Intel Foundry przekonuje do różnorodności łańcucha dostaw, a przychody TSMC z AI trzymają Tajwan w centrum

Dla kupujących chipy i dla rządów pytanie brzmi, czy moce produkcyjne poza Tajwanem mogą rosnąć dość szybko, żeby mieć znaczenie. Przychody TSMC i udział obliczeń wielkiej wydajności pokazują, jak duża część popytu na AI wciąż przechodzi przez wyspę. Intel przekonuje do geograficznego zróżnicowania.

Suwerenna AI zamienia dywersyfikację w argument sprzedażowy

Dostawy energii, łączność, zaawansowane pakowanie i odporność łańcucha dostaw wyrastają na główne ograniczenia skalowania AI, napisano w artykule Intel Foundry.

Argument sprzedażowy wynika z tego. Intel Foundry twierdzi, że utrzymuje produkcję w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Klienci dostają wybór, gdzie powstaje ich produkt. Firma przedstawia ten zasięg jako elastyczność dla klientów rozważających ciągłość działalności i potrzeby bezpieczeństwa narodowego. Robin Saxby, pierwszy prezes Arm, mówił, że projektowanie i produkcja były z natury globalne w czasach jego pracy w ES2 i Arm. W wywiadzie dla EE Times powiedział, że dzisiejsi szefowie firm mają do czynienia z lokalnymi przepisami i napięciami geopolitycznymi, w tym z ustawami CHIPS.

Liczby TSMC pokazują siłę przyciągania Tajwanu

Liczby TSMC wyjaśniają, dlaczego na ten argument nie da się szybko odpowiedzieć.

Ten sam raport podał, że udział obliczeń wielkiej wydajności wzrósł z 57% rok wcześniej. Zaawansowane procesy dały 79% przychodów z waferów. Kwartał Intela miał inną skalę i tempo. Przychody wzrosły o 21%, do 16,5 mld dol. Dział Data Center and AI urósł o 78%, do 7,3 mld dol. Biznes PC spadł o 5%.

Ten sam raport wymienia koncentrację geograficzną TSMC na Tajwanie, w warunkach napięć geopolitycznych, jako ryzyko.

Przegląd Financial Express opisuje Tajwan jako centrum zaawansowanej produkcji chipów. Twierdzi, że poważne zakłócenie tego ekosystemu uderzyłoby w branże, gospodarki i kalkulacje strategiczne znacznie dalej niż w elektronikę.

Dlaczego trudno zbudować drugie źródło

Żaden kraj nie kontroluje całego łańcucha chipów, zauważa ten sam przegląd.

Przegląd Financial Express książki Rakesha Kumara „The Chip Age” dzieli branżę według mocnych stron. USA prowadzą w projektowaniu i sprzęcie, Tajwan w zaawansowanej produkcji, Korea Południowa w pamięciach, Japonia w materiałach, a Holandia, przez ASML, w litografii. SemiEngineering dodaje techniczny powód, dla którego ten podział coraz trudniej rozplątać. Innowacja przeniosła się z modelu system-on-chip na system układów: chiplety, stosy pamięci i akceleratory w jednej obudowie, z zaawansowanym pakowaniem na ścieżce krytycznej. Saxby mówił też o ludziach. Współczesne projektowanie krzemu jest hiperzłożone, trójwymiarowe i wielozmienne, powiedział. Sukces zależy od zbilansowanych, wyspecjalizowanych zespołów, a nie od jednego inżyniera, który opanuje cały stos.

Odpowiedzią Intela po stronie procesu jest 18A, który używa tranzystorów bramkowych gate-all-around RibbonFET. Wykorzystuje też PowerVia, układ zasilania od spodu płytki, który prowadzi prąd przez tylną stronę płytki, zmniejszając rezystancję i spadek napięcia.

Na co patrzeć

Branża odlewnicza coraz częściej widzi w agentowej AI i fizycznej AI istotne długoterminowe motory wzrostu, napisano w artykule Intel Foundry.

Saxby ujął problem planowania wprost w wywiadzie dla EE Times.

Niestety dla każdego prezesa decyzje długoterminowe, jak inwestycje i tym podobne, są dziś znacznie trudniejsze niż wtedy, gdy ja byłem prezesem.

Ani jedna, ani druga firma nie powiedziała, ile kosztowałoby drugie źródło poza Tajwanem ani jak szybko kupujący by za to zapłacili.