Intel Foundry vend la diversité de sa chaîne d'approvisionnement, tandis que l'IA maintient Taïwan au centre des revenus de TSMC

Pour les acheteurs de puces et les gouvernements, la question est de savoir si les capacités hors de Taïwan peuvent monter en puissance assez vite pour compter. Les revenus de TSMC et la part du calcul haute performance montrent à quel point la demande d'IA passe encore par l'île. Intel vend, lui, la diversité géographique.

L'IA souveraine fait de la diversification un argument de vente

L'alimentation électrique, la connectivité, le packaging avancé et la résilience des chaînes d'approvisionnement apparaissent comme les principales contraintes du déploiement de l'IA, indique l'article d'Intel Foundry.

L'argument commercial en découle. Intel Foundry affirme maintenir sa production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les clients ont ainsi le choix du lieu de fabrication de leurs produits. L'entreprise présente cette implantation comme une souplesse pour les clients qui pèsent continuité d'activité et besoins de sécurité nationale. Robin Saxby, premier directeur général d'Arm, raconte que la conception et la fabrication étaient par nature mondiales durant sa carrière chez ES2 et Arm. Dans un entretien accordé à EE Times, il explique que les dirigeants actuels font face à des législations localisées et à des tensions géopolitiques, notamment les CHIPS Acts.

Les chiffres de TSMC montrent l'attraction de Taïwan

Les chiffres de TSMC expliquent pourquoi cet argument est difficile à contrer rapidement.

Le même rapport indique que la part du calcul haute performance est passée de 57% un an plus tôt. Les procédés avancés ont représenté 79% du chiffre d'affaires en plaquettes. Le trimestre d'Intel s'est déroulé à une autre échelle et à un autre rythme. Son chiffre d'affaires a progressé de 21%, à 16 500 000 000 de dollars. La division Data Center et IA a augmenté de 78%, à 7 300 000 000 de dollars. L'activité PC a reculé de 5%.

Le même rapport classe la concentration géographique de TSMC à Taïwan, dans un contexte de tensions géopolitiques, parmi les risques.

Une analyse de Financial Express décrit Taïwan comme le centre de la fabrication avancée de puces. Elle affirme qu'une perturbation sérieuse de cet écosystème toucherait des industries, des économies et des calculs stratégiques bien au-delà de l'électronique.

Pourquoi une seconde source est difficile à bâtir

Aucun pays ne contrôle toute la chaîne des puces, note la même analyse.

La critique de Financial Express sur The Chip Age de Rakesh Kumar répartit l'industrie selon les forces en présence. Les États-Unis dominent la conception et les équipements, Taïwan la fabrication avancée, la Corée du Sud la mémoire, le Japon les matériaux, et les Pays-Bas, via ASML, la lithographie. SemiEngineering ajoute une raison technique qui rend ce partage plus difficile à défaire. L'innovation est passée du modèle du système sur puce à celui d'un système de puces: chiplets, empilements de mémoire et accélérateurs dans un même boîtier, avec le packaging avancé sur le chemin critique. Saxby avance un point comparable à propos des équipes. La conception moderne du silicium est hypercomplexe, tridimensionnelle et à variables multiples, dit-il. La réussite repose sur des équipes spécialisées et équilibrées, pas sur un seul ingénieur qui maîtrise toute la pile.

La réponse d'Intel sur les procédés s'appelle 18A, qui utilise des transistors à grille enveloppante RibbonFET. Elle repose aussi sur PowerVia, un schéma d'alimentation par l'arrière qui fait passer le courant par le dos de la plaquette, réduisant la résistance et la chute de tension.

Ce qu'il faut suivre

Le secteur des fonderies voit de plus en plus dans l'IA agentique et l'IA physique des moteurs de croissance importants à long terme, indique l'article d'Intel Foundry.

Saxby pose clairement le problème de la planification dans l'entretien à EE Times.

Malheureusement pour tout directeur général aujourd'hui, prendre des décisions à long terme, comme des investissements et autres, est bien plus difficile que lorsque j'étais moi-même directeur général.

Ce qu'aucune des deux entreprises n'a dit, c'est combien coûterait une seconde source hors de Taïwan, ni à quelle vitesse les acheteurs seraient prêts à la payer.