Drax, xAI et la file des réacteurs : la demande d'IA transforme la construction électrique

Le chiffre le plus récent dans le secteur de l'électricité n'est pas un nombre de réacteurs. C'est un gigawatt de calcul. Le 3 novembre, le Guardian a rapporté que Drax, propriétaire de la plus grande centrale électrique du Royaume-Uni et membre du FTSE 250, a conclu un accord de 20 000 000 000 de livres avec l'investisseur en infrastructures Brookfield et la plateforme d'IA Radiant. Le projet consiste à construire un datacentre sur le site de Drax, dans le North Yorkshire. La capacité finale dépassera 1 GW, les premières opérations démarrant au premier trimestre 2028 avec jusqu'à 100 MW.

La centrale brûle des granulés de biomasse ligneuse et produit près de 5 % de l'électricité britannique, selon le Guardian. Le journal note que des analystes la qualifient de premier émetteur de dioxyde de carbone du pays. Drax affirme que le carbone est absorbé par la repousse des arbres. Les ministres lui ont promis un rôle bien plus limité après 2027, quand les subventions tomberont à la moitié du niveau actuel jusqu'en 2031. L'action Drax a gagné près de 9 %, portant sa valeur boursière à près de 3 000 000 000 de livres.

Lisez les deux articles côte à côte et la forme du problème apparaît.

Le même jour, Tom's Hardware rapportait que xAI utilise huit turbines de moteurs d'avion converties pour alimenter un datacentre du Mississippi. Les permis autorisent une limite supérieure de 25 % pour les composés organiques volatils. Le Southern Environmental Law Center a contesté l'autorisation du Mississippi. Il soutient que xAI n'a pas garanti que les turbines respectent les normes d'émission pour des polluants comme le formaldéhyde, et l'accuse de sous-estimer les émissions prévues. C'est ce vide que les batteries sont censées combler. Canary Media a rapporté le 3 novembre un rapport de Georgetown et Duke. Ce rapport soutient que le stockage est plus propre, moins cher et plus rapide à déployer que le gaz pour les datacentres. Les utilities américaines prévoient plus de 60 GW de nouvelles centrales à gaz pour la demande des datacentres, et environ 90 GW de générateurs à gaz derrière le compteur ont été proposés. Les batteries couvrent le risque d'actifs échoués, écrivent les auteurs, parce qu'elles sont modulaires et peuvent être réduites si la demande d'IA ne se matérialise pas.

La file du nucléaire s'allonge

Le nucléaire est plus loin, et la file s'allonge. Nikkei Asia a rapporté le 1er novembre que les réacteurs en construction dans le monde sont passés à 79 sous l'effet de la demande d'IA. Des médias coréens parlent d'un niveau de construction au plus haut depuis 40 ans. Aux États-Unis, NucNet a rapporté le 2 novembre que le régulateur a achevé son examen de sûreté pour l'usine Xe-100 de X-energy. Construction Review rapportait le même jour un examen fédéral d'une proposition de 400 000 000 de dollars pour de petits réacteurs à Palisades. Canary Media a rapporté le 28 octobre que le département de l'Énergie a annoncé un prêt de 5 000 000 000 de dollars à Constellation pour des augmentations de puissance nucléaire.

Le volet financier est plus confus.

Le Korea Times a rapporté le 1er novembre que Séoul allait lancer un système de réponse d'urgence pour le projet nucléaire tchèque. Businesskorea a rapporté le 2 novembre que Daewoo E&C avait demandé au ministère du Commerce de servir de médiateur dans le litige. Anadolu Ajansı a chiffré le projet à 17 500 000 000 de dollars le 2 novembre. La presse coréenne décrit des discussions qui s'effondrent. Le gouvernement dit n'avoir aucun pouvoir de médiation, selon Businesskorea. La Chine n'attend pas. World Nuclear News a rapporté le 2 novembre que le premier béton a été coulé pour l'unité 5 de la centrale de Haiyang, dans le cadre d'une extension de phase III. Le même média a rapporté le 2 novembre que PEJ a demandé un permis de travaux préliminaires pour la centrale polonaise de Lubiatowo-Kopalino. Ailleurs, Qazinform a rapporté le 2 novembre qu'un sidérurgiste kazakh produira des barres d'armature pour la centrale nucléaire du pays. open.kg a rapporté le 3 novembre que les sites d'une troisième centrale kazakhe ont été nommés.

Où vont réellement les électrons

L'ingénierie des datacentres avance plus vite que tout cela.

Tom's Hardware a rapporté le 3 novembre qu'Envision Energy a achevé ce qu'elle présente comme le premier système d'alimentation en courant continu 800 V commercial. Le système équipe son datacentre Galaxy AI à Ulanqab, en Mongolie-Intérieure. Il convertit directement depuis un courant alternatif moyenne tension de 10 kV et monte vers 3 GW. C'est une empreinte plus faible et une densité plus élevée, pas une nouvelle source de production. La chaîne d'approvisionnement qui alimente ces sites se consolide aussi. PV Magazine a rapporté le 3 novembre que Shenzhen Nanshan Power prévoit une participation en numéraire de 51 % à 70 % dans la branche trackers de Trina Solar. Trina a publié une perte nette de 1 940 000 000 de yuans pour les neuf premiers mois de 2026. Le même média a rapporté le 3 novembre que Yingfa Ruineng a ouvert une usine de cellules TOPCon de 7,5 GW en Indonésie.

Rien de tout cela ne tranche la question centrale. Un datacentre de 1 GW sur un site de biomasse aux subventions en baisse, des moteurs d'avion dans le Mississippi et 79 réacteurs en construction sont trois réponses à une même courbe de demande. Une seule arrive avant 2028.