Il piano da 140 miliardi di dollari per i data center AI in Giappone segue una settimana di accordi sui chip

L'accordo, confermato da JERA e riportato dal Financial Times, prevede un primo progetto accanto alla centrale a gas dell'azienda a Chiba, a est di Tokyo. Questo singolo sito consumerà circa 400 megawatt e costerà oltre 15.000.000.000 di dollari in tutte le fasi, con l'avvio delle operazioni previsto intorno al 2.028.

JERA produce circa un terzo dell'elettricità del Giappone, secondo la società. Porta terreni e energia al partenariato; Dell fornisce rack di server già assemblati; RHAELM gestisce la costruzione. La società di private equity Apollo finanzia i lavori come partner finanziario di RHAELM.

Il punto di forza è la velocità, perché il sito prende energia direttamente dall'impianto adiacente invece di aspettare una connessione alla rete. "Possiamo consegnare un impianto da 400MW anni prima rispetto a una tempistica convenzionale di connessione alla rete", ha dichiarato Bradd Lewis, amministratore delegato di RHAELM, in commenti riportati da The Next Web. Yukio Kani, amministratore delegato globale di JERA, ha affermato che l'azienda è "unicamente posizionata per alimentare le ambizioni AI del Giappone".

I partner vogliono replicare il modello in altri siti JERA, puntando a diversi gigawatt di capacità AI in tutto il Giappone negli anni 2.030. JERA non ha fornito un proprio numero per questa espansione più ampia; la stima di 140.000.000.000 di dollari proviene dai report del FT.

Una settimana di denaro per chip e materiali

Il piano per i data center arriva in mezzo a una serie di annunci di investimenti nel settore dei semiconduttori in Giappone, la maggior parte legati a materiali e memoria piuttosto che logica.

Nikkei Asia ha riferito giovedì che Toshiba prevede di raddoppiare l'offerta di hard disk drive per colmare un divario di memoria guidato dall'AI. La stessa testata ha riferito mercoledì che l'indagine Tankan della Bank of Japan ha mostrato un sesto aumento consecutivo del sentiment dei produttori, e giovedì che Infineon ha aperto un impianto vicino a Bangkok mentre la Thailandia spinge le proprie ambizioni sui chip.

Air Liquide ha dichiarato che investirà oltre 170.000.000 di euro per fornire gas ad ultra alta purezza a un produttore di semiconduttori in espansione in Giappone, una cifra ripetuta da gasworld e Indian Chemical News. Nessuno di questi report ha nominato il cliente.

Anche la capacità di memoria si sta muovendo. SanDisk e Kioxia pianificano un'espansione della memoria in Giappone da 31.000.000.000 di dollari entro il 2.032, secondo scanx.trade, e SK hynix sta valutando un impianto di memoria in Giappone con un investimento di decine di migliaia di miliardi di won, ha riferito la stessa testata mercoledì. L'acquisizione da parte di Shinko Electric della fabbrica Mobara di Japan Display, riportata da finance.biggo.com e Tech Times, trasforma il sito in una base di packaging per semiconduttori AI.

I titoli elencati sopra provengono da riassunti di aggregatori piuttosto che dalle comunicazioni dirette delle aziende, e FLASH24 non ha verificato in modo indipendente i totali degli investimenti.

La reazione del mercato giapponese è stata visibile. Il Nikkei ha raggiunto un massimo di sei settimane giovedì poiché le azioni dei chip sono salite sull'ottimismo AI, secondo The Economic Times, dopo che i risultati di Micron hanno ravvivato il commercio. finance.biggo.com ha riportato l'indice sopra 68.000 in un momento, mentre bbntimes.com ha registrato un calo a 65.481,27 a causa di adeguamenti es-dividend e preoccupazioni sui tassi. Queste due cifre non sono riconciliabili dai soli riassunti.

L'argomento della catena di approvvigionamento

In un evento a Budapest, Kate Underhill dell'Agenzia Spaziale Europea ha sostenuto che la concentrazione della produzione avanzata è un rischio strategico e non un dettaglio di approvvigionamento. Ha detto a EE Times che i sistemi spaziali funzionano tipicamente almeno dieci anni dietro l'elettronica di consumo, e che l'ESA ha una volta cercato di ordinare 20 diodi laser da un fornitore tedesco che richiedeva un ordine minimo di 10.000 unità. "Se c'è qualsiasi componente USA sul tuo satellite, devi rispettare le regolamentazioni USA", ha detto, facendo riferimento all'ITAR.

La Cina sta facendo la stessa argomentazione dall'altra direzione. Il presidente rotante di Huawei, Eric Xu, ha affermato questa settimana che le unità di elaborazione neurale Ascend della società hanno superato Nvidia in termini di quota di mercato in Cina. "È piuttosto difficile raccogliere dati sulla quota di mercato di Nvidia in Cina, ma in base ai dati che abbiamo raccolto, Ascend ha superato Nvidia", lo ha citato The Register. Xu ha anche detto che Huawei manca di capacità per soddisfare la domanda cinese e non ha piani per espandersi a livello internazionale in modo completo.

Ars Technica ha riferito separatamente che il Ministero cinese dell'Industria e delle Informazioni ha chiesto ad Alibaba e ByteDance di condividere i piani per l'acquisto dei chip Nvidia RTX Pro 5500, citando fonti a conoscenza delle trattative. Quel report, pubblicato il 28 settembre, si affianca alla propria disclosure di Nvidia nella call sugli utili del secondo trimestre, secondo cui le spedizioni di H200 in Cina ammontavano a meno dell'1 percento del ricavo dei data center.

Dove stanno andando gli strumenti

La progettazione dei chip è il prossimo obiettivo. OpenAI e Synopsys hanno firmato un partenariato pluriennale per costruire GPT-Synopsys, un modello destinato a ragionare sulla progettazione e verifica dei chip e a operare direttamente gli strumenti EDA di Synopsys, ha riportato The Decoder il 30 settembre. Sassine Ghazi, amministratore delegato di Synopsys, ha detto che l'AI potrebbe accelerare significativamente la progettazione; Greg Brockman, co-fondatore di OpenAI, ha inquadrato l'accordo come un percorso verso chip e AI migliori. Entrambe le società hanno dichiarato che i dati dei clienti non saranno utilizzati per l'addestramento e saranno memorizzati cifrati.

Emergence AI sta proponendo una versione più ristretta della stessa idea ai produttori di chip fabless. Satya Nitta, presidente esecutivo, ha detto a EE Times a SEMICON India che la domanda supera l'offerta e ogni fabbrica è al massimo della capacità, quindi l'unico lever rimasto è lo yield. "Non si possono produrre chip più velocemente, ma ciò che si può fare è sicuramente ottenere più chip per wafer con yield grazie all'AI", ha detto. L'azienda abbina grandi modelli linguistici con AI simbolica in modo che, secondo la sua descrizione, gli algoritmi propongano e l'AI simbolica verifichi.

Nessuna di queste cose stabilisce se la costruzione dei data center in Giappone sarà finanziata sulla tempistica descritta dai suoi sostenitori. L'accordo JERA è non vincolante, il primo sito non è previsto per operare fino a intorno al 2.028, e il titolo di 140.000.000.000 di dollari è una stima del FT piuttosto che una cifra impegnativa. Blackstone ha dichiarato a giugno di prevedere 30.000.000.000 di dollari per data center AI giapponesi nei prossimi anni, e il ministro digitale del Giappone ha avvertito che il Paese potrebbe diventare una "colonia AI" se resta indietro.