Półprzewodniki dla Europy: ryzyko geopolityczne staje się strukturalne

Po kryzysie dostaw w latach 2020-2022 Europa zrozumiała, że półprzewodniki to kwestia bezpieczeństwa, a nie tylko polityki przemysłowej. W lipcu 2026 ukazał się sondaż EU Semiconductor Geopolitical Risk Survey: Outlook for 2026-2031. Przygotowali go analitycy Joris Teer (Euiss) i Pierre Sel (Institut Montaigne) w ramach Chips Diplomacy Support Initiative. Przepytali 55 podmiotów z przemysłu, nauki, rządów i think tanków. Wynik pokazuje, ile jeszcze zostało do zrobienia.

Dwa główne zagrożenia

Na czele listy ryzyk respondenci stawiają ograniczenie dostępu do surowców niezbędnych w produkcji, a zaraz za nim konflikt zbrojny o Tajwan. Oba scenariusze różnią się naturą, ale prowadzą do tego samego: uderzają w europejską zdolność wytwarzania, nie tylko kupowania. Autorzy konkludują, że słabość Europy nie została usunięta, a jedynie stała się bardziej widoczna. Potrzebne są selektywne sojusze dyplomatyczne, zdolność monitorowania i regularne testy odporności, a nie złudzenie autarkii.

Międzynarodowy obraz inwestycji potwierdza, że stawką jest zdolność produkcyjna. W Korei Południowej SK Hynix i Samsung budują klaster pamięci i półprzewodników w regionie Honam. Park ma mieć około 8,26 miliona metrów kwadratowych, z czego 2,08 miliona dostępnych od razu. Przygotowanie terenów ma się rozpocząć w 2027, dostawy energii i wody mają być gotowe do końca 2028, a pierwsza partia produkcyjna ma ruszyć w czerwcu 2030. Samsung przyspieszył tymczasem pierwszy etap kompleksu w Yongin na październik 2029. W tych samych tygodniach dyrektor generalny Intela Lip-Bu Tan przypomniał, że Intel pozostaje w pierwszej dziesiątce klientów TSMC. Nikt, zauważył, nie jest w stanie pokryć całego łańcucha dostaw samodzielnie.

Co to oznacza dla włoskiego przemysłu

Dla włoskiego systemu produkcyjnego przekaz jest operacyjny. Firmy zależne od komponentów o długim cyklu, takie jak automatyka przemysłowa, motoryzacja, elektronika profesjonalna i telekomunikacja, muszą traktować dostępność półprzewodników jako ryzyko, którym zarządza się przez zapasy strategiczne, dwóch dostawców i wgląd w kontrakty. Nie jako problem do rozwiązania w momencie składania zamówienia.

Jest też wymiar europejski. Sondaż sugeruje, że polityka chipowa musi być wsparta narzędziami przewidywania: obserwatoriami ryzyka geopolitycznego, wspólnymi ćwiczeniami firm i rządów oraz koordynacją z partnerami azjatyckimi i północnoamerykańskimi, która nie ogranicza się do handlu. Bez tej zdolności przewidywania inwestycje w nowe fabryki mogą trafić w moment, gdy scenariusz już się zmienił.

«Zależności nie da się wyeliminować: zarządza się nią przez sojusze, przejrzystość i stały monitoring» — to główna teza raportu.