Intel Foundry wirbt mit breit gestreuter Lieferkette, doch TSMCs KI-Umsatz bindet Taiwan

Für Chipkäufer und Regierungen ist die Frage, ob Kapazitäten außerhalb Taiwans schnell genug wachsen, um ins Gewicht zu fallen. TSMCs Umsatz und der Anteil des High-Performance-Computing zeigen, wie viel KI-Nachfrage noch über die Insel läuft. Intel verkauft geografische Vielfalt.

Souveräne KI macht Diversifizierung zum Verkaufsargument

Stromversorgung, Konnektivität, fortschrittliches Packaging und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette bremsen den Ausbau der KI am stärksten, heißt es in dem Artikel von Intel Foundry.

Daraus folgt das Verkaufsargument. Intel Foundry fertigt nach eigenen Angaben in Nordamerika, Europa und Asien. Damit können Kunden wählen, wo ihre Produkte entstehen. Das Unternehmen beschreibt diese Präsenz als Flexibilität für Kunden, die Geschäftskontinuität und nationale Sicherheitsinteressen abwägen. Robin Saxby, Gründungs-CEO von Arm, sagte, Design und Fertigung seien zu seiner Zeit bei ES2 und Arm von Natur aus global gewesen. Im Interview mit EE Times sagte er, heutige Führungskräfte hätten es mit lokal begrenzter Gesetzgebung und geopolitischen Spannungen zu tun, auch mit den CHIPS Acts.

TSMCs Zahlen zeigen die Anziehungskraft Taiwans

Die Zahlen von TSMC erklären, warum dieses Argument nicht schnell zu entkräften ist.

Derselbe Bericht nennt für das High-Performance-Computing einen Anteil von 57 Prozent ein Jahr zuvor. Fortschrittliche Verfahren machten 79 Prozent des Wafer-Umsatzes aus. Intels Quartal lief in einem anderen Maßstab und Tempo. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 16.500.000.000 Dollar. Die Sparte Data Center and AI wuchs um 78 Prozent auf 7.300.000.000 Dollar. Das PC-Geschäft fiel um 5 Prozent.

Derselbe Bericht führt die geografische Konzentration von TSMC in Taiwan angesichts geopolitischer Spannungen als Risiko auf.

Eine Analyse von Financial Express beschreibt Taiwan als Zentrum der fortschrittlichen Chipfertigung. Jede ernste Störung dieses Ökosystems würde Branchen, Volkswirtschaften und strategische Kalkulationen weit über die Elektronik hinaus treffen.

Warum eine zweite Quelle schwer aufzubauen ist

Kein Land kontrolliert die gesamte Chipkette, so dieselbe Analyse.

Die Financial Express-Rezension von Rakesh Kumars The Chip Age ordnet die Branche nach Stärken. Die USA führen bei Design und Ausrüstung, Taiwan bei fortschrittlicher Fertigung, Südkorea bei Speicher, Japan bei Materialien und die Niederlande über ASML bei der Lithografie. SemiEngineering nennt einen technischen Grund, warum diese Aufteilung immer schwerer aufzulösen ist. Innovation hat sich vom System-on-Chip-Modell zu einem System aus Chips verschoben: Chiplets, Speicherstapel und Beschleuniger in einem Package, wobei fortschrittliches Packaging auf dem kritischen Pfad liegt. Saxby machte einen verwandten Punkt zum Personal. Modernes Siliziumdesign sei hochkomplex, dreidimensional und multivariabel, sagte er. Erfolg hänge von ausgewogenen, spezialisierten Teams ab, nicht von einem Ingenieur, der den gesamten Stack beherrscht.

Intels Antwort auf der Prozessseite ist 18A, das RibbonFET-Transistoren mit Gate-All-Around nutzt. Es verwendet außerdem PowerVia, ein Stromversorgungsschema von der Rückseite, das Strom durch die Rückseite des Wafers führt und Widerstand sowie Spannungsabfall senkt.

Worauf zu achten ist

Die Foundry-Branche betrachtet agentische KI und physische KI zunehmend als bedeutende langfristige Wachstumstreiber, heißt es in dem Artikel von Intel Foundry.

Saxby brachte das Planungsproblem im EE Times-Interview auf den Punkt.

Leider ist es für jeden CEO heute viel schwieriger, langfristige Entscheidungen etwa über Investitionen zu treffen, als zu der Zeit, als ich CEO war.

Was keines der beiden Unternehmen gesagt hat: was eine zweite Quelle außerhalb Taiwans kosten würde und wie schnell Käufer dafür zahlen würden.