Skok AI Alibaby i wspólny zakład Gotion i VW w baterie

8 października analitycy prognozowali, że jednostka Alibaby odpowiedzialna za chmurę AI i usługi obliczeniowe pokaże 50-procentowy wzrost przychodów w trzech miesiącach zakończonych 30 września, podał South China Morning Post.

To przyspieszenie względem 45-procentowego wzrostu z poprzedniego kwartału. Kilka instytucji finansowych spodziewa się właśnie takiego ruchu, pisze South China Morning Post. Uwagę przenoszą z samych wskaźników wzrostu na rentowność. Marże zysku jednostki też mają wzrosnąć, co pokazuje postęp w zarabianiu na ogromnych wydatkach na AI. Ten obraz finansowy pojawia się, gdy chińskie firmy technologiczne ścigają się o dominację w infrastrukturze chmurowej. Alibaba odgrywa w tej zmianie dużą rolę. Korzysta z rozbudowanej sieci centrów danych, żeby obsługiwać klientów w kraju i za granicą. Dla inwestorów śledzących sektor technologiczny kluczowe jest teraz, czy firma potrafi zamienić wysokie nakłady inwestycyjne w stabilne strumienie przychodów.

Europejski korytarz bateryjny

28 września Gotion High-tech i Volkswagen Group ogłosiły plany wspólnej inwestycji około 3,22 mld euro w projekty produkcji baterii i materiałów w Europie i Afryce Północnej, podał CnEVPost.

Firmy zamierzają powołać trzy spółki joint venture przez swoje spółki zależne w Hiszpanii, Słowacji i Maroku. To pogłębia współpracę w łańcuchu dostaw, żeby pewniej obsługiwać europejski rynek Volkswagena. Gotion planuje zainwestować około 1,598 mld euro, a PowerCo należące do Volkswagena około 1,62 mld euro; finansowanie ma być przekazywane etapami. Największy projekt, w Walencji w Hiszpanii, przewiduje inwestycję około 2,26 mld euro. Powstać ma tam zdolność produkcji ogniw litowo-jonowych wynosząca 29,1 GWh rocznie. Gotion obejmie 49 procent udziałów w istniejącym PowerCo Spain przez podwyższenie kapitału, a PowerCo zachowa kontrolę z 51 procentami.

Drugi projekt w Šurany na Słowacji zakłada inwestycję około 480 mln euro i roczną zdolność produkcyjną 8,4 GWh. W tym przedsięwzięciu Gotion będzie mieć większościowy pakiet 51 procent, a PowerCo 49 procent. Firmy planują też zainwestować około 480 mln euro w Kenitrze w Maroku. Tam ma powstać zakład materiałów katodowych z fosforanu litowo-żelazowego o rocznej zdolności 100 000 ton metrycznych. Marokański zakład będzie w pierwszej kolejności zaopatrywać dwa europejskie joint venture bateryjne, co jeszcze bardziej lokalizuje sieć dostaw.

Zarząd Gotion zatwierdził propozycję 28 września, ale firmy nie podpisały jeszcze umowy inwestycyjnej. Transakcja wymaga zgody akcjonariuszy oraz zgód rządowych w Chinach i za granicą. Gotion podało, że projekty zwiększą nakłady inwestycyjne w najbliższym czasie. Zaznaczyło, że finansowanie, zgody i zmiany rynkowe mogą wpłynąć na postęp budowy i oczekiwane zwroty. Zakres budowy określony w dokumentacji wszystkich trzech projektów nie obejmuje gruntów ani budynków fabrycznych. Każdy z nich ma powstać w nie więcej niż pięć lat.

Automatyzacja przemysłowa i robotyka

5 października Teradyne Inc. ogłosiła inwestycję strategiczną w Bright Machines Inc., firmę budującą infrastrukturę AI i centrów danych, podał The Robot Report.

Firmy rozpoczynają współpracę strategiczną. Chodzi o połączenie robotyki i technologii testowych Teradyne z platformą produkcyjną Bright Machines. Teradyne wskazuje AI jako główny motor wzrostu przychodów, a to już piąty kwartał wzrostu z rzędu. "Teradyne zdecydowało się zainwestować w Bright Machines ze względu na to, czego budowa centrów danych AI wymaga od produkcji", powiedział The Robot Report Shantnu Sharma, dyrektor ds. rozwoju w Teradyne. Zwrócił uwagę, że projekty zmieniają się szybko, a każdy egzemplarz musi zostać sprawdzony. Współpraca ma domknąć obieg między projektowaniem, montażem i testowaniem. Roboty będą montować podzespoły, systemy testowe sprawdzać wydajność, a dane z tego procesu posłużą do optymalizacji kolejnego egzemplarza.

Fiaz Mohamed, dyrektor ds. wzrostu w Bright Machines, oświadczył, że inwestycja wesprze dalszy rozwój firmy i rozbudowę jej platformy produkcji infrastruktury AI. Partnerzy planują wdrożyć technologie Teradyne w środowiskach produkcyjnych Bright Machines. Chodzi między innymi o precyzyjny montaż robotyczny oraz robotyczne załadunek i rozładunek sprzętu testowego. Liczą na wdrożenie tej połączonej architektury u klientów. Celem jest powiązanie decyzji projektowych, przebiegu montażu i wydajności elektrycznej w jeden system od początku do końca.

Kontekst transformacji energetycznej

Komisja Europejska definiuje Przemysł 5.0 jako stawianie człowieka, zrównoważonego rozwoju i odporności w centrum postępu przemysłowego, wynika z płatnego artykułu Lenovo w South China Morning Post. W praktyce oznacza to, że roboty napędzane AI przejmują pracę powtarzalną, fizycznie ciężką lub niebezpieczną, a ludzie zajmują się myśleniem krytycznym i decyzjami o wyższej wartości. Fizyczna AI daje cyfrowej inteligencji zdolność działania w rzeczywistym świecie. Łączy robotykę, czujniki, przetwarzanie na brzegu sieci i symulację.

Jako mocny przykład podano rozwiązanie Lenovo do inspekcji robotycznej. Jest zaprojektowane tak, żeby poruszać się w złożonych lub niebezpiecznych środowiskach przy minimalnym udziale człowieka. Zmniejsza narażenie pracowników na ryzyko, wykonując zadania w niebezpiecznych warunkach lub w odległych miejscach. Agentowa AI wiąże to działanie z decyzjami i procesami w całej operacji. Rozumuje na danych i koordynuje przebieg procesów. Razem zamieniają to, co maszyna wykryje na hali fabrycznej, w sensowną reakcję operacyjną.

W dużej firmie logistycznej w Singapurze połączenie AI i autonomicznych robotów w operacjach magazynowych dało do 40 procent szybsze przetwarzanie zamówień oraz 30-procentowy spadek zużycia energii, podaje ten sam tekst SCMP. Pokazuje to, że wydajność i zrównoważony rozwój mogą się wzmacniać. Gdy produkcja baterii w Europie rośnie, a infrastruktura AI skaluje się globalnie, integracja tych technologii będzie kluczowa dla utrzymania konkurencyjności kosztowej i standardów środowiskowych.

Dynamika rynku i wyzwania

Firma badawcza SNE Research podała, że globalne instalacje baterii do samochodów elektrycznych Gotion wyniosły 34,0 GWh w pierwszych siedmiu miesiącach 2026 roku, o 44,2 procent więcej niż rok wcześniej. Gotion High-tech zajęło piąte miejsce na świecie pod względem instalacji, podał CnEVPost.

Ten wzrost pokazuje rosnący popyt na lokalną produkcję baterii. Napędzają go presje polityczne i gospodarcze, żeby ograniczyć zależność od importowanych podzespołów. Zarządzanie wieloma joint venture w różnych systemach regulacyjnych niesie jednak duże ryzyko. Konieczność uzyskania zgód rządowych w Chinach i Europie dokłada niepewności do harmonogramów projektów. Szybkie tempo zmian technologicznych sprawia, że sprzęt i procesy wdrażane dziś mogą się zdezaktualizować w ciągu kilku lat. Firmy muszą równoważyć potrzebę natychmiastowych zdolności produkcyjnych z elastycznością na dłuższą metę.

Dla Alibaby zwrot ku rentowności oznacza dojrzewanie biznesu chmurowego. Firma musi dalej pokazywać, że inwestycje w AI przynoszą trwałe zwroty, a nie tylko wzrost przychodów. Gdy sektor technologiczny jest pod lupą w kwestii wyceny i alokacji kapitału, wyniki Alibaby w kwartale wrześniowym będą ważnym wskaźnikiem kondycji całej gospodarki AI. Inwestorzy będą uważnie patrzeć, czy 50-procentowemu wzrostowi przychodów towarzyszy poprawa marż, której spodziewają się analitycy.

Przyszłe konsekwencje

Wielka Brytania i Niemcy uruchomiły niedawno korytarz technologii przemysłowych, żeby przyspieszyć rozwój AI i deep tech, podał Tech.eu. Na mocy traktatu z Kensington oba kraje wzmacniają współpracę w dziedzinie AI, robotyki, energii fuzyjnej i technologii kwantowych. Ta dwustronna inicjatywa ma skłonić firmy po obu stronach Morza Północnego do zawierania partnerstw, zwiększyć inwestycje i tworzyć nowe miejsca pracy.

Niemiecka firma technologiczna MicroAGI rozszerzy działalność w Londynie, tworząc 180 nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Firma energetyczna Proxima Fusion rozbuduje bazę w Culham, z potencjałem czterokrotnego zwiększenia zatrudnienia do 2028 roku. Te wydarzenia wpisują się w globalny trend specjalizujących się hubów technologii przemysłowych. W miarę jak Wielka Brytania i Niemcy pogłębiają partnerstwo, podzielą się pulą około 20 mln euro na przyspieszenie wspólnych badań nad technologiami kwantowymi, jedną z kluczowych technologii następnej dekady.

Globalny rynek inwestycji przemysłowych przesuwa się od czystej ekspansji ku zoptymalizowanemu, odpornemu i technologicznie zintegrowanemu wzrostowi. Czy chodzi o przychody z chmury AI Alibaby, fabryki baterii Gotion i VW, czy o inwestycje robotyczne Teradyne, wspólny wątek to dążenie do wyższej wartości przez technologię. Firmy, którym uda się zintegrować te systemy, będą dobrze przygotowane do zarządzania złożonością współczesnej gospodarki przemysłowej. Najbliższe miesiące pokażą, czy te strategiczne zakłady przełożą się na trwałą przewagę konkurencyjną.