Europejskie łańcuchy dostaw baterii stają się testem polityki przemysłowej

Terminologia ma znaczenie. Przepisy przyspieszające rozwój przemysłu (IAA) są wciąż negocjowane, a pierwszy test wiarygodności Europy w kwestii przepisów o lokalnej zawartości w pojazdach elektrycznych odbędzie się w styczniu na mocy Umowy o Handlu i Współpracy między UE a Wielką Brytanią. CleanTechnica poinformowała 1 października, że producenci samochodów lobbują za przesunięciem tego terminu.

Analiza Transport & Environment, opublikowana 30 września, stwierdza, że do 2030 roku dostępne będą wystarczające ogniwa wyprodukowane w UE, by pokryć zakres IAA, obejmujący pojazdy elektryczne firmowe i prywatne, które otrzymują subsydyjną dotację lub podlegają scheme podatkowej. Warunkiem jest realizacja wszystkich projektów, w tym tych, które T&E ocenia jako średni poziom pewności. Wymagania dotyczące zawartości lokalnej ogniw i materiałów katodowych mogą zwiększyć popyt na baterie w UE o 34 proc. w 2027 roku w porównaniu z obecnym poziomem bazowym, według tej samej analizy.

To liczba po stronie popytu, a nie prognoza produkcji. Luka znajduje się gdzie indziej.

Butelką jest środek łańcucha: materiały katodowe (CAM) i ich prekursorzy (pCAM). Chiny kontrolują do 90 proc. globalnej mocy produkcyjnej pCAM i CAM w zależności od chemii, a w przypadku LFP nawet 95 proc., poinformował CleanTechnica. Europejskie zakłady CAM i pCAM potrzebują dużych, stabilnych umów odbioru z europejskimi producentami ogniw, którzy z kolei potrzebują przewidywalnego rynku pojazdów elektrycznych. T&E twierdzi, że wymagania CAM dla pojazdów firmowych w ramach IAA są wykonalne, ale dla pojazdów prywatnych potrzebna będzie dodatkowa moc. Organizacja chce też minimalnego progu Made-in-EU dla pCAM pozyskiwanego od zaufanych partnerów, nazywając to najbardziej podatnym segmentem łańcucha.

Pieniądze wciąż płyną do otaczających warstw

Dwa europejskie fundusze zamknęły się 1 października, oba skierowane na warstwy infrastruktury i oprogramowania wokół tej transformacji. Headline zamknął swój ósmy fundusz early-stage w Europie o wartości 400 000 000 dolarów, koncentrując się na firmach na etapie Seed i Series A, z naciskiem na AI, według Tech.eu. Firma zarządza aktywami przekraczającymi 5 000 000 000 dolarów i wspierała Mistral, Black Forest Labs oraz Farfetch. DIG Ventures zamknął swój trzeci fundusz o wartości 120 000 000 dolarów dla firm pre-seed i seed budujących natywnie AI infrastrukturę korporacyjną i chmurową, poinformował Tech.eu tego samego dnia, z udziałem inwestorów takich jak Horsley Bridge, Sofina i Granite.

Mniejsze rundy finansowania wskazują w tę samą stronę. Francuski startup Voltaback, zajmujący się oprogramowaniem dla flot, pozyskał 2 800 000 euro od Sereny i aniołów biznesu, w tym Auréliena de Meaux, współzałożyciela Electry, poinformował Tech.eu 1 października. Firma odtwarza sesje ładowania domowego na podstawie rachunków za prąd, liczników i danych z połączonych pojazdów, tworząc kwity zwrotne. Stwierdza, że jej metoda została zwalidowana przez Bureau Veritas i objęta wyrokiem wstępnym URSSAF. Voltaback twierdzi, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy skorzystało z niej 20 proc. spółek z indeksu CAC 40, w tym Veolia i Equans.

Ich propozycja opiera się na różnicy kosztów, którą firma kwantyfikuje: pracownik, który nie odzyskuje kosztów domowego ładowania, traci 600 euro rocznie, podczas gdy to samo ładowanie w miejscu publicznym kosztuje pracodawcę nawet 2 000 euro rocznie. W pierwszej połowie 2026 roku we Francji zarejestrowano 241 565 nowych samochodów elektrycznych, co stanowiło 28,2 proc. rynku samochodów osobowych, według Tech.eu.

Sieć energetyczna to druga połowa rachunku

Ceny energii bezpośrednio wpływają na koszty przemysłowe, a odpowiedź polityczna jest podzielona. 30 września demokraci w Senacie zablokowali ustawę o ochronie odbiorców (Ratepayer Protection Act) wynikiem 57 do 43 głosów, co nie wystarczyło do jej przeforsowania, poinformował The Guardian. Ustawa wymagałaby od dostawców uwzględnienia standardów, dzięki którym centra danych płaciłyby za modernizację przesyłu, produkcji i dystrybucji, zamiast przerzucać te koszty na gospodarstwa domowe. Czterech demokratów dołączyło do republikanów w poparciu dla ustawy. Chuck Schumer nazwał ją „bez zębów” i „chybiającą w cel”.

Tego samego dnia przedstawiono dwupartyjny pakiet koncesyjny Senatu, który uprości planowanie i uzyskiwanie pozwoleń na linie wysokiego napięcia. Canary Media poinformowało, że analiza zlecona przez Center for Climate and Energy Solutions wykazała, że reformy mogą obniżyć koszt dostarczania energii o około 7 000 000 000 dolarów do 2035 roku w czterech regionach sieciowych, po uwzględnieniu 1 900 000 000 dolarów nowych inwestycji w przesył, i zmniejszyć rachunki domowe o około 1 100 000 000 dolarów. Modelowanie Greenline Insights cytowane w tym samym artykule wskazało na potencjał wzrostu o niemal 100 gigawatów energii wiatrowej, słonecznej i magazynów baterii, oraz niemal 40 GW mocy przesyłu międzyregionalnego.

Obie inicjatywy stoją przed niepewną ścieżką. Izba Reprezentantów wstrzymała obrady do czasu po wyborach środka kadencji w listopadzie, a organizacje ekologiczne sprzeciwiają się części pakietu koncesyjnego.

Dla europejskiego przemysłu pytanie o bliską przyszłość jest węższe. Liczby T&E mówią, że ogniwa mogą być tam, jeśli projekty się uda. Zakłady katodowe, kontrakty odbioru i styczniowy test zawartości lokalnej zdecydują, czy tak się stanie.