Tencent wynajmuje 100 000 chipów AI od Oracle w cieniu amerykańskich kontroli eksportowych

Financial Times poinformował 1 października, że Tencent wynajmie od Oracle 100 000 akceleratorów AI przez pięć lat za 7 000 000 000 dolarów. Startup Fortune podał tę samą kwotę tego samego dnia. Żadna z firm nie potwierdziła publicznie tej transakcji, a dokumentacja nie wskazuje, jakie chipy są objęte umową ani gdzie będą zlokalizowane.

Termin transakcji nadaje jej znaczenie. Została zawarta w tym samym tygodniu, w którym Waszyngton i Pekin wciąż spierają się o zakres kontroli półprzewodnikowych USA. Sugeruje to, że chińscy kupcy są gotowi zapłacić premię za moc obliczeniową, której nie mogą nabyć bezpośrednio.

Kontrole ciągle się zmieniają

Amerikańskie kontrole eksportowe zaawansowanych chipów administruje Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) przy Departamencie Handlu na podstawie Regulacji Administracji Eksportu, zgodnie z wyjaśnieniem badawczym Kovara. Pierwsze zasady weszły w życie 7 października 2022 roku jako tymczasowa ostateczna regulacja obejmująca zaawansowane chipy, elementy superkomputerów i sprzęt do produkcji chipów. Chip podlega klasyfikacji ECCN 3A090.a, jeśli jego całkowita wydajność przetwarzania osiąga 4 800, lub 1 600 przy gęstości wydajności wynoszącej 5,92 lub więcej, podaje wyjaśnienie. Chipy poniżej tych progów, nieprzeznaczone do centrów danych, są wyłączone z części kontroli.

Przepisy były wielokrotnie przepisane od tamtej pory. W październiku 2023 roku usunięto parametr interkonektu, dodano gęstość wydajności i rozszerzono wymogi licencyjne na ponad 40 dodatkowych krajów. W grudniu 2024 roku wprowadzono kontrole pamięci high-bandwidth o przepustowości powyżej 2 gigabajtów na sekundę na milimetr kwadratowy. Zasada AI Diffusion z 2025 roku została uchylona, zanim jej zobowiązania weszły w życie, a w styczniu 2026 roku BIS przeszedł do przeglądu przypadków eksportu chipów do Chin do poziomu około H200, pisze Kovara.

Ta ostatnia zmiana ma znaczenie, ponieważ nastąpiła po serii odwróceń kursu. The Register donosił 30 września, że administracja Trumpa najpierw nałożyła wymogi licencyjne na akceleratory Nvidia i AMD do specyfikacji chińskich w kwietniu 2025 roku, a następnie odwróciła kurs tego lata i później włączyła rząd USA do udziału procentowego w niektórych sprzedaży chipów do Chin. Pod koniec ubiegłego roku Nvidia została po raz pierwszy dopuszczona do sprzedaży potężniejszych części serii H200 zatwierdzonym klientom chińskim.

Huawei rości sobie pierwszeństwo w kraju

Huawei twierdzi, że szkody w pozycji Nvidia w Chinach są już zrobione. W komunikacie w formie Q&A w tym tygodniu rotacyjny prezes Eric Xu oświadczył, że jego linia procesorów neuronowych Ascend przewyższyła Nvidia pod względem udziału w rynku chińskim. „Trudno jest zbierać dane o udziale Nvidia w rynku w Chinach, ale na podstawie danych, które zebraliśmy, Ascend wyprzedził Nvidia”, powiedział Xu, zgodnie z The Register.

Własne liczby Nvidia dają temu twierdzeniu kontekst. Podczas konferencji wyników za drugi kwartał dyrektorzy stwierdzili, że wysyłki H200 do tego regionu stanowiły mniej niż 1 procent przychodów z centrów danych. Xu zminimalizował również międzynarodowe ambicje Huawei, mówiąc, że firma nie ma zdolności do zaspokojenia popytu chińskiego i dostarczy tylko ograniczoną liczbę klientów zagranicznych.

„Nawet jeśli nasze chipy mogą być mniej zaawansowane, przynajmniej ich dostawa jest zagwarantowana, więc nie musisz martwić się o zaopatrzenie w chipy od dnia do dnia” - powiedział Xu.

Luka programistyczna, która kiedyś chroniła Nvidia, również się zawęża. Deepseek opublikował otwartoźródłowe narzędzia programistyczne dla chipów Ascend, z TileLang w centrum, zgodnie z The Decoder. Chiński deweloper twierdzi, że Huawei „w pełni wspierał” tę pracę, a obie firmy zoptymalizowały supernodowy klastr 128 chipów Ascend 950. Osobno, firma badawcza SemiAnalysis przetestowała chip inferencyjny Jalapeño od OpenAI i nazwała mur CUDA „potencjalnie martwym”, choć zastrzegła, że jej testy obejmowały stosunkowo proste scenariusze.

Pytania o egzekucję pozostają

Nie każda historia w tym miesiącu dotyczy polityki. 24 września Tom's Hardware donosił, że Dylan Patel, szef SemiAnalysis, wezwał do śledztwa w sprawie AMD po tym, jak chińska firma Puzhi Electronic Technology zebrała fundusze na system oparty na AMD Zynq UltraScale+ XCZU47DR RFSoC, kontrolowanym eksportowo dwuustronnym elemencie. Patel napisał na X, że chip jest wyceniany na 1 000 dolarów w Chinach, w porównaniu z ceną katalogową w USA wynoszącą 36 000 dolarów. AMD poinformowało Tom's Hardware, że nie sprzedaje ani nie wysyła bezpośrednio chipów do regionów objętych ograniczeniami i bada wszystkie przypadki podejrzanego przekierowania, nie potwierdzając konkretnego śledztwa.

Tymczasem tor dyplomatyczny stoi w miejscu. South China Morning Post donosił 27 września, że kontrole eksportowe nie były głównym punktem spornym podczas wizyty państwowej Xi Jinpinga w Waszyngtonie, bez bezpośredniej wzmianki w oświadczeniach obu stron. Export Compliance Daily donosił 28 września, że byli urzędnicy i analitycy uważają odnowione tregi handlowe USA-Chiny za bardziej kruche, niż przyznaje którakolwiek ze stron, ponieważ Pekin wciąż naciska na zniesienie kontroli i wykreślenie chińskich firm z list ograniczeń.

Ministerstwo Handlu Chin utrzymuje presję publicznie. Podsumowanie Beijing Post odnotowuje, że rzecznik He Yongqian powiedział, że komunikacja między stronami trwa od rozmów w Genewie i wezwał do zakończenia tego, co Chiny nazywają dyskryminacyjnymi ograniczeniami. Ten sam raport cytuje amerykańską dyrektywę nakazującą dostawcom EDA, w tym Cadence, Synopsys i Siemens EDA, wstrzymanie sprzedaży oprogramowania podmiotom chińskim, oraz notuje ruchy na giełdzie: Synopsys spadło o 9,6 procent, Cadence spadło o 10,7 procent, podczas gdy chińskie firmy EDA Primarius i Semitronix wzrosły.

Wynajem Tencent-Oracle nie jest dowodem, że kontrole nie działają. To dowód, że rynek omija je, i że cena takiego omijania jest teraz mierzona w miliardach.