Prognosen zur KI-Chip-Nachfrage gibt es überall, die härtesten Daten stehen in Lastwagen und Stromnetzen

Die frischesten Zahlen weisen weg vom Terminkalender der Halbleiterbranche. Am 3. November veröffentlichte pv magazine Global eine Auswertung von Ember zu Hybridanlagen aus Wind, Solar und Batterien in Kasachstan. Die Anlagen könnten Strom zu durchschnittlich 56 US-Dollar pro Megawattstunde liefern, gegenüber 70 bis 170 US-Dollar bei neuer Kohle, und dabei bis zu 90 Prozent des typischen Bedarfs decken.

Das ist eine Geschichte über Strom, nicht über Chips. Sie zählt, weil die Erzählung von der KI-Nachfrage inzwischen genauso über Elektrizität, Fracht und Netzkapazität läuft wie über Waferfabriken. Die am besten datierbaren Belege liegen in diesen angrenzenden Märkten, nicht in der Prognose eines einzelnen Chipherstellers.

Embers Zahlen sind ungewöhnlich konkret. Die Denkfabrik simulierte 15 Standorte in den drei Stromzonen Kasachstans, berichtet pv magazine. An jedem prüfte sie 125 Kombinationen aus Wind, Solar und Batterien, insgesamt 1.875 Simulationen, Stunde für Stunde über eine Projektlaufzeit von 30 Jahren bei 100 Megawatt Spitzenleistung. Der Bedarf des Landes stieg in den letzten fünf Jahren um 16 Prozent, und Kohle lieferte 2025 noch 62 Prozent der Erzeugung. Diese Anlagen sind im Schnitt über 50 Jahre alt, und zwischen Januar und Juli dieses Jahres gab es 891 Vorfälle unterschiedlicher Schwere.

"Solar ist hier wirklich billig und sehr schnell gebaut", sagte Kostantsa Rangelova, leitende Batterieanalystin bei Ember, zu pv magazine. "Ein Teil davon mit einer Batterie in den Abend zu verschieben, hebt den vollen Wert, und der mögliche Beitrag zur Stromversorgung wird größer als bei Solar allein."

Die Arbeit zu Kasachstan ist der jüngste Beitrag, und das Material zu Halbleitern ist dünner, als das Thema vermuten lässt. Nur zwei der sechs Quellen sind KI-Forschungspapiere, beide in der vergangenen Woche auf arXiv erschienen, und keines prognostiziert die Chipnachfrage. Die übrigen behandeln elektrische Lastwagen, europäische Pkw-Zulassungen, Fußballführung und das kasachische Netz.

Was die Frachtdaten sagen

Electrek meldete am 2. November, dass in China im September 33.100 elektrische Sattelschlepper verkauft wurden, 37 Prozent mehr als im Vorjahr. Der gesamte Markt für schwere Lkw schrumpfte um 21 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 verkaufte China 226.400 elektrische schwere Lkw, 64 Prozent mehr, was einem Anteil von 38,1 Prozent entspricht und schon fast dem ganzen Jahr 2025 nahekommt. Bei Zugmaschinen erreichte der September-Anteil 64,5 Prozent.

Das Ziel Pekings, in diesem Jahr von 11 Regierungsstellen festgelegt, sind 40 Prozent Neue-Energie-Verkäufe bei schweren Lkw bis 2030. Der Markt übertraf es auf Monatsbasis vier Jahre früher. CATL erklärt inzwischen, Neue-Energie-Lkw würden bis 2028 die Hälfte der jährlichen Lkw-Verkäufe Chinas ausmachen, meldet Electrek. Die Rechnung über die Kosten erledigt die Arbeit: CATL nennt Einsparungen von etwa 0,6 Yuan pro Kilometer. Eine Studie des ICCT und des chinesischen CATARC fand batterieelektrische Lkw unter guten Bedingungen rund 19 Prozent billiger pro Tonnenkilometer als Diesel. Dieser Vorsprung verschwindet bei geringer Jahresfahrleistung oder wenn das Batteriegewicht die Nutzlast frisst.

Das Laden lösen die Hersteller mit Wechseln. Die Marke Qiji von CATL betrieb Ende 2025 rund 300 Wechselstationen für schwere Lkw. Bis Ende dieses Jahres plant sie 900, für 2027 dann 2.000. Im August vereinbarte das Unternehmen, 2.560.000.000 Yuan zu zahlen, umgerechnet etwa 370.000.000 US-Dollar, für knapp 25 Prozent an Qiyuan Green Power. Die genormten Pakete fassen 432 und 513 Kilowattstunden und sind in etwa fünf Minuten gewechselt. XCMG führte das Segment 2025 mit einem Anteil von 15,4 Prozent vor SANY und FAW Jiefang an, die drei Besten hielten 42,9 Prozent, und CATL lieferte 60 Prozent der Batterien.

Electrek zitiert außerdem Kpler zum Kraftstoffwechsel. LNG-Lkw hielten im März 37 Prozent der Zulassungen im Schwerlastbereich, gegenüber 23 Prozent für Elektro. Bis Juli lag Elektro bei 47 Prozent, während LNG auf 11 Prozent gefallen war, und die monatlichen LNG-Zulassungen sanken von mehr als 30.000 auf etwa 6.200. Diese Zahlen stammen von Kpler über Electrek und wurden für diesen Text nicht unabhängig geprüft.

Europas Rekordmonat

CleanTechnica meldete am 31. Oktober, dass in Europa im September 422.000 rein elektrische Pkw zugelassen wurden. Das sind 63 Prozent mehr als im Vorjahr und ein Rekordanteil von 31 Prozent. Plug-in-Hybride kamen auf 167.000 Einheiten, 23 Prozent mehr, zusammen 590.000 und ein Anteil von 43 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt der Anteil reiner Elektroautos bei 25 Prozent, über dem Gesamtergebnis von 20 Prozent für 2025.

Derselbe Beitrag deutet eine mögliche Wende bei Hybriden ohne Stecker an, die um 5 Prozent wuchsen, während der Markt um 10 Prozent zulegte. Ihr Anteil fiel auf 34 Prozent von 36 Prozent ein Jahr zuvor. Benziner sanken um 21 Prozent, Diesel um 28 Prozent. In der Mittelklasse kamen 59 Prozent der Verkäufe des Mercedes GLC aus der batterieelektrischen Version oder aus Plug-in-Hybriden, die Verbrenner blieben bei 41 Prozent.

Keines dieser Medien nennt zu seinen Befunden eine Zahl zur Chipnachfrage. Der Zusammenhang ist abgeleitet, nicht berichtet: mehr elektrische Antriebe und mehr Netzpuffer bedeuten mehr Leistungselektronik, und dort endet die Berichterstattung. Jede Zahl über das oben Zitierte hinaus ist ungeprüft.

Die Forschung zur Prognose

Die beiden in der vergangenen Woche erschienenen arXiv-Papiere sind das einzige KI-Material. Yuxuan Wang, Yishu Wang und Jiaqi Deng reichten FABench am 29. Oktober ein. Es ist eine Backtesting-Umgebung für Prognoseagenten, deren erste Fassung 287 Fragen aus neun Bereichen stellt. Beim Test von Agenten auf Basis von acht neueren Modellen fanden die Autoren, dass Retrieval die Brier-Score aller acht in jeder Retrieval-Einstellung verbesserte. Es hob die führenden Agenten außerdem auf Marktkonsens bei den 54 Fragen mit Bezug zu Polymarket, die besten drei lagen leicht darüber.

Ein separates Papier, am 30. Oktober von Haofu Yang, Hongyang Yin und fünf Mitautoren eingereicht, beschreibt Ask on Demand. Es ist ein Kommunikationsrahmen, mit dem parallele Agenten gezielte Hilfe bei ihresgleichen anfordern. Auf AppWorld und WebShop berichten die Autoren von durchweg besseren Ergebnissen gegenüber unabhängiger paralleler Ausführung bei geringeren Inferenzkosten als bestehende Sharing-Baselines.

Ob eine der beiden Methoden jemandem hilft, eine bessere Halbleiterprognose zu erstellen, ist hier nicht getestet. FABench ist ein Maßstab für den Prognoseprozess, keine Prognose. Seine Autoren beschreiben wiederkehrende Fehler von Agenten beim Abwägen von Belegen, kein gelöstes Problem.

Hintergrund und ein Punkt ohne Bezug

Der Vollständigkeit halber: die älteste Quelle ist ein Bericht von SportsPro vom 21. Oktober. Darin forderte LaLiga-Präsident Javier Tebas "Gerechtigkeit", nachdem eine unabhängige Kommission Manchester City in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden hatte. Die Untersuchung ergab künstlich aufgeblähte Einnahmen und um mehr als 900.000.000 britische Pfund gesenkte Kosten zwischen 2009/10 und 2017/18. Das hat keinen Einfluss auf die Chipnachfrage und steht hier nur, weil es in der Berichterstattung auftaucht.

Zusammengenommen stützt das Material eine enge Schlussfolgerung. Das messbare Nachfragewachstum liegt beim elektrischen Frachtverkehr und bei der Stromkapazität. Die KI-Forschung dreht sich darum, wie Agenten prognostizieren, nicht was sie prognostizieren. Keine Quelle hier nennt eine belastbare Zahl für die Nachfrage nach KI-Halbleitern im Jahr 2027.