Dążenie Chin do samowystarczalności w chipach trafia na przepisy dotyczące chmury i ceny pamięci

Nvidia zawęża drogę przez chmurę

To wskazówka, nie nakaz. Dotyczy przyszłych kontraktów, nie istniejących umów. Nvidia prosi też klientów chmurowych o ujawnienie, kto jest końcowym użytkownikiem układów. Handlowcy i zespoły regionalne przekazywały polecenie ustnie, podał Financial Times. Chodzi o lukę w amerykańskich kontrolach eksportowych. Przepisy ograniczają dostawy chipów, ale zwykle milczą o zdalnym dostępie przez usługi chmurowe.

Ta luka ma znaczenie szersze niż jeden dostawca. Chińskie laboratoria AI nadal mogą wynajmować moc obliczeniową za granicą. Sprzęt, który kupują u siebie, drożeje. Jeden układ pamięci HBM3E kosztuje teraz w Chinach około 4 000 dol., rok temu kilkaset.

Przemyt HBM łata dziurę sprzętową

Przemytnik jest właścicielem firmy projektującej chipy. Łączy tanie, słabe procesory z objętymi zakazem układami HBM od Samsunga i SK hynix. Same procesory podlegają amerykańskim i południowokoreańskim kontrolom eksportowym. Przepisy dotyczą wydajności procesora serwera, a nie innych podzespołów do niego podłączonych. Pamięć przechodzi. Szczegóły opisał Tom's Hardware, powołując się na The Information.

Jeden chip AI potrzebuje sześciu do ośmiu pamięci najwyższej klasy. To od 24 000 do 32 000 dol. pamięci w każdym GPU, które dostarcza pośrednik. Krajowa podaż jeszcze tej luki nie wypełnia. CXMT rozpoczął produkcję ryzykowną HBM3E. Masowa produkcja ma ruszyć do końca tego roku, ale niska wydajność procesu podnosi koszt.

Empyrean kupuje krajowy element EDA

Empyrean podał w niedzielę w zgłoszeniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Shenzhen, że kupi 50,38 proc. udziałów w Easy-Logic Technology. Cena to 218,8 mln juanów, czyli 33 mln dol. Easy-Logic powstał w Shenzhen w 2021 r. Buduje narzędzia do optymalizacji logiki, które skracają czas iteracji i zmniejszają zużycie zasobów u projektantów chipów. Według Empyreanu algorytmy startupu wygrywały międzynarodowe konkursy EDA. Z jego produktów korzysta blisko 100 firm projektujących chipy cyfrowe. South China Morning Post podał, że transakcja ma załatać słabe ogniwo i wesprzeć Tau Scaling Law firmy Huawei.

EDA to warstwa oprogramowania, w której chińskie firmy wciąż opierają się na zachodnich dostawcach. Umowa dotyczy etapu projektowania, nie fabryki.

Wydajność i ceny pokazują wąskie gardło

Inwestorzy już przecenili sektor. Chiński indeks STAR50, który grupuje spółki AI i półprzewodnikowe, spadł o 40 proc. w ciągu czterech miesięcy. To wymazało 480 mld dol. wartości rynkowej, podał Reuters za CleanTechnica. Akcje Unitree straciły połowę wartości od debiutu w sierpniu. CXMT stracił ponad ćwierć wartości w ciągu ostatniego miesiąca.

Huawei przerzucił problem dalej. Kazał klientom samodzielnie znaleźć pamięci HBM do swoich serwerów. Sam nie może kupować od Samsunga ani SK hynix, a chińskim producentom pamięci brakuje mocy produkcyjnych.

To polecenie jest zaproszeniem do szarej strefy. Tom's Hardware podał, że wynikający z tego popyt prawdopodobnie podniesie ceny jeszcze bardziej. Przemyt prawdopodobnie stanie się też bardziej opłacalny.

Regulatorzy patrzą na kolejną lukę

Amerykańskie władze badały, jak chińskie firmy AI docierają do chipów przez zagraniczne centra danych. Stało się to po zarzutach wobec Moonshot AI, twórcy chatbota Kimi. Tajwan i Malezja nasilają działania antyprzemytnicze. Przemytnik powiedział The Information, że obawia się, iż władze Korei Południowej i USA wkrótce zaczną działać.

Kontrole nie zatrzymały handlu. Podniosły jego cenę. Ta cena jest teraz wpisana w to, co chińskie firmy AI płacą za moc obliczeniową.