Maersk commande 26 porte-conteneurs au GNL bi-carburant pour une livraison en 2029-30

L'armateur danois rattache ces navires à son « programme continu de renouvellement de la flotte ». Il n'a pas voulu nommer les chantiers ni le montant du contrat. The Loadstar a rapporté que la commande s'est répartie entre deux chantiers chinois : Hengli HI en construit 20, New Times les six autres. En février 2026, Maersk avait déjà commandé huit navires de 18 600 teu de la même classe chez New Times, également pour une livraison en 2029-30.

D'après The Loadstar, la commande porte le ratio carnet de commandes sur flotte de Maersk à 29 %. Les 26 navires ajoutent 483 600 teu, soit environ 10 % de la flotte en exploitation de Maersk, selon gCaptain. CMA CGM affiche un ratio de 45 %, MSC de 41 %, COSCO de 52 %, Evergreen de 50 % et ONE de 35 %.

Le ratio du carnet de commandes atteint son plus haut depuis 2009

Linerlytica indique que le ratio mondial du carnet de commandes sur la flotte a dépassé 45 % après la commande de Maersk et l'accord distinct de CMA CGM portant sur 12 navires de 24 000 teu. C'est le plus haut niveau depuis fin 2008. Les navires en commande totalisent désormais 1 925 unités et 15,6m teu, plus du double du pic post-COVID de 7,6m teu atteint en août 2023.

Maersk occupe le deuxième rang par capacité. Les données d'Alphaliner citées par Chosun situent sa flotte à 752 navires et 4,74m teu, soit 13,8 % de part de marché. MSC la devance avec 7,42m teu et 21,6 %, et CMA CGM suit avec 4,4m teu et 12,8 %. CMA CGM a annoncé qu'elle dépasserait Maersk l'an prochain comme deuxième armateur mondial.

Des navires plus petits, carburant au GNL

Les nouveaux navires mesurent 366 mètres de long et 58,6 mètres de large. Ils sont plus petits que les navires de 24 000 teu que construisent ses concurrents, une classe que Maersk n'a pas commandée jusqu'ici. Ses plus grands navires en service, la classe Triple E mise en service entre 2013 et 2019, vont de 18 270 à 20 568 teu.

« La flexibilité de déploiement a été un facteur clé de notre décision », a déclaré Anda Cristescu, responsable de l'affrètement et des constructions neuves chez Maersk, lors de l'annonce de la commande de février. Selon elle, ces navires offrent plus d'options de déploiement que les plus grands navires actuellement en construction.

La commande marque un virage par rapport à l'accent mis auparavant par Maersk sur le méthanol vert. Une étude du Lloyd's Register citée par gCaptain a relevé que le soutage au GNL était disponible dans 222 ports dans le monde, contre 25 pour le méthanol. Maersk a déclaré que la transition énergétique nécessiterait plusieurs filières de carburants.

Maersk a indiqué que son plan de renouvellement vise surtout à remplacer des tonnages anciens plutôt qu'à accroître sa capacité. En 2024, il avait commandé 20 navires bi-carburant totalisant environ 300 000 teu.

La congestion absorbe la capacité aujourd'hui

La commande ne desserrera pas les contraintes de capacité à court terme. Environ 8,5 % de la flotte mondiale de porte-conteneurs, soit près de 3m teu, était immobilisée dans les ports asiatiques, selon des chiffres rapportés par The Loadstar et cités par Automotive Logistics. C'est environ six fois la capacité de la commande de Maersk.

La fiabilité mondiale des horaires est tombée sous 50 % en août, son plus bas niveau depuis septembre 2022, les navires retardés arrivant en moyenne avec 6,8 jours de retard, selon le même rapport. « Une commande de cette taille donne l'impression que de la capacité supplémentaire arrive, mais pour quiconque passe des commandes à des fournisseurs en Asie cet hiver, rien ne change pour les prochaines années », a déclaré Hayley Hedley, directrice commerciale du groupe Cleveland Group.

Maersk a indiqué qu'une saison de typhons violente en Asie a absorbé une part importante de la capacité des navires. Les temps d'attente moyens dans les ports du monde ont culminé à 16,6 heures, le plus haut depuis janvier 2023. Les taux spot moyens de l'indice Shanghai Containerised Freight Index ont augmenté de 46 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.

La prochaine commande bloquée sur le prix

Riviera a rapporté que les négociations tarifaires ont retardé le programme de Maersk portant sur plus de 20 navires de plus de 20 000 teu. Hudong-Zhonghua était auparavant favori mais réexamine sa position car les prix proposés ne sont pas attractifs pour le chantier, selon des sources de courtage maritime et de marché citées par Riviera. Hengli est apparu comme un candidat possible.

Maersk a déclaré à Riviera qu'il ne pouvait pas commenter les rumeurs de marché.