L'essor de l'IA d'Alibaba et le pari de 3,67 milliards de dollars de Gotion et VW dans les batteries

Le 8 octobre, des analystes ont prévu que la branche AI Cloud and Compute Services d'Alibaba affiche une hausse de 50 pour cent de son chiffre d'affaires sur les trois mois clos le 30 septembre, rapporte le South China Morning Post.

Cette progression s'accélère par rapport aux 45 pour cent du trimestre précédent. Le South China Morning Post indique que plusieurs institutions financières anticipent cette accélération. Elles mettent en avant un glissement des seuls indicateurs de croissance vers la rentabilité. Les marges bénéficiaires de la branche devraient elles aussi s'améliorer, signe de progrès dans la monétisation de dépenses massives dans l'IA. Ces perspectives financières arrivent alors que les entreprises technologiques chinoises se disputent la domination des infrastructures cloud. Alibaba a joué un rôle moteur dans cette évolution. L'entreprise s'appuie sur son vaste réseau de centres de données pour servir des clients chinois et étrangers. Sa capacité à transformer de lourdes dépenses d'investissement en revenus stables est désormais au centre de l'attention des investisseurs du secteur.

Le corridor européen des batteries

Le 28 septembre, Gotion High-tech et le groupe Volkswagen ont annoncé leur intention d'investir ensemble environ 3,22 milliards d'euros dans des projets de production de batteries et de matériaux en Europe et en Afrique du Nord, selon CnEVPost.

Les deux groupes veulent créer trois coentreprises via leurs filiales en Espagne, en Slovaquie et au Maroc. L'opération resserre la coopération sur la chaîne d'approvisionnement pour sécuriser l'approvisionnement du marché européen de Volkswagen. Gotion prévoit d'investir environ 1,598 milliard d'euros, PowerCo, la filiale de Volkswagen, environ 1,62 milliard d'euros, les fonds étant versés par étapes. Le plus gros projet, à Valence en Espagne, représente environ 2,26 milliards d'euros. Il doit doter le site d'une capacité de production annuelle de 29,1 GWh de batteries lithium-ion. Gotion prendra 49 pour cent du capital de PowerCo Spain par augmentation de capital, PowerCo conservant le contrôle avec 51 pour cent.

Un deuxième projet à Šurany, en Slovaquie, prévoit environ 480 millions d'euros pour une capacité annuelle de 8,4 GWh. Gotion y détiendra la majorité avec 51 pour cent, PowerCo 49 pour cent. Les groupes prévoient par ailleurs environ 480 millions d'euros à Kénitra, au Maroc. Ce projet doit produire des matériaux cathodiques au lithium fer phosphate, avec une capacité annuelle de 100 000 tonnes métriques. L'usine marocaine approvisionnera en priorité les deux coentreprises européennes de batteries, ce qui localise un peu plus le réseau d'approvisionnement.

Le conseil d'administration de Gotion a approuvé la proposition le 28 septembre, mais les groupes n'ont pas encore signé l'accord d'investissement. L'opération reste soumise à l'accord des actionnaires et à des autorisations gouvernementales en Chine et à l'étranger. Gotion indique que ces projets augmenteront ses dépenses d'investissement à court terme. Le financement, les autorisations et l'évolution du marché pourraient peser sur l'avancement des chantiers et sur les rendements attendus. Le périmètre de construction décrit dans le dépôt réglementaire exclut, pour les trois projets, les terrains et les bâtiments d'usine. Chacun devrait être construit en cinq ans au maximum.

Automatisation industrielle et robotique

Le 5 octobre, Teradyne Inc. a annoncé un investissement stratégique dans Bright Machines Inc., un constructeur d'infrastructures pour l'IA et les centres de données, selon The Robot Report.

Les deux entreprises lancent une collaboration stratégique. Elle porte sur l'intégration des technologies de robotique et de test de Teradyne dans la plateforme de fabrication de Bright Machines. Cette décision intervient alors que Teradyne attribue à l'IA le principal moteur de sa croissance, avec un cinquième trimestre consécutif de hausse. « Teradyne a choisi d'investir dans Bright Machines à cause de ce que les déploiements de centres de données IA exigent de la fabrication », a déclaré Shantnu Sharma, directeur du développement chez Teradyne, à The Robot Report. Il souligne que les conceptions évoluent vite et que chaque unité doit être vérifiée. La collaboration vise à boucler la boucle entre conception, assemblage et test. Les robots assemblent les composants, les systèmes de test vérifient les performances, et les données produites servent à optimiser l'unité suivante.

Fiaz Mohamed, directeur de la croissance chez Bright Machines, affirme que l'investissement soutiendra la croissance de l'entreprise et l'extension de sa plateforme de fabrication pour l'infrastructure IA. Les partenaires comptent intégrer les technologies de Teradyne dans les environnements de production de Bright Machines, notamment l'assemblage robotisé de précision et le chargement et déchargement robotisés des équipements de test. Ils espèrent déployer cette architecture combinée chez des clients. L'objectif est de relier les décisions de conception, l'exécution de l'assemblage et les performances électriques dans un système de bout en bout.

Le contexte de la transition énergétique

La Commission européenne définit l'Industrie 5.0 comme le fait de placer l'humain, la durabilité et la résilience au cœur du progrès industriel, selon un article payant de Lenovo publié dans le South China Morning Post. Concrètement, des robots pilotés par l'IA prennent en charge les tâches répétitives, physiquement éprouvantes ou dangereuses, tandis que les personnes se concentrent sur l'analyse et les décisions à plus forte valeur. L'IA physique donne à l'intelligence numérique la capacité d'agir dans le monde réel. Elle combine robotique, capteurs, informatique en périphérie et simulation.

L'article cite en exemple la solution d'inspection robotisée de Lenovo. Elle est conçue pour se déplacer dans des environnements complexes ou dangereux avec une intervention humaine minimale. Elle réduit l'exposition des salariés au risque en accomplissant des tâches dans des conditions dangereuses ou des sites isolés. De son côté, l'IA agentique relie cette action à des décisions et à des flux de travail dans l'ensemble de l'opération. Elle raisonne sur les données et coordonne les processus. Ensemble, les deux transforment ce qu'une machine détecte sur le sol d'usine en une réponse opérationnelle utile.

Chez un grand logisticien à Singapour, l'intégration de l'IA et de robots autonomes dans les opérations d'entrepôt a permis un traitement des commandes jusqu'à 40 pour cent plus rapide, avec une baisse de 30 pour cent de la consommation d'énergie, selon le même article du SCMP. La démonstration est claire : efficacité et durabilité peuvent se renforcer. À mesure que la production de batteries s'étend en Europe et que l'infrastructure IA se déploie dans le monde, l'intégration de ces technologies sera déterminante pour tenir les coûts et les normes environnementales.

Dynamique du marché et difficultés

Le cabinet SNE Research indique que les installations mondiales de batteries pour véhicules électriques de Gotion ont atteint 34,0 GWh sur les sept premiers mois de 2026, en hausse de 44,2 pour cent sur un an. Gotion High-tech s'est classé cinquième mondial des installations, selon CnEVPost.

Cette croissance traduit une demande accrue de production locale de batteries. Les pressions politiques et économiques pour réduire la dépendance aux composants importés alimentent cette demande. La gestion simultanée de plusieurs coentreprises dans des environnements réglementaires différents comporte toutefois des risques importants. Les autorisations nécessaires en Chine et en Europe ajoutent une incertitude sur le calendrier des projets. La rapidité du changement technologique signifie que les équipements et procédés déployés aujourd'hui pourraient être obsolètes d'ici quelques années. Les entreprises doivent concilier besoin de capacité immédiate et flexibilité à long terme.

Pour Alibaba, l'accent mis sur la rentabilité marque la maturité de son activité cloud. L'entreprise doit continuer de prouver que ses investissements dans l'IA produisent des rendements durables et pas seulement de la croissance du chiffre d'affaires. Alors que le secteur technologique est scruté sur sa valorisation et l'allocation de son capital, les résultats du trimestre de septembre chez Alibaba seront un indicateur clé de la santé de l'économie de l'IA au sens large. Les investisseurs regarderont si le bond de 50 pour cent du chiffre d'affaires s'accompagne des améliorations de marge attendues par les analystes.

Perspectives

Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont récemment lancé un corridor technologique industriel pour accélérer la croissance de l'IA et des deeptechs, selon Tech.eu. Dans le cadre du traité de Kensington, les deux pays renforcent leur coopération sur l'IA, la robotique, l'énergie de fusion et les technologies quantiques. Cette initiative bilatérale vise à pousser les entreprises des deux rives de la mer du Nord à nouer des partenariats, à stimuler l'investissement et à créer des emplois.

L'entreprise technologique allemande MicroAGI étendra sa présence à Londres, avec la création de 180 emplois nouveaux et bien rémunérés. L'énergéticien Proxima Fusion développera son site de Culham, avec la possibilité de quadrupler ses effectifs d'ici 2028. Ces annonces reflètent la tendance mondiale à des pôles industriels technologiques spécialisés. À mesure que le Royaume-Uni et l'Allemagne approfondissent leur partenariat, ils partageront une enveloppe d'environ 20 millions d'euros pour accélérer la recherche commune sur les technologies quantiques, l'une des technologies qui définiront la prochaine décennie.

Le marché mondial de l'investissement industriel passe de la simple expansion à une croissance optimisée, résiliente et technologiquement intégrée. Qu'il s'agisse du chiffre d'affaires cloud IA d'Alibaba, des usines de batteries de Gotion et VW ou des investissements robotiques de Teradyne, le fil commun est la montée en valeur par la technologie. Les entreprises capables d'intégrer ces systèmes seront bien placées pour gérer la complexité de l'économie industrielle moderne. Les prochains mois diront si ces paris stratégiques se traduisent en avantage concurrentiel durable.