Drax, xAI i kolejka reaktorów: popyt na AI zmienia sposób budowania mocy

Najnowszą liczbą w energetyce nie jest liczba reaktorów. To gigawat mocy obliczeniowej. 3 listopada Guardian podał, że Drax, spółka z FTSE 250 i właściciel największej elektrowni w Wielkiej Brytanii, zawarła umowę wartą 20 mld funtów z inwestorem infrastrukturalnym Brookfield i platformą AI Radiant. Plan zakłada budowę centrum danych na terenie zakładu Drax w North Yorkshire. Docelowa moc przekroczy 1 GW, a pierwsze uruchomienie nastąpi w pierwszym kwartale 2028 roku, z mocą do 100 MW.

Elektrownia spala pelety z biomasy drzewnej i wytwarza niemal 5% energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, podaje Guardian. Analitycy nazywają ją największym pojedynczym emitentem dwutlenku węgla. Drax twierdzi, że węgiel pochłaniają odrastające drzewa. Ministrowie obiecali jej „znacznie bardziej ograniczoną rolę” po 2027 roku, kiedy to subsydia spadną o połowę i będą wypłacane do 2031 roku. Akcje Draksu wzrosły o niemal 9%, do wyceny blisko 3 mld funtów.

Przeczytaj obie historie obok siebie, a kształt problemu się wyłoni.

Tego samego dnia Tom's Hardware poinformował, że xAI używa ośmiu przerobionych turbin silników odrzutowych do zasilania centrum danych w Missisipi. Pozwolenia dopuszczają o 25% wyższy limit lotnych związków organicznych. Southern Environmental Law Center zakwestionowało zgodę władz Missisipi. Organizacja twierdzi, że xAI nie zagwarantowało, iż turbiny spełnią normy emisji zanieczyszczeń, w tym formaldehydu, i oskarża spółkę o zaniżanie prognozowanych emisji. Tę lukę mają wypełnić baterie. Canary Media poinformowało 3 listopada o raporcie Georgetown i Duke. Autorzy przekonują, że magazynowanie energii jest czystsze, tańsze i szybsze we wdrożeniu niż gaz dla centrów danych. Amerykańskie zakłady energetyczne planują ponad 60 GW nowych elektrowni gazowych na potrzeby centrów danych, a zaproponowano około 90 GW generatorów gazowych za licznikiem. Baterie ograniczają ryzyko osieroconych aktywów, argumentują autorzy, bo są modułowe i można je ograniczyć, jeśli popyt na AI nie nadejdzie.

Kolejka do energetyki jądrowej się wydłuża

Energetyka jądrowa jest dalej, a kolejka rośnie. Nikkei Asia podał 1 listopada, że liczba reaktorów w budowie na świecie wzrosła do 79 z powodu popytu na AI. Koreańskie media mówią o największym programie budowy od 40 lat. W USA NucNet poinformował 2 listopada, że regulator zakończył przegląd bezpieczeństwa elektrowni Xe-100 firmy X-energy. Construction Review podał tego samego dnia o federalnym przeglądzie propozycji wartej 400 mln dolarów dotyczącej małych reaktorów w Palisades. Canary Media poinformowało 28 października, że Departament Energii ogłosił pożyczkę wartą 5 mld dolarów dla Constellation na modernizację reaktorów.

Strona finansowania wygląda chaotyczniej.

Korea Times podał 1 listopada, że Seul uruchomi system reagowania kryzysowego dla czeskiego projektu jądrowego. Businesskorea poinformowała 2 listopada, że Daewoo E&C poprosiło ministerstwo handlu o mediację w sporze. Anadolu Ajansı oszacowała 2 listopada wartość projektu na 17,5 mld dolarów. Koreańskie relacje mówią o załamaniu rozmów. Rząd twierdzi, że nie ma uprawnień do mediacji, podaje Businesskorea. Chiny nie czekają. World Nuclear News podał 2 listopada, że wylano pierwszy beton pod blok 5 elektrowni Haiyang, część rozbudowy w ramach fazy III. Ten sam serwis poinformował 2 listopada, że PEJ złożyło wniosek o pozwolenie na prace wstępne dla polskiej elektrowni Lubiatowo-Kopalino. Poza tym Qazinform podał 2 listopada, że kazachski producent stali będzie wytwarzał pręty zbrojeniowe na potrzeby elektrowni jądrowej w tym kraju. open.kg poinformował 3 listopada, że wyznaczono lokalizacje pod trzecią elektrownię jądrową w Kazachstanie.

Dokąd faktycznie trafiają elektrony

Inżynieria centrów danych posuwa się szybciej niż to wszystko.

Tom's Hardware podał 3 listopada, że Envision Energy ukończyło pierwszy komercyjny system zasilania 800 V DC. System pracuje w centrum danych Galaxy AI w Ulanqab w Mongolii Wewnętrznej. Przetwarza bezpośrednio napięcie 10 kV średniego napięcia prądu przemiennego i skaluje się w stronę 3 GW. To mniejsza powierzchnia i wyższa gęstość, a nie nowe źródło wytwarzania. Łańcuch dostaw dla takich obiektów także się konsoliduje. PV Magazine podał 3 listopada, że Shenzhen Nanshan Power planuje objąć od 51% do 70% udziałów w gotówce w jednostce trackerów Trina Solar. Trina odnotowała 1,94 mld juanów straty netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku. Ten sam serwis podał 3 listopada, że Yingfa Ruineng otworzyła fabrykę ogniw TOPCon o mocy 7,5 GW w Indonezji.

Nic z tego nie rozstrzyga głównego pytania. Centrum danych o mocy 1 GW na terenie biomasowym z kurczącymi się subsydiami, silniki odrzutowe w Missisipi i 79 reaktorów w budowie to trzy odpowiedzi na jedną krzywą popytu. Tylko jedna z nich przychodzi przed 2028 rokiem.