Oracle annule un bail de puces de 7 milliards de dollars avec Tencent, la mémoire renchérit

Oracle retire un bail de 7 milliards de dollars

Le Financial Times a rapporté le mois dernier qu'Oracle avait signé un accord de cinq ans. Le contrat portait sur la location de 100 000 puces à Tencent. C'était la plus grosse opération jamais conclue à l'étranger par l'entreprise chinoise. Des responsables américains ont fait part de leurs inquiétudes à Oracle au sujet de cet accord, écrit le FT, citant deux personnes proches du dossier.

Tencent n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. L'annulation dépasse les deux entreprises. Elle laisse Tencent sans contrat d'approvisionnement signé. Elle intervient aussi au moment où les prix de la mémoire montent pour les acheteurs de matériel.

Ni Oracle ni Tencent n'ont indiqué ce que coûte l'annulation.

Apple alerte sur le coût de la mémoire

Le directeur général d'Apple, John Ternus, s'est exprimé lors d'une conférence téléphonique lundi. Il a déclaré que le coût de la mémoire au quatrième trimestre serait plus élevé que lors des trois mois précédents. « Ce que nous observons aujourd'hui sur les prix de la mémoire est sans précédent », a dit John Ternus.

Apple a augmenté les prix de l'iPad et du MacBook en juin, puis ceux de l'iPhone en septembre. John Ternus a indiqué que ces hausses avaient « en partie compensé » pour l'entreprise. Le chiffre d'affaires a progressé de 12 % pour atteindre 114 500 000 000 de dollars, contre 102 500 000 000 de dollars. Le bénéfice par action s'établit à 2,10 dollars, contre 1,99 dollar attendu dans un sondage FactSet. L'action a perdu 2,75 % après la clôture.

Apple a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour son troisième trimestre fiscal. Le résultat net atteint 30 710 000 000 de dollars, contre 27 470 000 000 de dollars un an plus tôt. Apple précise que le bénéfice inclut cinq cents par action issus de remboursements de droits de douane.

Huawei renvoie ses clients vers le marché gris

Huawei demande à certains clients de se procurer eux-mêmes la mémoire pour ses puces d'IA. The Information a rapporté cette information, selon The Decoder. L'entreprise prévoit de lancer l'Ascend 960DT au début de l'année prochaine. Elle assure qu'il doublera les performances de ses puces actuelles.

Les règles américaines bloquent les achats directs auprès de Samsung et de SK hynix. Ces deux fabricants contrôlent plus de 80 % du marché mondial de la HBM. Les fournisseurs chinois de Huawei ne peuvent pas produire assez de HBM. La mémoire HBM3E de contrebande est passée de quelques centaines de dollars à environ 4 000 dollars l'unité en un an seulement, selon un courtier de Shenzhen cité par The Decoder. Chaque puce d'IA en consomme six à huit unités, si bien que la mémoire seule peut coûter jusqu'à 32 000 dollars.

Le marché noir s'alimente aussi en vieux GPU Nvidia démontés pour pièces et en stocks excédentaires de concepteurs de puces qui ont abandonné des projets ou réduit leurs commandes.

La faille : des processeurs bon marché, une mémoire chère

Un contrebandier a expliqué à The Information que sa société de conception de puces fabrique des processeurs bon marché et peu performants. Tom's Hardware a relayé ce témoignage. Ces processeurs restent sous le seuil d'exportation américain et sud-coréen.

Ces cartes sont associées à de la HBM de Samsung et de SK hynix. Cette mémoire est interdite à l'exportation vers la Chine à elle seule. Les règles ne portent que sur les performances du processeur, donc la mémoire qui y est attachée voyage avec lui. Les cartes arrivent à Hong Kong et passent à Shenzhen dans les bagages de voyageurs. Des ateliers chauffent les cartes pour ramollir la soudure et détacher les puces de mémoire. Malgré un taux d'échec élevé, le prix de la HBM rend l'opération lucrative.

Ce qu'il faut suivre

L'Ascend 960DT de Huawei est attendu au début de l'année prochaine, sans approvisionnement en mémoire réglé. Les douanes sud-coréennes avaient mis au jour des infractions commerciales d'une valeur de 560 000 000 de dollars jusqu'en mai, déjà au-delà du record de l'année précédente. Un tiers de ce total concernait des biens stratégiques. Il s'agissait notamment de puces exportées sans autorisation ou avec de fausses déclarations.