Akcjonariusze Bodycote zatwierdzili przejęcie przez Veritas za 932,8 pensa na akcję

Zgromadzenie sądowe (Court Meeting) odbyło się 21 października 2026 r. o 10:00 czasu londyńskiego. Walne zgromadzenie rozpoczęło się o 10:15 albo wkrótce po zakończeniu lub odroczeniu zgromadzenia sądowego. Ponad 99% oddanych głosów poparło rekomendowane nabycie za gotówkę przez Vulcan Alpha Bidco, spółkę wspieraną przez Veritas Capital. Zgromadzenie sądowe wymagało większości pod względem liczby akcjonariuszy objętych scheme, obecnych i głosujących osobiście lub przez pełnomocnika, reprezentujących 75% lub więcej wartości akcji oddanych w głosowaniu. Uchwała specjalna musiała też zostać przyjęta na walnym zgromadzeniu.

Wynagrodzenie gotówkowe wynosi 932,8 pensa za akcję Bodycote. Akcjonariusze zachowują też wcześniej zadeklarowaną dywidendę zaliczkową za rok obrachunkowy 2026 w wysokości 7,2 pensa, co daje łącznie 940 pensów na akcję. Oferta gotówkowa wycenia kapitał własny Bodycote na około 1,64 mld funtów, podał AskTraders. To premia 44% wobec ceny zamknięcia Bodycote dzień przed pierwszym podejściem Veritas i 24,3% wobec ceny bezpośrednio przed rozpoczęciem formalnego okresu oferty. Reuters wycenił transakcję na około 2,5 mld dol.

Zarząd Bodycote jednogłośnie zarekomendował transakcję, a dyrektorzy zobowiązali się nieodwołalnie głosować za. Przewodniczący Daniel Dayan nazwał to uznaniem „wyjątkowej wartości w gotówce” po postępach w programie grupy Optimise, Perform and Grow. Partner Veritas James Dimitri powiedział, że firma wykorzysta swoje doświadczenie w sektorze lotniczym i obronnym, żeby wesprzeć Bodycote w kolejnej fazie wzrostu.

Historia licytacji

Bodycote była przedmiotem zainteresowania od maja, kiedy niezamówione podejście Apollo wywołało osobne, konkurencyjne oferty Veritas i CVC. Apollo wycofał się w czerwcu po propozycji wycenionej na 1,52 mld funtów. W sierpniu CVC zaproponowało do 915 pensów na akcję przeciwko propozycji Veritas na poziomie 914 pensów, podał ad-hoc-news. Ostatecznie wygrał Veritas z podwyższoną ofertą 940 pensów, podał AskTraders.

28 września Bodycote opublikowała dokument scheme i odnotowała oświadczenie CVC, że nie zamierza składać wiążącej oferty, co wiąże CVC na mocy zasady 2.8 Kodeksu przejęć. Jedynym oferentem został Vulcan Alpha Bidco. Akcje Bodycote spadły tego dnia o 3,1%, do 9,17 funta. Ad-hoc-news przypisał to zniknięciu resztek nadziei na wyższą kontrofertę.

CVC zostawiło sobie wąską furtkę. Nową ofertę rozważono by tylko wtedy, gdyby obecna wygasła, strona trzecia złożyła wiążącą propozycję albo regulatorzy stwierdzili istotną zmianę okoliczności.

Pozostałe warunki

Sfinalizowanie transakcji nadal zależy od zatwierdzenia przez sąd i dalszych zgód regulatorów. Strony podały, że obowiązkowy okres oczekiwania na mocy amerykańskiej ustawy Hart-Scott-Rodino minął, a inne wnioski antymonopolowe i dotyczące inwestycji zagranicznych są składane zgodnie z planem. Scheme ma wejść w życie w pierwszym kwartale 2027. Potem Bodycote zamierza wycofać akcje z notowań i obrotu na giełdzie w Londynie.