, a nie wycofują. Hyundai uruchomił swój sedan elektryczny Ioniq V zaprojektowany w Chinach 29 września, z limitowaną ceną 99 900 juanów (14 820 dolarów), z bateriami CATL i oprogramowaniem wspomagania kierowcy Momenta, według CnEVPost. SAIC Volkswagen otworzył przedsprzedaż swojego SUV-a ID. ERA 8X z przedłużonym zasięgiem 28 września przed premierą 12 października, również używając technologii Momenta. Tesla tymczasem dała każdemu Model 3 w Chinach ekran 16-calowy i do 2,2 kW mocy z AC od 1 października, podczas gdy amerykański Model 3 wciąż oferuje wyświetlacz 15,4-calowy, donosił Electrek.

Jest też pieniądz płynący przez Hongkong. Firma produkująca płyty drukowane z Shenzhen, Suzhou Dongshan Precision, przeszła przesłuchanie dotyczące listingu i zmierza do sprzedaży akcji w Hongkongu, która może pozyskać do 3 000 000 000 dolarów, powiedzieli osoby zaznajomione ze sprawą SCMP 30 września. Firma produkuje płyty drukowane, transceivery optyczne i inne komponenty używane w smartfonach, samochodach i urządzeniach IoT. Otrzymała zgodę Chińskiej Komisji Regulacji Papierów Wartościowych na emisję do 234 000 000 akcji.

I Apple, mimo wszelkich rozmów o decouplingu, właśnie miał swój najlepszy tydzień w Chinach od dłuższego czasu. Sprzedaż modeli iPhone 18 Pro w pierwszych trzech dniach po premierze 18 września była o 12 procent wyższa niż sprzedaż całej pierwszej linii iPhone 17 Pro w zeszłym roku, według danych Counterpoint Research, donosił SCMP 30 września. Apple zajęło 33 procent chińskiego rynku smartfonów w tygodniu od 14 do 20 września.

Dwie rzeczy mogą być prawdziwe jednocześnie. Chiny budują realne moce w chipach, bateriach i infrastrukturze AI, a wciąż zależą od świata zewnętrznego od najzaawansowanych części. Sprawa Lui to to, co dzieje się w szczelinie między tymi dwoma faktami, i ani aresztowanie, ani akt oskarżenia jej nie zamykają.