Huawei twierdzi, że Ascend wyprzedza Nvidię w Chinach, gdy kontrola eksportu przetasowuje rynek

W opublikowanym w tym tygodniu komunikacie w formie pytań i odpowiedzi Eric Xu, rotacyjny przewodniczący Huawei, poinformował, że linia procesorów neuronowych Ascend wyprzedziła Nvidię pod względem udziałów w chińskim rynku. „Trudno jest zbierać dane o udziale Nvidii w Chinach, ale na podstawie posiadanych informacji Ascend wyprzedził Nvidię” – powiedział, cytowany przez The Register, który opublikował te słowa 30 września. Żadna firma trzecia nie potwierdziła tych liczb.

Xu przedstawił tę zmianę jako kwestię przetrwania, a nie czystej wydajności. „Chińczycy mają silne poczucie pilności i nie zaakceptują przyszłości, w której inni decydują, czy mamy dostęp do określonych produktów” – stwierdził. To najjaśniejsze dotychczasowe sformułowanie pokazujące, jak amerykańskie kontrole eksportowe stały się argumentem sprzedażowym wewnątrz Chin. Jednocześnie omija to pytanie o surową wydajność, gdzie topowe układy Nvidii wciąż prowadzą na większości publikowanych benchmarków, a Huawei nie opublikowało porównywalnych wskaźników przepustowości dla Ascend. Chodzi więc o dostępność i polityczną niezawodność, nie o to, kto buduje najszybszy chip.

Kontekst polityczny jest skomplikowany. Administracja Trumpa nałożyła nowe wymogi licencyjne na akceleratory Nvidii i AMD przeznaczone do Chin w kwietniu 2025 roku, by następnie zmienić kurs tego lata i później ustalić układ, w którym rząd amerykański otrzymuje procent od sprzedaży określonych chipów do Chin. Pod koniec zeszłego roku administracja stwierdziła, że Nvidia może sprzedawać swoje potężniejsze układy serii H200 zatwierdzonym klientom w Chinach po raz pierwszy, co zgłosił The Register.

Dostępność, nie tylko prędkość

Argumentacja Huawei jest prosta: układy mogą być mniej zaawansowane, ale nie zostaną zakazane z dnia na dzień. „Nawet jeśli nasze układy są mniej zaawansowane, przynajmniej ich dostawa jest gwarantowana, więc nie musisz martwić się o dostępność chipów każdego dnia” – powiedział Xu. To bezpośrednia odpowiedź na chaos, jaki przeżyli chińscy nabywcy w 2025 roku, gdy sprzedaż H20 została zablokowana, a następnie częściowo przywrócona.

Liczby dotyczące biznesu Nvidii w Chinach pozostają niewielkie. Podczas konferencji wyników za II kwartał przedstawiciele firmy stwierdzili, że wysyłki akceleratorów H200 do tego regionu stanowiły mniej niż 1 procent przychodów z data center. Tymczasem Pekin naciska na operatorów data center, aby odchodzić od zagranicznych akceleratorów na rzecz rodzimych alternatyw, według The Register.

Huawei kompensuje ewentualny deficyt wydajności pojedynczego chipu skalą. Wdraża klastr Atlas 950 SuperCluster składający się z 256 000 kart, co zgłosił The Register, podczas gdy nowsza architektura jest zaprojektowana, aby skalować się do miliona procesorów NPU do trenowania i inferencji na modelach o wielu bilionach parametrów. Xu był ostrożny, nie przeceniając zagrożenia eksportowego: „Nie mamy wystarczającej mocy, aby zaspokoić popyt w Chinach. Nie mamy planów pełnoskalowej ekspansji na rynki międzynarodowe”.

Trudniejszą barierą okazało się oprogramowanie, nie krzem. Liao Heng, główny naukowiec w HiSilicon (dział Huawei), stwierdził, że pierwszą przeszkodą, na jaką napotkał Ascend, był ekosystem, a nie sprzęt. „Dwa lata temu wciąż istniała ogromna bariera oprogramowania dla Ascend” – powiedział, wskazując na to, co często nazywa się moatem CUDA. Dominacja Nvidii opiera się częściowo na szacowanych czterech milionach developerów na świecie, którzy tworzą rozwiązania w CUDA, to liczba przytoczona przez The Decoder 30 września.

DeepSeek otwiera skrzynkę narzędziową

Najaktywniejszy ruch przeciwko temu moatowi pochodzi od DeepSeek, który 30 września opublikował open-source'owe narzędzia programistyczne dla chipów Ascend Huawei, zgodnie z wpisem na oficjalnym kanale WeChat, a szczegóły podał Reuters. Kluczowym elementem jest TileLang, język opracowany przez badaczy z Uniwersytetu Pekińskiego, którego DeepSeek używa od około roku i który, jak twierdzi firma, jest prostszy w programowaniu niż CUDA, a jednocześnie wyciąga pełną wydajność sprzętu.

DeepSeek twierdzi, że Huawei „w pełni wspierał” tę pracę. Obie firmy zoptymalizowały również tak zwany supernwęzeł, czyli klastr 128 chipów Ascend 950. Wypuszczenie obejmuje biblioteki do obliczeń i przesyłania danych między chipami, a całość jest open source. DeepSeek testował TileLang wcześniej na starszych chipach Nvidii; jest to teraz główne narzędzie firmy do prac nad AGI, według The New York Times, cytowanego przez The Decoder.

To ma znaczenie, ponieważ lock-in oprogramowania to część pozycji Nvidii, którą rywalom sprzętowym trudno było odtworzyć. AMD nie przekroczyło moatu, nawet gdy jego krzem wydawał się konkurencyjny na papierze, zauważył The Decoder. Firma badawcza SemiAnalysis, po przetestowaniu chipu inferencyjnego Jalapeño od OpenAI, nazwała moat CUDA „potencjalnie martwym”, ponieważ OpenAI tak szybko uruchamia nowe modele na własnym sprzęcie. Jalapeño pokonał Blackwell Nvidii pod względem wydajności na wat w większości testowanych scenariuszy, choć SemiAnalysis ostrzegła, że testy obejmowały tylko względnie łatwe do optymalizacji obciążenia o długości wejścia około 8 000 tokenów i wyjścia 1 000 tokenów.

Chipy Huawei nie brały udziału w tym porównaniu. W wcześniejszej analizie DeepSeek V4 SemiAnalysis zauważyła, że stack programowy CANN od Huawei był jedynym oprócz CUDA, który wspierał ten model od pierwszego dnia, co podważa pogląd, że chińskie oprogramowanie jest jednolicie w tyle.

Narzędzia projektowe też się zmieniają

Wdrażanie AI w projektowaniu chipów nie ogranicza się do Chin. 30 września OpenAI i Synopsys podpisały wieloletnią partnerską umowę strategiczną w celu budowy specjalistycznego modelu GPT-Synopsys, według The Decoder. Synopsys produkuje narzędzia do automatyzacji projektowania elektronicznego, czyli oprogramowanie, którego inżynierowie używają do projektowania chipów. Model ma rozumować o projektowaniu i weryfikacji chipów oraz bezpośrednio obsługiwać narzędzia Synopsys, z inżynierami delegującymi cele i zatwierdzającymi wyniki. Wczesne testy z klientami z branży półprzewodnikowej już trwają, a obie firmy będą wspólnie marketingować produkt i dzielić przychody.

Tom's Hardware organizuje Tydzień Projektowania Chipów z AI od 28 września do 2 października, a relacje wskazują, że Cadence, Synopsys i Siemens oferują teraz agentowe AI do projektowania chipów, w dużej mierze oparte na stacku Nvidii, z różnymi roszczeniami dotyczącymi autonomii. Synopsys zaprezentowała siedmiu agentów AgentEngineer na nowej platformie Autopilot, z planowanym ogólnym dostępem pod koniec 2 026 roku, według Tom's Hardware.

Same kontrole pozostają przedmiotem sporu. 24 września Tom's Hardware zgłosił, że Dylan Patel, szef firmy analitycznej SemiAnalysis, oskarżył AMD o de facto zrzucanie w Chinach militarnego krzemu podlegającego kontroli eksportowej, po tym, jak chińska firma Puzhi Electronic Technology zebrała fundusze na system oparty na RFSoC AMD Zynq UltraScale+ XCZU47DR. Patel napisał na X, że chip jest wyceniany na 1 000 dolarów w Chinach w porównaniu z ceną katalogową 36 000 dolarów w USA, i wezwał do śledztwa w sprawie zdrady. AMD zaprzeczyło, że sprzedaje lub wysyła te chipy bezpośrednio do ograniczonego regionu, informując Tom's Hardware, że jakakolwiek wysyłka do regionów ograniczonych narusza ich politykę i że badają przypadki podejrzanego przekierowania.

Pomimo całej aktywności wokół kontroli eksportu, obraz, który się wyłania, dotyczy mniej pojedynczego wąskiego gardła, a raczej równoległych łańcuchów dostaw. Huawei twierdzi, że nie jest w stanie zaspokoić popytu krajowego i sprzeda tylko ograniczoną liczbę chipów za granicę; DeepSeek rozdaje warstwę oprogramowania; a amerykańscy producenci narzędzi projektowych włączają AI do własnych produktów. Kontrole nie zatrzymały chińskiej substytucji. Nadały jej termin.