La corsa cinese all'autosufficienza nei chip sbatte contro le regole sul cloud e i prezzi della memoria

Nvidia stringe la via del cloud

L'indicazione non è vincolante. Riguarda i contratti futuri, non quelli già in essere. Nvidia chiede inoltre ai clienti cloud di dichiarare chi sono gli utenti finali dei chip. Secondo il Financial Times, venditori e team regionali hanno comunicato l'istruzione a voce. L'obiettivo è una falla nei controlli statunitensi sull'export. Le norme limitano le spedizioni di chip ma in genere non dicono nulla sull'accesso remoto tramite servizi cloud.

Quella falla conta al di là del singolo fornitore. I laboratori di intelligenza artificiale cinesi possono ancora affittare potenza di calcolo all'estero. Ma l'hardware che comprano in patria costa sempre di più. Un modulo di memoria HBM3E oggi in Cina si vende a circa 4.000 dollari, contro qualche centinaio di dollari un anno fa.

Il contrabbando di HBM colma il vuoto nell'hardware

Un contrabbandiere possiede un'azienda di progettazione di chip. Accoppia processori economici e di basse prestazioni con HBM vietate di Samsung e SK hynix. Quei processori rientrano nei controlli sull'export statunitensi e sudcoreani. Le norme guardano alle prestazioni del processore del server, non agli altri componenti collegati. Così la memoria passa. Tom's Hardware ha riportato i dettagli, citando The Information.

Un chip per l'intelligenza artificiale richiede da sei a otto moduli di memoria di fascia alta. Per ogni GPU che il broker fornisce, sono da 24.000 a 32.000 dollari di memoria. L'offerta interna non colma ancora il divario. CXMT ha avviato la produzione di rischio dell'HBM3E. Si prevede che arrivi alla produzione di massa entro la fine di quest'anno, ma la resa bassa rende costosa la sua produzione.

Empyrean compra un pezzo di EDA nazionale

Empyrean ha annunciato domenica in un documento depositato alla Borsa di Shenzhen che acquisterà una partecipazione del 50,38 per cento in Easy-Logic Technology. Il prezzo è di 218.800.000 yuan, ovvero 33.000.000 di dollari. Easy-Logic è stata fondata a Shenzhen nel 2021. Sviluppa strumenti di ottimizzazione logica che riducono tempi di iterazione e risorse per i progettisti di chip. Empyrean sostiene che gli algoritmi della start-up hanno vinto competizioni internazionali di EDA. Quasi 100 aziende di progettazione di chip digitali usano i suoi prodotti. Il South China Morning Post ha riferito che l'operazione serve a colmare un punto debole e a sostenere la Tau Scaling Law di Huawei.

L'EDA è lo strato software in cui le aziende cinesi dipendono ancora dai fornitori occidentali. L'accordo punta alla fase di progettazione, non alla fabbrica.

Rese e prezzi mostrano il collo di bottiglia

Gli investitori hanno già penalizzato il settore. L'indice STAR50 cinese delle aziende di intelligenza artificiale e semiconduttori è crollato del 40 per cento in quattro mesi. Ha bruciato 480.000.000.000 di dollari di capitalizzazione, ha riferito Reuters, ripresa da CleanTechnica. Le azioni di Unitree si sono dimezzate dal collocamento di agosto. CXMT ha perso più di un quarto del suo valore nell'ultimo mese.

Huawei ha scaricato il problema a valle. Ha detto ai clienti di procurarsi da soli l'HBM che serve ai loro server. Huawei non può comprare da Samsung né da SK hynix, e i produttori cinesi di memoria non hanno capacità.

Quell'istruzione è un invito al mercato grigio. Tom's Hardware ha riferito che la domanda che ne deriva probabilmente spingerà i prezzi ancora più in alto. È anche probabile che renda il contrabbando più redditizio.

I regolatori guardano alla prossima scappatoia

Le autorità statunitensi stavano indagando sull'accesso delle aziende cinesi di intelligenza artificiale ai chip tramite data center esteri. La verifica è seguita ad accuse che coinvolgevano Moonshot AI, lo sviluppatore dietro il chatbot Kimi. Taiwan e Malaysia stanno intensificando le attività anti-contrabbando. Il contrabbandiere ha detto a The Information di temere che le autorità sudcoreane e statunitensi intervengano presto.

I controlli non hanno fermato il commercio. Ne hanno alzato il prezzo. Quel prezzo ora rientra in quanto le aziende cinesi di intelligenza artificiale pagano per la potenza di calcolo.