Japonia: 140 mld dolarów na centra danych AI po tygodniu umów półprzewodnikowych

Umowa, potwierdzona przez JERA i opisana przez Financial Times, obejmuje pierwszy projekt przy elektrowni gazowej spółki w Chibie, na wschód od Tokio. Ta pojedyncza lokalizacja pobierze około 400 megawatów, a jej koszt przekroczy 15 000 000 000 dolarów we wszystkich fazach. Uruchomienie operacji planowane jest na około 2028 rok.

JERA produkuje około jednej trzeciej japońskiej energii elektrycznej, według danych firmy. Wnosi do partnerstwa grunt i energię; Dell dostarcza gotowe szafy serwerowe; RHAELM prowadzi budowę. Firma private equity Apollo finansuje prace jako partner finansowy RHAELM.

Atutem jest szybkość, ponieważ lokalizacja czerpie energię bezpośrednio z sąsiedniej elektrowni, a nie czeka na podłączenie do sieci. „Możemy dostarczyć obiekt o mocy 400 MW latami przed terminami typowymi dla połączeń z siecią” powiedział Bradd Lewis, CEO RHAELM, w komentarzu opublikowanym przez The Next Web. Yukio Kani, globalny CEO JERA, stwierdził, że firma jest „unikalnie położona, aby zasilać ambicje AI Japonii”.

Partnerzy chcą skopiować ten model w innych lokalizacjach JERA, celując w kilka gigawatów mocy AI w Japonii w latach 2030. JERA nie podała własnej liczby dla tego szerszego wdrożenia; szacunek 140 000 000 000 dolarów pochodzi z raportu FT.

Tydzień pieniędzy na czipy i materiały

Plan centrum danych pojawia się w środku serii ogłoszeń inwestycyjnych w półprzewodniki w Japonii, większość z nich dotyczy materiałów i pamięci, a nie logiki.

Nikkei Asia poinformował w czwartek, że Toshiba planuje podwoić dostawy dysków twardych, aby wypełnić lukę w pamięci spowodowaną AI. Ten sam serwis poinformował we wtorek, że ankieta Tankan Banku Japonii wykazała szósty kolejny wzrost sentymentu wśród producentów, oraz w czwartek, że Infineon otworzył fabrykę w pobliżu Bangkoku, gdy Tajlandia realizuje własne ambicje chipowe.

Air Liquide ogłosiła, że zainwestuje ponad 170 000 000 euro w dostawę gazów o ultra wysokiej czystości dla producenta półprzewodników rozszerzającego się w Japonii, kwotę powtórzoną przez gasworld i Indian Chemical News. Żaden z tych raportów nie nazwał klienta.

Pojemność pamięci też się zmienia. SanDisk i Kioxia planują rozszerzenie pamięci w Japonii o wartości 31 000 000 000 dolarów do 2032 roku, według scanx.trade, a SK hynix rozważa fabrykę pamięci w Japonii z inwestycją w dziesiątkach bilionów won, poinformował ten sam serwis we wtorek. Przejęcie fabryki Mobara przez Shinko Electric, zgłoszone przez finance.biggo.com i Tech Times, przekształca ten obiekt w bazę pakowania półprzewodników AI.

Powyższe nagłówki pochodzą z podsumowań agregatorów, a nie z własnych komunikatów firm, i FLASH24 nie zweryfikował niezależnie sum inwestycji.

Reakcja japońskiego rynku była widoczna. Nikkei osiągnął sześcioletni szczyt w czwartek, gdy akcje chipów wzrosły w wyniku optymizmu AI, według The Economic Times, po tym jak wyniki Micron ożywiły handel. finance.biggo.com podało, że indeks przekroczył 68 000 w pewnym momencie, podczas gdy bbntimes.com odnotował spadek do 65 481 w wyniku korekt dywidendowych i obaw o stopy procentowe. Te dwie liczby nie da się pogodzić wyłącznie na podstawie podsumowań.

Argument łańcucha dostaw

Na wydarzeniu w Budapeszcie Kate Underhill z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przedstawiła argument, że koncentracja zaawansowanego wytwarzania jest ryzykiem strategicznym, a nie szczegółem zakupowym. Poinformowała EE Times, że systemy kosmiczne zwykle działają co najmniej dziesięć lat za elektronika konsumencką, i że ESA kiedyś próbowała zamówić 20 diod laserowych u niemieckiego dostawcy, który wymagał minimalnego zamówienia 10 000 sztuk. „Jeśli na satelicie jest jakikolwiek komponent amerykański, musisz przestrzegać przepisów USA”, powiedziała, odnosząc się do ITAR.

Chiny prowadzą ten sam argument z drugiej strony. Rotacyjny przewodniczący Huawei Eric Xu twierdził w tym tygodniu, że jednostki przetwarzania neuronowego Ascend firmy przewyższyły Nvidia pod względem udziału w rynku w Chinach. „Jest dość trudno zbierać dane o udziale Nvidia w Chinach, ale na podstawie zebranych danych Ascend wyprzedził Nvidia”, cytował go The Register. Xu powiedział również, że Huawei nie ma zdolności do zaspokojenia chińskiego popytu i nie ma planów pełnej ekspansji międzynarodowej.

Ars Technica poinformowała osobno, że Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnej Chin poprosiło Alibaba i ByteDance o udostępnienie planów zakupu czipów Nvidia RTX Pro 5500, powołując się na źródła zaznajomione z rozmowami. Ten raport, opublikowany 28 września, pojawia się obok własnego ujawnienia Nvidia na konferencji wyników za Q2, że dostawy H200 do Chin stanowiły mniej niż 1 procent przychodów z centrów danych.

Kierunek narzędzi

Sama projektowanie czipów jest kolejnym celem. OpenAI i Synopsys podpisały wieloletnią partnerstwo, aby zbudować GPT-Synopsys, model mający rozumować o projektowaniu i weryfikacji chipów oraz bezpośrednio operować narzędziami EDA Synopsys, poinformował The Decoder 30 września. CEO Synopsys Sassine Ghazi powiedział, że AI może znacznie przyspieszyć projektowanie; współzałożyciel OpenAI Greg Brockman opisał tę umowę jako drogę do lepszych chipów i lepszej AI. Obie firmy stwierdziły, że dane klientów nie będą używane do treningu i będą przechowywane w formie zaszyfrowanej.

Emergence AI oferuje węższą wersję tego samego pomysłu dla projektantów chipów fabless. Przewodniczący zarządu Satya Nitta powiedział EE Times na SEMICON India, że popyt przewyższa podaż i każda fabryka działa na granicy możliwości, więc jedynym dźwignią jest wydajność. „Nie można szybciej produkować chipów, ale na pewno można uzyskać więcej chipów na waferze z AI”, powiedział. Firma łączy duże modele językowe z AI symboliczną tak, że algorytmy proponują, a AI symboliczna weryfikuje.

Niż z tego nie rozstrzyga, czy budowa centrów danych w Japonii zostanie sfinansowana w harmonogramie opisywanym przez zwolenników. Umowa z JERA jest nieograniczająca, pierwsza lokalizacja nie ma działać przed około 2028 rokiem, a nagłówek 140 000 000 000 dolarów to szacunek FT, a nie zobowiązana kwota. Blackstone powiedział w czerwcu, że planuje 30 000 000 000 dolarów na japońskie centra danych AI w ciągu najbliższych kilku lat, a minister cyfrowy Japonii ostrzegał, że kraj może stać się „kolonią AI”, jeśli nie nadąży.