Bodycote-Aktionäre stimmen Barübernahme durch Veritas zu 932,8 Pence je Aktie zu

In der Court Meeting am 21. Oktober 2026 um 10:00 Uhr Londoner Zeit und in der General Meeting um 10:15 Uhr oder so bald danach, wie die Court Meeting abgeschlossen oder vertagt worden war, unterstützten mehr als 99 Prozent der abgegebenen Stimmen die empfohlene Barübernahme durch Vulcan Alpha Bidco, eine Gesellschaft, hinter der Veritas Capital steht. Die Court Meeting verlangte eine Mehrheit der Zahl nach unter den anwesenden und abstimmenden Scheme Shareholders, persönlich oder per Vollmacht, die 75 Prozent oder mehr des Werts der von diesen Aktionären abgestimmten Scheme Shares repräsentierten. Auch der Sonderbeschluss musste in der General Meeting durchgehen.

Die Barabfindung beträgt 932,8 Pence je Bodycote-Aktie. Die Inhaber behalten zudem die bereits erklärte Zwischendividende von 7,2 Pence für das Geschäftsjahr 2026, womit der Gesamtwert 940 Pence je Aktie erreicht. Das Barangebot bewertet das Eigenkapital von Bodycote mit rund 1.640.000.000 Pfund, wie AskTraders berichtete. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 44 Prozent auf den Schlusskurs von Bodycote am Tag vor der ersten Annäherung von Veritas und einem Aufschlag von 24,3 Prozent auf den Kurs unmittelbar vor Beginn der förmlichen Angebotsfrist. Reuters bezifferte die Transaktion auf rund 2.500.000.000 Dollar.

Der Vorstand von Bodycote empfahl den Deal einstimmig, und die Direktoren verpflichteten sich unwiderruflich, dafür zu stimmen. Der Vorsitzende Daniel Dayan sprach von einer Anerkennung des "hervorragenden Werts in bar" nach Fortschritten beim Programm Optimise, Perform and Grow des Konzerns. Veritas-Partner James Dimitri sagte, die Firma werde ihre Erfahrung im Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor nutzen, um die nächste Wachstumsphase von Bodycote zu unterstützen.

Geschichte des Bietens

Bodycote stand seit Mai im Spiel, als eine unaufgeforderte Annäherung von Apollo getrennte konkurrierende Gebote von Veritas und CVC auslöste. Apollo zog sich im Juni zurück, nachdem es einen Deal im Wert von 1.520.000.000 Pfund vorgeschlagen hatte. Im August legte CVC bis zu 915 Pence je Aktie gegen den Vorschlag von Veritas über 914 Pence vor, wie ad-hoc-news berichtete. Am Ende setzte sich Veritas mit seinem verbesserten Angebot über 940 Pence durch, wie AskTraders berichtete.

Am 28. September veröffentlichte Bodycote das Scheme-Dokument und verwies auf die Erklärung von CVC, kein festes Angebot abgeben zu wollen, womit CVC nach Regel 2.8 des Takeover Code gebunden war. Damit blieb Vulcan Alpha Bidco als einziger Bieter übrig. Die Bodycote-Aktie fiel an diesem Tag um 3,1 Prozent auf 9,17 Pfund, was ad-hoc-news auf das Ende der letzten Hoffnung auf ein höheres Gegenangebot zurückführte.

CVC ließ einen schmalen Rückweg offen. Ein neues Angebot würde nur geprüft, wenn das aktuelle Gebot ausläuft, ein Dritter einen verbindlichen Vorschlag vorlegt oder die Aufsichtsbehörden eine wesentliche Änderung der Umstände feststellen.

Verbleibende Bedingungen

Der Abschluss hängt weiterhin von der gerichtlichen Genehmigung und weiteren aufsichtsrechtlichen Zulassungen ab. Die Parteien erklärten, die vorgeschriebene Wartezeit nach dem US-amerikanischen Hart-Scott-Rodino Act sei abgelaufen, und andere Anmeldungen zur Fusionskontrolle und zu ausländischen Direktinvestitionen liefen planmäßig. Das Scheme soll im ersten Quartal 2027 wirksam werden. Danach will Bodycote seine Londoner Börsennotierung und die Handelszulassung aufheben.