OpenAI 自愿电网承诺遇上数据中心需求的硬数据

OpenAI 于 11 月 3 日启动“电网守护者计划”。该计划不具约束力：目标是在电网承压时削减其美国数据中心园区的用电需求。其中没有任何条款对公司构成约束。

公司把这些安排称为一种“雄心”，而不是既定政策。它没有说明将在哪里削减需求，也没有说明如果达不到目标会怎样。

对公用事业公司和监管机构来说，承诺与合同之间的差距就是全部争论所在。Ember 在 2026 年 10 月对九个市场的研究给出了数字。在爱尔兰，数据中心已占峰值需求约 19%：2025 年 1 月 6 GW 峰值中的 1.1 GW。Ember 预计到 2030 年这一比例将升至 24%，数据中心需求达 1.6 GW，而系统峰值为 6.5 GW。一个大型园区需要 200 MW 到 500 MW，可在 18 到 24 个月内建成，而电网加固需要四到十年。

转移负载收效甚微

转移负载是廉价的补救办法，Ember 发现它的作用很小。云、企业和推理负载需要低延迟，到 2030 年将占全球数据中心容量约 87%。

按照 Ember 的假设，理论上只有约 6.5% 的全球容量可以转移，计入约 48% 的平均利用率后约为 3%。在爱尔兰，这意味着到 2030 年约 100 MW，即预计峰值的 1.5%。其他市场在 0.1% 到 0.6% 之间。pv magazine 11 月 3 日报道，现场发电和储能可提供近五倍的缓解，得克萨斯州的潜在削减最多可达 2.7 GW。

OpenAI 称到 2030 年美国数据中心容量将超过 100 GW。它表示将提供最多 1 GW 的灵活需求响应。它还提到与 Georgia Power 的一项协议，根据该协议，它支付为数据中心服务所需基础设施的全部成本。据 Data Center Dynamics 报道，Georgia Power 首席执行官 Kim Greene 当时说：“数据中心多付一些，家庭和小企业就能少付一些。”

电线、变压器和排队

电网运营商无论如何都在供应侧行动。National Grid 在 10 月底同意买下 Teesside 上 Dorman Point 的 29.5 公顷土地，紧邻规划中的一座 AI 数据中心。该地块可容纳英国最大的变电站。《卫报》11 月 1 日援引 Sky News 报道了这笔交易，并引述 Tees Valley 市长称潜在容量最多可达 3.2 GW。National Grid 土地事务负责人 Matt Pearce 说，这笔交易“体现了所有相关方为促成这一关键基础设施所做的建设性工作”。Tees Valley 市长 Ben Houchen 对 Sky News 说，建设数据中心最大的问题是“尽快为地块争取到足够的电力”。

设备供应商正在整合，以应对这轮建设。据 Yahoo Finance 10 月 29 日报道，GE Vernova 同意以 90 亿美元收购 Trench Group，交易预计在 2027 年底完成。

更便宜的发电从另一侧压低同一笔账单。西班牙太阳能协会 UNEF 估计，2025 年 1 月至 2026 年 6 月，光伏使批发电价成本降低了 1702000 万欧元。该研究将 OMIE 市场数据与一个模拟的无光伏情景相比较，称如果没有光伏，日前市场平均电价将是 112 欧元/MWh，而不是 60.2 欧元/MWh，高出 86%。公用事业规模电站占节省额的 1423000 万欧元，自消费占 279000 万欧元。UNEF 表示，这一数字不能直接转化为家庭账单，因为它只涵盖日前市场。

需求也能分摊固定成本。据 Canary Media 10 月 28 日报道，RMI 对 24 个州加华盛顿特区的研究发现，更广泛地采用热泵可将居民电价平均降低 13%，因为它把电网成本分摊到更多千瓦时上。

港口也在用柴油做同样的交换。据 CleanTechnica 10 月 31 日报道，Katoen Natie 在安特卫普有两台全电动移动式港口起重机投入运行，属于一支六台起重机的车队，预计每年可替代最多 50 万升柴油。

韧性是另一项支出。DTEK 战略负责人 Ivan Geliukh 在 SportsPro 11 月 2 日发表的文章中写道，俄罗斯去年对乌克兰能源系统发动了约 4500 次袭击。他说，公司已有 484 名同事遇难，或是在工作中，或是在保卫国家时。他写道，自 2022 年以来，DTEK 的抢修队伍已为乌克兰家庭恢复供电超过 5600 万次。他还说，公司正在转向更加去中心化的系统，因为没有任何基础设施能完全免于袭击。

这些都没有解决时间问题。一个园区不到两年就能建成；为它供电的变电站不能。