Intel Foundry vende la diversità della filiera mentre i ricavi AI di TSMC tengono Taiwan al centro

Per chi compra chip e per i governi la domanda è se la capacità fuori da Taiwan possa crescere abbastanza in fretta da contare. I ricavi di TSMC e la quota dell'high-performance computing mostrano quanta domanda di AI passa ancora dall'isola. Intel vende la diversità geografica.

L'AI sovrana trasforma la diversificazione in argomento di vendita

La distribuzione di potenza, la connettività, il packaging avanzato e la resilienza della filiera stanno emergendo come i principali vincoli allo scaling dell'AI, si legge nell'articolo di Intel Foundry.

L'argomento commerciale discende da qui. Intel Foundry dice di tenere la produzione in Nord America, Europa e Asia. Così i clienti possono scegliere dove vengono costruiti i loro prodotti. L'azienda presenta quella presenza come flessibilità per i clienti che valutano continuità del business ed esigenze di sicurezza nazionale. Robin Saxby, amministratore delegato fondatore di Arm, ha detto che ai suoi tempi in ES2 e Arm la progettazione e la produzione erano per loro natura globali. In un'intervista a EE Times ha affermato che i leader di oggi devono fare i conti con legislazioni localizzate e tensioni geopolitiche, compresi i CHIPS Act.

I numeri di TSMC mostrano la forza di attrazione di Taiwan

I numeri di TSMC spiegano perché quell'argomento sia difficile da ribattere in fretta.

Lo stesso rapporto indica che la quota dell'high-performance computing è salita dal 57% di un anno prima. I processi avanzati hanno preso il 79% dei ricavi da wafer. Il trimestre di Intel ha avuto scala e velocità diverse. I ricavi sono saliti del 21% a 16.500.000.000 di dollari. La divisione Data Center and AI è cresciuta del 78% a 7.300.000.000 di dollari. Il business dei PC è calato del 5%.

Lo stesso rapporto elenca tra i rischi la concentrazione geografica di TSMC a Taiwan, in un contesto di tensione geopolitica.

Una recensione del Financial Express descrive Taiwan come il centro della produzione avanzata di chip. Sostiene che un'interruzione seria di quell'ecosistema colpirebbe industrie, economie e calcoli strategici ben oltre l'elettronica.

Perché una seconda fonte è difficile da costruire

Nessun paese controlla l'intera filiera dei chip, nota la stessa recensione.

La recensione del Financial Express su The Chip Age di Rakesh Kumar divide l'industria per punti di forza. Gli Stati Uniti guidano nella progettazione e nelle attrezzature, Taiwan nella produzione avanzata, la Corea del Sud nelle memorie, il Giappone nei materiali e i Paesi Bassi, tramite ASML, nella litografia. SemiEngineering aggiunge una ragione tecnica per cui lo scorporo sta diventando più difficile da sciogliere. L'innovazione si è spostata dal modello system-on-chip a un sistema di chip: chiplet, stack di memoria e acceleratori in un unico package, con il packaging avanzato sul percorso critico. Saxby ha fatto un punto analogo sulle persone. Il design moderno del silicio è ipercomplesso, tridimensionale e a molte variabili, ha detto. Il successo dipende da team specializzati ed equilibrati, non da un singolo ingegnere che padroneggia l'intero stack.

La risposta di Intel sul fronte dei processi è 18A, che usa transistor gate-all-around RibbonFET. Impiega anche PowerVia, uno schema di distribuzione di potenza dal lato posteriore che porta l'alimentazione attraverso il retro del wafer, riducendo resistenza e caduta di tensione.

Cosa osservare

L'industria delle fonderie considera sempre più l'AI agentica e l'AI fisica come importanti motori di crescita di lungo periodo, si legge nell'articolo di Intel Foundry.

Saxby ha messo il problema della pianificazione in termini secchi nell'intervista a EE Times.

Purtroppo per qualsiasi amministratore delegato di oggi, prendere decisioni di lungo periodo, come gli investimenti e così via, è molto più difficile di quando ero amministratore delegato io.

Quello che nessuna delle due aziende ha detto è quanto costerebbe una seconda fonte fuori da Taiwan, o con quanta rapidità i clienti sarebbero disposti a pagarla.