Le Japon mise 140 milliards de dollars sur l'IA, après une semaine de deals semi-conducteurs

Confirmé par JERA et relayé par le Financial Times, l'accord porte sur un premier site à Chiba, à l'est de Tokyo, adjacent à une centrale à gaz de l'entreprise. Ce seul site consommera environ 400 mégawatts. Son coût dépassera 15 000 000 000 dollars sur l'ensemble des phases, avec une mise en service prévue vers 2028.

JERA produit environ un tiers de l'électricité japonaise. Elle apporte le terrain et l'énergie ; Dell fournit des racks de serveurs pré-assemblés ; RHAELM gère la construction. Apollo, société de private equity, finance les travaux en tant que partenaire de RHAELM.

L'atout principal est la rapidité. Le site puise son énergie directement dans la centrale voisine, sans attendre de raccordement au réseau. « Nous pouvons livrer une installation de 400MW des années avant un calendrier conventionnel », a déclaré Bradd Lewis, PDG de RHAELM, cité par The Next Web. Yukio Kani, PDG mondial de JERA, affirme que l'entreprise est « idéalement positionnée pour alimenter les ambitions IA du Japon ».

Les partenaires comptent reproduire ce modèle sur d'autres sites de JERA, visant plusieurs gigawatts de capacité IA au Japon dans les années 2030. JERA n'a pas communiqué de chiffre pour ce déploiement plus large. L'estimation de 140 000 000 000 dollars provient du Financial Times.

Une semaine d'investissements dans les puces et les matériaux

Ce projet s'inscrit dans une série d'annonces d'investissement semi-conducteurs au Japon, majoritairement liées aux matériaux et à la mémoire plutôt qu'à la logique.

Nikkei Asia a rapporté jeudi que Toshiba prévoit de doubler sa production de disques durs pour combler un déficit de mémoire lié à l'IA. Le même média a indiqué mercredi que l'enquête Tankan de la Banque du Japon montrait une sixième hausse consécutive du moral des industriels. Jeudi, il a noté l'ouverture d'une usine Infineon près de Bangkok, dans le cadre des ambitions de la Thaïlande dans les semi-conducteurs.

Air Liquide investira plus de 170 000 000 d'euros pour fournir des gaz de très haute pureté à un fabricant de semi-conducteurs en expansion au Japon. Ce chiffre est repris par gasworld et Indian Chemical News. Aucun de ces rapports ne nomme le client.

La capacité mémoire évolue aussi. SanDisk et Kioxia prévoient une expansion de 31 000 000 000 dollars au Japon d'ici 2032, selon scanx.trade. SK hynix envisage une usine de mémoire au Japon, avec un investissement de plusieurs milliers de milliards de wons, a rapporté le même média mercredi. L'acquisition de l'usine de Mobara de Japan Display par Shinko Electric, rapportée par finance.biggo.com et Tech Times, transforme le site en base d'encapsulation de semi-conducteurs pour l'IA.

Les titres cités ci-dessus proviennent de résumés d'agrégateurs et non des communications officielles des entreprises. FLASH24 n'a pas vérifié indépendamment les montants d'investissement.

La réaction du marché japonais a été visible. Le Nikkei a atteint un plus haut de six semaines jeudi, porté par l'optimisme IA sur les actions de semi-conducteurs, selon The Economic Times, après les résultats de Micron. finance.biggo.com a placé l'indice au-dessus de 68 000 à un moment donné. bbntimes.com a enregistré une baisse à 65 481,27, attribuable aux ajustements de dividendes et aux inquiétudes sur les taux. Ces deux chiffres ne sont pas conciliables à partir des résumés seuls.

L'argument de la chaîne d'approvisionnement

Lors d'un événement à Budapest, Kate Underhill de l'Agence spatiale européenne a souligné que la concentration de la fabrication avancée constitue un risque stratégique, et non un simple détail d'approvisionnement. Elle a déclaré à EE Times que les systèmes spatiaux fonctionnent typiquement au moins dix ans en retard par rapport à l'électronique grand public. L'ESA a par exemple tenté de commander 20 diodes laser à un fournisseur allemand exigeant une commande minimale de 10 000 unités. « S'il y a un composant américain sur votre satellite, vous devez vous conformer aux réglementations américaines », a-t-elle précisé, en référence à l'ITAR.

La Chine avance le même argument, mais dans l'autre sens. Eric Xu, président rotatif de Huawei, a affirmé cette semaine que les unités de traitement neuronal Ascend de l'entreprise ont dépassé Nvidia en part de marché en Chine. « Il est assez difficile de collecter des données sur la part de marché de Nvidia en Chine, mais sur la base de nos données, Ascend a dépassé Nvidia », a-t-il déclaré, cité par The Register. Xu a également indiqué que Huawei manque de capacité pour répondre à la demande chinoise et n'a pas l'intention de s'expanser internationalement de manière significative.

Ars Technica a rapporté que le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a demandé à Alibaba et ByteDance de partager leurs plans d'achat des puces RTX Pro 5500 de Nvidia, citant des sources proches des discussions. Ce rapport, publié le 28 septembre, coexiste avec la déclaration de Nvidia lors de sa conférence sur les résultats du deuxième trimestre, indiquant que les expéditions de H200 en Chine ont représenté moins de 1 pour cent du chiffre d'affaires des centres de données.

L'avenir des outils de conception

La conception des puces est la prochaine cible. OpenAI et Synopsys ont signé un partenariat pluriannuel pour développer GPT-Synopsys, un modèle destiné à raisonner sur la conception et la vérification des puces et à piloter directement les outils EDA de Synopsys, a rapporté The Decoder le 30 septembre. Sassine Ghazi, PDG de Synopsys, estime que l'IA pourrait accélérer considérablement la conception. Greg Brockman, co-fondateur d'OpenAI, présente l'accord comme une voie vers de meilleures puces et une meilleure IA. Les deux entreprises affirment que les données des clients ne seront pas utilisées pour l'entraînement et seront stockées chiffrées.

Emergence AI propose une version plus ciblée de cette idée aux fabricants fabless. Satya Nitta, président exécutif, a déclaré à EE Times lors de SEMICON India que la demande dépasse l'offre et que chaque usine est à pleine capacité. La seule levier restant est donc le rendement. « Vous ne pouvez pas produire des puces plus vite, mais vous pouvez certainement obtenir plus de puces par tranche grâce à l'IA », a-t-il dit. L'entreprise associe les grands modèles de langage à l'IA symbolique : les algorithmes proposent, l'IA symbolique vérifie.

Rien ne garantit que la construction des centres de données japonais sera financée selon le calendrier annoncé. L'accord JERA est non contraignant, le premier site ne fonctionnera pas avant environ 2028, et le montant de 140 000 000 000 dollars est une estimation du FT, non un engagement. Blackstone a déclaré en juin prévoir 30 000 000 000 dollars pour les centres de données IA japonais au cours des prochaines années. Le ministre numérique du Japon a averti que le pays pourrait devenir une « colonie IA » s'il prend du retard.