AWS sprzedaje priorytetowy dostęp, gdy moce na 2027 rok się wyprzedają

AWS sprzedaje priorytetowy dostęp, gdy moce na 2027 rok się wyprzedają

Moce AWS na 2027 rok są w dużej części wyprzedane, powiedział Jassy 23 października, a część 2028 roku też już zniknęła. Cennik Bedrocka, zaktualizowany 3 listopada, sprzedaje ten niedobór.

Priorytetowy dostęp kosztuje o 75% więcej niż cena Standard. Flex jest o 50% tańszy, a Batch kosztuje połowę ceny w wybranych modelach. Warstwy pozwalają AWS sprzedać ten sam model kupującemu, który potrzebuje gwarantowanej szybkości, i temu, który może poczekać. Powodem jest popyt. Przychody AWS wzrosły w trzecim kwartale o 39,3% rok do roku, podaje Amazon w wynikach. To szósty z rzędu kwartał przyspieszania i najszybszy wzrost od blisko pięciu lat. Amazon planował około 220 mld dol. nakładów inwestycyjnych na 2026 rok. 30 października firma podała, że instaluje akcelerator AI mniej więcej co 14 sekund.

AWS trzyma rezerwę na potrzeby na żądanie, wnioskowanie w EC2 i w Bedrocku. Nie podała, jak duża jest ta rezerwa. Cennik jest teraz najwyraźniejszym publicznym sygnałem, jak ciasno jest z mocami.

Karta GPU decyduje, czy hosting się opłaca

Analiza opublikowana 3 listopada wykazała, że karta H200 traci pieniądze nawet przy pełnym obłożeniu. B300 zarabia, gdy jest zajęta w 35%. Na węźle 8xB300 pracującym z wykorzystaniem od 50% do 70% marża brutto wynosi od 31% do 51%. To, którą kartę wynajmujesz, ma większe znaczenie niż to, który silnik wnioskowania uruchamiasz, przekonuje analiza. OpenRouter wymienia 29 dostawców sprzedających DeepSeek V4.1 Flash. Najtańsze wejście kosztuje 0,056 dol. za milion tokenów, wobec około 0,30 dol. u większości. To poniżej kosztu przy każdym rachunku. Sam ten model wziął około 30% wszystkich tokenów w OpenRouterze w tygodniu od 19 do 25 października.

Ceny tokenów dla kupujących dalej spadają

Dla kupujących kierunek jest odwrotny. Epoch AI szacuje spadek na około 47% na kwartał od 2023 roku przy stałym poziomie jakości AI, czyli mniej więcej 13 razy w roku.

AI Index Uniwersytetu Stanforda z 2025 roku pokazuje ten trend w dłuższej perspektywie. Zapytanie o jakości GPT-3.5 kosztowało 20 dol. za milion tokenów w listopadzie 2022 roku. W październiku 2024 roku Gemini 1.5 Flash-8B kosztował 0,07 dol. za tę samą pracę, czyli ponad 280 razy mniej. GPT-6.1 Terra, wydany 26 października, ma w cenniku 1 dol. za milion tokenów wejściowych i 5 dol. za milion wyjściowych. To 50% mniej niż GPT-5.6 Terra przy nowym wejściu, 58% mniej przy wyjściu i 75% mniej przy odczycie z cache. W przykładowej sesji agenta z 10 mln tokenów wejściowych, z których 97% pochodziło z cache, i 200 000 tokenów wyjściowych Terra kosztuje 1,79 dol. wobec 4,94 dol. za GPT-5.6 Terra.

Ścisk na marżach, który stoi za obniżkami cen

Tanie tokeny nie tworzą łatwego biznesu. Tokenomics 2.0 Citadel Securities odnotowuje, że ceny tokenów AI spadły o około 50% w ciągu sześciu miesięcy, podczas gdy koszty wynajmu GPU poszły w drugą stronę.

Prezes Modala Erik Bernhardsson mówi, że 90-procentowych marż brutto już nie ma, a Modal celuje w 40% do 60% w długim terminie. Jego argument: sprzedaż samych tokenów nie wiąże klienta. Dlatego zwycięzcy będą łączyć z licznikiem piaskownice, dostrajanie po treningu i wnioskowanie wsadowe. Inwestorzy nadal płacą za wzrost. Modal zebrał 750 mln dol. po tym, jak w ciągu poprzednich dwunastu miesięcy urósł 50 razy, podał Bernhardsson.

Co dalej: próby optyczne i wyprzedane moce

Część odpowiedzi ma przyjść ze sprzętu, nie z cennika. ARIA, brytyjska publiczna agencja finansująca badania i rozwój, wdroży serwery wnioskowania optycznego Lumai Iris w swoim Scaling Inference Lab. Planowi towarzyszą deklaracje o 90% niższym zużyciu energii w centrach danych i całkowitym koszcie posiadania około jednej dziesiątej kosztu konwencjonalnych architektur GPU. To twierdzenia agencji i dostawcy. Test odbędzie się w działającym środowisku komercyjnym, nie na stanowisku laboratoryjnym.

Po stronie popytu Jassy powiedział, że AWS może rosnąć powyżej 40% zarówno w 2027, jak i w 2028 roku. Dopóki nie pojawią się nowe moce, ceny warstw są pierwszym miejscem, w którym ta prognoza się pokazuje.