甲骨文取消与腾讯70亿美元芯片租赁协议，存储成本压力显现

甲骨文撤销70亿美元租赁协议

《金融时报》上个月报道，甲骨文已签署一份为期五年的协议，向腾讯出租10万颗芯片。这是这家中国公司迄今为止规模最大的海外交易。据《金融时报》援引两名知情人士的说法，美国官员向甲骨文表达了对这笔交易的担忧。

腾讯未立即回应置评请求。取消交易的影响不止于这两家公司。腾讯因此失去了一份已签署的供应协议。此事发生之际，硬件买家的存储价格正在上涨。

甲骨文和腾讯均未说明取消交易造成的损失。

苹果就存储成本发出警告

苹果首席执行官John Ternus周一在财报电话会议上表示，第四季度的存储成本将高于前三个月。Ternus说：“我们目前看到的存储定价是前所未有的。”

苹果在6月上调了iPad和MacBook的价格，9月又上调了iPhone价格。Ternus称，这些涨价“在一定程度上抵消”了成本压力。营收从1025亿美元增至1145亿美元，增长12%。每股收益为2.10美元，FactSet调查的预期为1.99美元。盘后交易中股价下跌2.75%。

苹果第三财季营收超出预期。净利润为307.1亿美元，高于上年同期的274.7亿美元。苹果表示，每股收益中包含5美分的关税退款。

华为让买家自行解决存储

华为正告知部分客户自行采购用于其AI芯片的存储。据The Decoder报道，《The Information》披露了这一消息。华为计划于明年初推出Ascend 960DT，并称其性能将是现有芯片的两倍。

美国的规定禁止直接从三星和SK海力士采购。这两家公司控制着全球HBM市场80%以上的份额。华为的中国供应商无法生产足够的HBM。据The Decoder援引的一位深圳经纪人称，走私的HBM3E存储在短短一年内从几百美元涨到每颗约4000美元。每颗AI芯片需要六到八颗，因此仅存储成本就高达32000美元。

黑市还依赖拆解零件的老款英伟达GPU，以及芯片设计公司因项目取消或削减订单而积压的库存。

漏洞：便宜的处理器，昂贵的存储

一名走私者告诉《The Information》，他的芯片设计公司生产廉价、低性能的处理器。Tom's Hardware转述了这一说法。这些处理器低于美国和韩国的出口性能门槛。

这些板卡与三星和SK海力士的HBM搭配。这些存储本身被禁止对华出口。由于规定只审查处理器性能，随板卡搭配的存储便一同流入。板卡先运抵香港，再由通勤者放在行李中带进深圳。作坊将板卡加热使焊锡软化，再把存储芯片取下。尽管失败率很高，HBM的高价仍让这一操作有利可图。

后续关注

华为的Ascend 960DT定于明年初推出，其存储供应问题尚未解决。截至5月，韩国海关已查获价值5.6亿美元的贸易违规，已超过此前全年的纪录。其中三分之一涉及战略物资，包括未经授权出口或虚假申报的芯片。