Drax, xAI e la coda dei reattori: la domanda di AI cambia il modo di costruire energia

Il numero più recente nel settore dell'energia non è un conteggio di reattori. È un gigawatt di calcolo. Il 3 novembre il Guardian ha riferito che Drax, società del FTSE 250 proprietaria della più grande centrale elettrica del Regno Unito, ha chiuso un accordo da 20 miliardi di sterline con l'investitore infrastrutturale Brookfield e la piattaforma di AI Radiant. Il piano prevede un datacentre sul sito di Drax nel North Yorkshire. La capacità finale supererà 1GW, con le prime operazioni dal primo trimestre del 2028 fino a 100MW.

L'impianto brucia pellet di biomassa legnosa e produce quasi il 5% dell'elettricità britannica, secondo il Guardian. Gli analisti, scrive il giornale, la definiscono il singolo maggiore emettitore di anidride carbonica. Drax sostiene che il carbonio viene assorbito dagli alberi che ricrescono. I ministri le hanno promesso un "ruolo molto più limitato" dopo il 2027, quando i sussidi scenderanno a metà dell'attuale importo giornaliero fino al 2031. Le azioni di Drax sono salite di quasi il 9%, a un valore di mercato vicino a 3 miliardi di sterline.

Leggi le due storie una accanto all'altra e la forma del problema appare.

Lo stesso giorno Tom's Hardware ha riferito che xAI usa otto turbine a motore a reazione riconvertite per alimentare un datacentre del Mississippi. I permessi consentono un limite superiore del 25% per i composti organici volatili. Il Southern Environmental Law Center ha contestato l'approvazione del Mississippi. Sostiene che xAI non ha garantito che le turbine rispettino gli standard sulle emissioni per inquinanti tra cui la formaldeide, e la accusa di aver sottostimato le emissioni previste. È il vuoto che le batterie dovrebbero colmare. Canary Media ha riferito il 3 novembre di un rapporto di Georgetown e Duke. Il rapporto sostiene che lo stoccaggio è più pulito, più economico e più rapido da installare rispetto al gas per i datacentre. Le utility statunitensi pianificano oltre 60GW di nuovi impianti a gas per la domanda dei datacentre, e sono stati proposti circa 90GW di generatori a gas dietro il contatore. Le batterie coprono il rischio di asset incagliati, sostengono gli autori, perché sono modulari e possono essere ridimensionate se la domanda di AI non arriva.

La coda del nucleare si allunga

Il nucleare è più lontano, e la coda si allunga. Nikkei Asia ha riferito il 1 novembre che i reattori in costruzione nel mondo sono saliti a 79 per la domanda di AI. Le testate coreane parlano di un livello massimo da 40 anni. Negli Stati Uniti, NucNet ha riferito il 2 novembre che l'autorità di regolamentazione ha completato la revisione di sicurezza per l'impianto Xe-100 di X-energy. Construction Review ha riferito lo stesso giorno di una revisione federale su una proposta da 400 milioni di dollari per piccoli reattori a Palisades. Canary Media ha riferito il 28 ottobre che il Department of Energy ha annunciato un prestito da 5 miliardi di dollari a Constellation per potenziamenti nucleari.

Il fronte del finanziamento è più confuso.

Il Korea Times ha riferito il 1 novembre che Seul avvierà un sistema di risposta d'emergenza per il progetto nucleare ceco. Businesskorea ha riferito il 2 novembre che Daewoo E&C ha chiesto al ministero del commercio di mediare nella disputa. Anadolu Ajansı ha indicato il valore del progetto in 17,5 miliardi di dollari il 2 novembre. La stampa coreana descrive trattative in fase di rottura. Il governo afferma di non avere autorità per mediare, secondo Businesskorea. La Cina non aspetta. World Nuclear News ha riferito il 2 novembre che è stato gettato il primo calcestruzzo per l'unità 5 dell'impianto di Haiyang, parte di un ampliamento di Fase III. Lo stesso outlet ha riferito il 2 novembre che PEJ ha presentato domanda per un permesso di lavori preliminari per l'impianto polacco di Lubiatowo-Kopalino. Altrove, Qazinform ha riferito il 2 novembre che un'acciaieria kazaka produrrà tondini per la centrale nucleare del paese. open.kg ha riferito il 3 novembre che sono stati indicati i siti per un terzo impianto kazako.

Dove finiscono davvero gli elettroni

L'ingegneria dei datacentre si muove più in fretta di tutto questo.

Tom's Hardware ha riferito il 3 novembre che Envision Energy ha completato quello che definisce il primo sistema di alimentazione in corrente continua a 800V commerciale. Il sistema si trova nel suo datacentre Galaxy AI a Ulanqab, in Mongolia Interna. Converte direttamente da corrente alternata a media tensione da 10kV e scala verso 3GW. È un ingombro minore e una densità maggiore, non una nuova fonte di generazione. Anche la catena di fornitura che alimenta questi siti si sta consolidando. PV Magazine ha riferito il 3 novembre che Shenzhen Nanshan Power prevede una partecipazione in contanti dal 51% al 70% nella divisione tracker di Trina Solar. Trina ha registrato una perdita netta di 1,94 miliardi di CNY nei primi nove mesi del 2026. Lo stesso outlet ha riferito il 3 novembre che Yingfa Ruineng ha aperto un impianto di celle TOPCon da 7,5GW in Indonesia.

Niente di tutto questo risolve la questione centrale. Un datacentre da 1GW su un sito a biomassa con sussidi in calo, motori a reazione in Mississippi e 79 reattori in costruzione sono tre risposte a una sola curva della domanda. Solo una di esse arriva prima del 2028.