L'elettrificazione taglia del 40% la domanda energetica globale, ma in Europa la bolletta resta alta

La tesi è semplice e scomoda per chi associa la crescita del calcolo e dei trasporti a un aumento del consumo di energia. Elettrificare ciò che si può elettrificare, alimentare il resto a idrogeno: la domanda mondiale di energia finale scende da 416 a 247 exajoule, un calo di circa il 40%. Lo scrive Ritchie nella sua newsletter Substack By the Numbers, citando il lavoro del professor Nick Eyre di Oxford.

La domanda di elettricità invece cresce, da 110 a 189 EJ. Il risparmio nasce dall'eliminazione degli sprechi della combustione: un'auto a benzina trasforma in movimento circa il 20% della sua energia, una elettrica intorno all'80%.

Il modello di Ritchie è volutamente grezzo. Non prevede guadagni di efficienza oltre al cambio di combustibile, ignora la crescita delle economie in via di sviluppo e assegna all'idrogeno ogni settore non elettrificato. Secondo lei queste semplificazioni sottostimano probabilmente la riduzione. Nello scenario gli edifici sono quasi del tutto elettrificati: il 90% del riscaldamento degli ambienti va alle pompe di calore, il 10% resta all'idrogeno per i picchi invernali. Il trasporto su strada e l'aviazione a corto raggio passano all'elettrico; la navigazione a lungo raggio e i voli a medio e lungo raggio no. I processi industriali ad alta temperatura restano difficili da convertire, e l'industria siderurgica passa solo da circa il 25% al 50% di forni elettrici ad arco.

Il problema dell'Europa non è l'aritmetica

L'aritmetica finisce in un dibattito europeo che è guidato dai prezzi, non dalla fisica. Una serie di articoli raccolti da energynow.com, Dow Jones e dall'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza descrive un blocco che spinge sull'elettrificazione mentre i costi di gas e diesel restano un peso per l'industria. Gli analisti avvertono che il decennio della transizione sarà doloroso prima di diventare economico. Nulla di tutto ciò contraddice i numeri di Ritchie. Significa però che i risparmi arrivano dopo gli investimenti, non prima.

Un settore in cui gli investimenti sono già visibili è il calcolo. Il 29 settembre Efficient Computer ha annunciato di aver raccolto un round di Serie B da 97 milioni di dollari guidato da TQ Ventures, portando il totale a 173 milioni di dollari con una valutazione di 650 milioni di dollari. In un post sul blog aziendale, l'amministratore delegato Brandon Lucia ha dichiarato che i processori dell'azienda offrono un'efficienza energetica da 10 a 100 volte superiore rispetto alle architetture CPU tradizionali. Il chip Electron E1, ha aggiunto, sta arrivando in produzione di volume per i sistemi di intelligenza artificiale fisica embedded, cioè robot, droni, infrastrutture e dispositivi indossabili.

Secondo Lucia, gli acceleratori per l'IA ristretta barattano l'adattabilità con la velocità, e la parte non accelerata di qualsiasi carico di lavoro limita i guadagni. Cita la legge di Amdahl: se il 90% di un calcolo gira su un acceleratore perfetto, il sistema può comunque migliorare solo di dieci volte, perché il restante 10% resta inefficiente.

Questo conta per i data centre, che oggi sono la storia energetica in più rapida evoluzione in Canada. Il 29 settembre CBC News ha riferito che il governo di Terranova e Labrador è stato contattato da aziende interessate a costruire data centre per l'IA. Il ministro dell'Energia e delle Miniere Lloyd Parrott ha detto che la porta della provincia è "aperta per gli affari", durante un dibattito di metà settembre sull'accordo di Churchill Falls.

"Ha senso cedere quell'elettricità ai data centre quando potrebbero esserci modi migliori di usarla?" ha detto a CBC la giornalista tecnologica Paris Marx.

La CEO di TechNL Andrea King ha detto alla stessa emittente che il Labrador ha l'energia idroelettrica a basse emissioni, il clima freddo e il terreno che gli sviluppatori di data centre cercano, ma che il costo opportunità va comunque pesato. CBC ricorda che il data centre di Meta previsto nella contea di Sturgeon, in Alberta, dovrebbe costare 13 miliardi di dollari ed entrare in funzione entro due o tre anni.

Il denaro va verso il barile

Dove finiscano i soldi quando i prezzi schizzano è la domanda che due economisti hanno affrontato per The Conversation il 29 settembre. I dati federali citati nell'articolo collocano il principale hub del greggio statunitense a 66 dollari al barile alla fine di febbraio 2026 e a 101 dollari al barile il 13 aprile, dopo che gli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran hanno chiuso lo Stretto di Hormuz.

La loro risposta: la maggior parte dei guadagni finisce ai produttori di petrolio. Il governo saudita, che possiede quasi tutta la produzione locale, incassa direttamente il vantaggio. Gli operatori del West Texas ottengono un guadagno di breve periodo che arriva agli azionisti tramite dividendi, riduzione del debito e riacquisti di azioni. La Norvegia convoglia i ricavi nel suo Government Pension Fund Global, valutato oltre 2.000 miliardi di dollari, mentre il greggio russo può usare spedizioni, assicurazioni e finanziamenti occidentali solo sotto i 60 dollari al barile.

Per l'industria europea l'implicazione è limitata ma reale. L'elettrificazione riduce la quantità di energia di cui un'economia ha bisogno, ma non abbassa la bolletta finché non si spendono i capitali. E quei capitali sono contesi nello stesso momento da data centre, reti e fabbriche.