USA zaostrza przepisy o czipach, Tajwan stawia zarzuty 10 osobom

Waszyngton działa szybko. Departament Handlu USA zamienia nieformalne listy ostrzegawcze w twarde prawo, zanim wygaśnie obecny rozejm, pisze Startup Fortune. Zmiana zbiega się z aktem oskarżenia, który tajwańska prokuratura skierowała przeciwko 10 szefom firm. Zarzuca im się przemyt szybkich układów do chińskich programów rakietowych i radarowych, podał Tom's Hardware 8 października. Zbieżność terminów wskazuje na skoordynowaną eskalację. Oba ruchy zacieśniają sieć wokół obrotu kluczowymi półprzewodnikami. Waszyngton widzi w tym obrocie zagrożenie dla swojej przewagi wojskowej.

Tło to przyspieszające rozdzielenie łańcuchów dostaw.

Pekin nie czeka na zgodę, żeby zbudować alternatywy. Huawei zaczął niedawno wprowadzać na rynek układy oparte na Tau w całej serii Mate 90. South China Morning Post opisuje to jako krok w stronę obejścia surowych amerykańskich ograniczeń eksportowych. Firma twierdzi, że od premiery modelu 12 września sprzedała już około 100 000 składanych telefonów Mate XT 2. Te krajowe wysiłki mają zmniejszyć zależność od Nvidii i innych amerykańskich gigantów. DeepSeek na przykład udostępnił 30 września na zasadach open source sześć modułów oprogramowania dla układów AI Ascend firmy Huawei. Celem, jak podano na oficjalnym koncie firmy w WeChat, jest zbudowanie „niezależnego i kontrolowanego” ekosystemu programistycznego dla procesorów graficznych. Ta warstwa oprogramowania znaczy tyle samo co sam krzem. Udostępnienie jej usuwa istotny punkt tarcia dla chińskich twórców sprzętu. Nie muszą już opierać się na sterowanych z USA stosach CUDA.

Kanał przemytniczy

Państwa budują alternatywy, ale pojedynczy gracze wciąż próbują kupić amerykańską technologię wprost. Tajwański akt oskarżenia dotyczy sprzętu firm Texas Instruments i Analog Devices podanego jako „Made in Taiwan”. Śledczy sądzą, że układy trafiły do chińskich jednostek badawczych budujących rakiety i radary wojskowe. Zamówienia miały rzekomo posługiwać się nazwą Narodowego Instytutu Nauki i Technologii Chung-Shan, żeby udawać krajowe zastosowanie. To fałszywe pochodzenie to klasyczna metoda szarej strefy. Ma omijać automatyczne kontrole celne. Te opierają się na zadeklarowanym kraju produkcji, a nie na fizycznym badaniu samego podzespołu.

To najnowszy z serii głośnych zatrzymań.

Na początku października Departament Sprawiedliwości USA oskarżył Grega Luia, prezesa Earthmade Computer, o używanie fałszywych dokumentów do ukrycia wysyłek serwerów o wartości ponad 300 mln dolarów, podał Ars Technica. Proceder miał się zacząć w październiku 2023 roku i trwać do sierpnia 2026 roku. Dotyczył procesorów graficznych Nvidia A100 i H100 kierowanych przez Malezję i Singapur. Skala finansowa tych nielegalnych operacji jest duża. Sama firma Luia miała dostać z procederu ponad 176 mln dolarów w 2024 roku. Zapisy płatności z Bank of America i JP Morgan dostarczyły kolejnych dowodów na to, jak rzekomo prowadził przemytniczy biznes. Grozi mu do 20 lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego. W śladzie transakcji pojawiają się duże banki. To pokazuje, jak głęboko te nielegalne przepływy tkwią w legalnej bankowości, co czyni ich wykrywanie złożonym zadaniem śledczym dla regulatorów.

Skutki w globalnej skali

Te kontrole przekształcają łańcuchy dostaw nie tylko w USA i w Chinach. Rohm Semiconductor rozszerza zlecanie produkcji końcowej czipów w Indiach. Współpracuje z Tata Electronics i Suchi Semicon, jak odnotował EE Times 8 października. Firma zostawia wytwarzanie płytek u siebie, ale testuje lokalny montaż. Celem jest obsługa rynków jednośladów i samochodów.

TSMC z kolei dywersyfikuje moce w zaawansowanym pakowaniu. Firma zgodziła się, żeby GlobalFoundries produkowało interpozery krzemowe w zakładzie w Maltcie w stanie Nowy Jork od 2028 roku, podał heise online. Umowa na pięć lat jest warta 2 mld dolarów. Włącza GlobalFoundries do ekosystemu CoWoS, z którego korzystają Nvidia i AMD. Takie ruchy pokazują, że nawet najbardziej zaawansowane węzły podlegają zabezpieczaniu przed ryzykiem geopolitycznym. Firmy rozkładają ryzyko na jurysdykcje z bardziej stabilnymi przepisami albo z dostępem do innych zasobów kadr.

Inwestorzy reagują na te zmiany. Biren Technology, chiński producent czipów AI, zobaczył 8 października spadek akcji o ponad 12 procent. Spadek nastąpił po ogłoszeniu planów pozyskania 510 mln dolarów przez emisję akcji, podał South China Morning Post. Wyprzedaż odzwierciedla rosnącą konkurencję wśród chińskich challengerów Nvidii. Pokazuje też niepewność co do przyszłych amerykańskich ograniczeń.

Tarcie geopolityczne nie ogranicza się do sprzętu. Prezes Nvidii Jensen Huang i szefowa AMD Lisa Su weszli 29 września do rady doradczej Uniwersytetu Tsinghua. SCMP wskazuje na to jako na znak trwałych więzi mimo rywalizacji. Nominacje wprowadzają dwóch amerykańskich liderów do gremium znanego z łączenia globalnych menedżerów z wysokimi chińskimi urzędnikami. Ten kontakt sugeruje, że osobiste i instytucjonalne kanały pozostają otwarte mimo twardniejących kontroli eksportu. Mogą działać jak zawór ciśnienia dla napięć, które inaczej rosłyby dalej w sektorze technologicznym.

Zgodność z przepisami jest teraz krytycznym ograniczeniem operacyjnym. Granica między legalnym handlem a nielegalnym przekierowaniem staje się cieńsza. Kary za jej przekroczenie rosną.