Huawei chiede ad alcuni acquirenti di Ascend di procurarsi da soli la memoria HBM

Huawei ha comunicato ad alcuni clienti che ordinano i suoi chip AI Ascend di doversi procurare da soli la memoria high-bandwidth, secondo The Information, citato da The Decoder il 3 novembre 2026.

Il chip in questione è l'acceleratore Ascend 960DT, atteso all'inizio del 2027. Secondo le indiscrezioni, Huawei prevede di utilizzare grandi volumi di HBM di Samsung Electronics e SK Hynix. Le restrizioni statunitensi sull'export vietano a entrambi i fornitori di vendere HBM avanzata direttamente a Huawei, e i produttori cinesi di memoria non producono ancora abbastanza memoria avanzata per coprire la domanda.

Il rapporto di The Information non stabilisce che Huawei stessa gestisca o partecipi a un traffico di contrabbando. Riguarda clienti che si procurano la memoria attraverso i propri canali.

Come funziona la rotta descritta

Secondo il rapporto, gli intermediari abbinano HBM soggetta a restrizioni a processori per server di fascia inferiore e spediscono i pacchetti in Cina, anche passando per Hong Kong. La scappatoia sfrutta le differenze nel modo in cui le regole sull'export valutano alcuni prodotti semiconduttori confezionati.

Quando il pacchetto arriva, i tecnici lo scaldano finché la saldatura non si ammorbidisce e staccano gli stack di HBM, scartando i processori. Un calore eccessivo può danneggiare la memoria, per cui il tasso di guasti sarebbe elevato. Il rapporto descrive il metodo, non un accertamento confermato dalle autorità.

I controlli statunitensi si concentrano soprattutto sui chip logici avanzati sopra determinate soglie di prestazioni, mentre la memoria ha ricevuto un esame più blando, secondo BriefAsia, testata di analisi del settore. Il raggruppamento mescola articoli controllati e non controllati in un'unica spedizione, spostando l'onere della conformità sui controlli successivi alla spedizione.

Cosa dice il prezzo del mercato grigio

Un intermediario di Shenzhen citato da The Information ha dichiarato che un'unità HBM3E, venduta in precedenza per alcune centinaia di dollari, veniva scambiata a circa 4.000 dollari. Il rapporto avverte che la cifra proviene da un solo intermediario e non va letta come un prezzo di mercato verificato in modo indipendente.

Un processore AI avanzato richiede più unità di HBM. Al prezzo e alle quantità riportate, la sola memoria potrebbe costare da 24.000 a 32.000 dollari per il pacchetto di un chip AI, secondo il rapporto. È la misura di come la scarsità di memoria possa erodere l'economia delle infrastrutture AI anche quando un processore nazionale è disponibile.

Perché l'offerta resta tesa

Samsung ha dichiarato il 29 ottobre 2026 che la domanda trainata dall'AI avrebbe probabilmente reso le carenze di memoria più gravi nel 2027 rispetto al 2026. La sua fornitura di HBM per il 2027 è esaurita. Contratti di lungo periodo con 10 grandi clienti coprono dal 60% al 70% della capacità produttiva, secondo il resoconto della call pubblicato da SammyGuru, e Reuters ha riferito che l'azienda stava trattando con altri 10.

SK Hynix ha dichiarato che i contratti di lungo periodo coprono più della metà della capacità prevista per il 2027 e il 2028. Samsung e SK Hynix insieme controllano circa due terzi del mercato globale della memoria, secondo Associated Press.