Prognozy popytu na czipy AI są wszędzie, ale najtwardsze dane siedzą w ciężarówkach i sieciach energetycznych

Najświeższe liczby odchodzą od kalendarza wyników spółek półprzewodnikowych. 3 listopada pv magazine Global opublikował analizę Ember dotyczącą hybrydowych elektrowni wiatrowo-słoneczno-bateryjnych w Kazachstanie. Takie instalacje mogą dostarczać prąd średnio po 56 dolarów/MWh, wobec 70 do 170 dolarów/MWh dla nowego węgla, i pokrywać do 90% typowego zapotrzebowania.

To historia o energii, nie o chipach. Ma znaczenie, bo opowieść o popycie na AI biegnie dziś przez elektrykę, transport i moce sieciowe tak samo jak przez fabryki waferów. Najbardziej konkretne dowody z datą leżą na tych sąsiednich rynkach, a nie w prognozie jednego producenta chipów.

Liczby Ember są nietypowo dokładne. Think tank zasymulował 15 lokalizacji w trzech strefach energetycznych Kazachstanu, pisze pv magazine. W każdej sprawdził 125 kombinacji wiatru, słońca i baterii, co dało 1875 symulacji prowadzonych godzina po godzinie przez 30 lat życia projektu przy szczycie 100 MW. Popyt w kraju wzrósł w ostatnich pięciu latach o 16%, a węgiel nadal dawał 62% produkcji w 2025 roku. Te bloki mają średnio ponad 50 lat, a między styczniem i lipcem tego roku doszło do 891 awarii o różnej wadze.

"Słońce jest tu naprawdę tanie i bardzo szybkie w budowie", powiedziała pv magazine Kostantsa Rangelova, starsza analityczka baterii w Ember. "Przesunięcie jego części na wieczór za pomocą baterii uwalnia pełną wartość i sprawia, że wkład w dostawy prądu jest większy niż przy samej fotowoltaice."

Praca o Kazachstanie jest najnowszym elementem, a materiału o półprzewodnikach jest w nim mniej, niż sugeruje temat. Tylko dwa z sześciu źródeł to prace badawcze o AI, obie trafiły na arXiv w ostatnim tygodniu i żadna nie prognozuje popytu na chipy. Reszta dotyczy ciężarówek elektrycznych, rejestracji aut w Europie, zarządzania piłką nożną i kazachskiej sieci.

Co mówią dane o transporcie

Electrek podał 2 listopada, że we wrześniu w Chinach sprzedano 33 100 elektrycznych ciągników siodłowych, o 37% więcej niż rok wcześniej. Cały rynek ciężkich ciężarówek skurczył się o 21%. Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku Chiny sprzedały 226 400 elektrycznych ciężkich ciężarówek, o 64% więcej, co dało 38,1% udziału, już blisko całego 2025 roku. W segmencie ciągników udział we wrześniu sięgnął 64,5%.

Cel Pekinu, wyznaczony w tym roku przez 11 instytucji rządowych, to 40% sprzedaży nowych ciężarówek na napędy alternatywne do 2030 roku. Rynek osiągnął go w ujęciu miesięcznym cztery lata wcześniej. CATL twierdzi teraz, że do 2028 roku ciężarówki z napędem alternatywnym będą stanowić połowę rocznej sprzedaży ciężarówek w Chinach, podaje Electrek. Robotę robi rachunek kosztów: CATL mówi o oszczędnościach około 0,6 juana na kilometr. Badanie ICCT i chińskiego CATARC wykazało, że elektryczne ciężarówki bateryjne są około 19% tańsze na tonokilometr od diesla w dobrych warunkach. Przewaga znika przy niskim rocznym przebiegu albo gdy masa baterii zjada ładowność.

Ładowanie zastępuje wymiana baterii. Marka Qiji należąca do CATL miała pod koniec 2025 roku około 300 stacji wymiany dla ciężkich ciężarówek. Planuje 900 do końca tego roku i 2000 w 2027. W sierpniu zgodziła się zapłacić 2,56 mld juanów, około 370 mln dolarów, za blisko 25% Qiyuan Green Power. Jej znormalizowane paki mają 432 kWh i 513 kWh i wymieniają się w około pięć minut. W 2025 roku segment prowadził XCMG z 15,4% udziału przed SANY i FAW Jiefang, pierwsza trójka miała 42,9%, a CATL dostarczył 60% baterii.

Electrek cytuje też Kpler w sprawie zmiany paliwa. W marcu ciężarówki na LNG miały 37% rejestracji w segmencie ciężkim wobec 23% dla elektryków. W lipcu elektryki były na 47%, a LNG spadł do 11%, przy miesięcznych rejestracjach LNG niższych z ponad 30 000 do około 6200. Te dane pochodzą z Kpler przez Electrek i nie były niezależnie weryfikowane na potrzeby tego tekstu.

Rekordowy miesiąc w Europie

CleanTechnica podała 31 października, że we wrześniu w Europie zarejestrowano 422 000 w pełni elektrycznych samochodów osobowych. To wzrost o 63% rok do roku i rekordowy udział 31%. Hybrydy plug-in dołożyły 167 000 sztuk, o 23% więcej, co dało razem 590 000 aut i 43% udziału. Od początku roku udział aut bateryjnych wynosi 25%, powyżej 20% z całego 2025 roku.

Ten sam tekst wskazuje na możliwy zwrot w hybrydach bez wtyczki, które urosły o 5% przy rynku większym o 10%. Ich udział spadł do 34% z 36% rok wcześniej. Benzynowe spadły o 21%, a diesle o 28%. W segmencie klasy średniej 59% sprzedaży Mercedesa GLC pochodziło z wersji bateryjnej lub hybrydy plug-in, spalinowe zostały z 41%.

Żaden z tych serwisów nie dopina do swoich ustaleń liczby popytu na chipy. Związek jest wywnioskowany, nie zaraportowany: więcej napędów elektrycznych i więcej magazynowania w sieci oznacza więcej energoelektroniki i na tym relacja się kończy. Każdą liczbę wykraczającą poza cytowane wyżej traktuj jako niepotwierdzoną.

Badania nad prognozowaniem

Dwie prace na arXiv z ostatniego tygodnia to jedyny materiał o AI. Yuxuan Wang, Yishu Wang i Jiaqi Deng złożyli FABench 29 października. To środowisko backtestingu dla agentów prognozujących, którego pierwsza wersja stawia 287 pytań w dziewięciu dziedzinach. Autorzy testowali agentów zbudowanych na ośmiu ostatnich modelach i stwierdzili, że wyszukiwanie informacji poprawiło wynik Brierа wszystkich ośmiu w każdym ustawieniu. Podniosło też czołowych agentów do poziomu konsensusu rynkowego w 54 pytaniach powiązanych z Polymarket, a najlepsza trójka wypadła nieco powyżej.

Osobna praca złożona 30 października przez Haofu Yanga, Hongyanga Yina i pięciu współautorów opisuje Ask on Demand. To rama komunikacji, która pozwala równoległym agentom prosić innych o konkretną pomoc. Na AppWorld i WebShop autorzy raportują stałe zyski wobec niezależnego równoległego wykonania przy niższym koszcie wnioskowania niż w istniejących rozwiązaniach do współdzielenia.

Czy którakolwiek z tych metod pomaga komukolwiek zrobić lepszą prognozę dla półprzewodników, tu nie sprawdzono. FABench jest testem procesu prognozowania, nie prognozą. Jego autorzy opisują powtarzające się błędy w tym, jak agenci ważą dowody, a nie rozwiązany problem.

Tło i jedna rzecz z innej beczki

Dla porządku: najstarszym źródłem jest tekst SportsPro z 21 października. Prezes LaLigi Javier Tebas domagał się w nim "sprawiedliwości" po tym, jak niezależna komisja uznała Manchester City winnym 114 z 115 zarzutów. Śledztwo wykazało sztuczne zawyżanie przychodów i obniżanie kosztów o ponad 900 mln funtów między sezonami 2009/10 i 2017/18. Nie ma to żadnego związku z popytem na chipy i trafiło tu tylko dlatego, że pojawia się w materiale prasowym.

W całości materiał wspiera wąski wniosek. Mierzalny wzrost popytu jest tu w elektrycznym transporcie i mocach energetycznych. Badania o AI dotyczą tego, jak agenci prognozują, a nie tego, co prognozują. Żadne ze źródeł nie podaje liczby na popyt na półprzewodniki dla AI w 2027 roku, której dałoby się obronić.