Centres de données : 6 000 milliards de dollars de revenus par an d'ici 2031, selon Bain

Bain évalue à 1 500 milliards de dollars par an d'ici 2031 les dépenses d'infrastructure nécessaires à l'IA. Ce montant couvre les nouveaux sites, les mises à niveau de GPU, la mémoire et les équipements réseau. Si les investissements représentent environ un quart du chiffre d'affaires du secteur, le cabinet estime que le marché doit approcher 6 000 milliards de dollars par an pour les absorber. The National a rapporté ces chiffres le 29 septembre.

David Crawford, auteur principal du rapport, pose le problème sans détour : « L'économie de l'infrastructure d'IA exige des milliers de milliards de nouveaux revenus, au-delà des gains de productivité. »

Le versant physique de ce déploiement est là où les chiffres deviennent gênants. Bain indique que la taille et le coût des centres de données d'IA doublent à peu près tous les 12 à 16 mois. Les données d'Epoch AI citées dans le rapport suivent le site Prometheus de Meta dans l'Ohio. Il atteignait 600 MW et environ 24 milliards de dollars en 2025. Bain projette 2 GW et 80 milliards de dollars en 2027, 5 GW et jusqu'à 175 milliards de dollars en 2029, puis 9 GW à 200 milliards de dollars en 2030. L'énergie et le refroidissement sont les points de blocage. Bain cite la capacité du réseau, l'approvisionnement en GPU, la main-d'œuvre qualifiée et les réticences du public face à l'usage des ressources et aux nuisances sonores parmi les contraintes. Un chèque plus gros n'en résout aucune.

L'origine possible de l'électricité est déjà une question politique ouverte. CBC News rapportait le 29 septembre que le ministre de l'Énergie de Terre-Neuve-et-Labrador, Lloyd Parrott, a déclaré que la province avait « la porte ouverte aux affaires » pour les développeurs de centres de données. Il a évoqué l'électricité excédentaire de Churchill Falls comme source possible. Un porte-parole du ministère a confirmé que des entreprises avaient approché le gouvernement, sans vouloir discuter des porteurs de projets précis.

Tout le monde dans la province n'est pas convaincu. Andrea King, directrice générale de TechNL, a déclaré à CBC que le Labrador remplit plusieurs critères recherchés par les développeurs, dont l'hydroélectricité bas carbone, le froid et le foncier. Elle a averti que le coût d'opportunité comptait. « Est-ce que cela a du sens ? » a-t-elle demandé, ajoutant que la décision méritait un examen plus approfondi. Le journaliste spécialisé Paris Marx, auteur de Hyperscale, s'est demandé si confier cette électricité aux centres de données en était le meilleur usage.

Le Vermont offre un autre modèle pour le côté demande. La BBC rapportait le 29 septembre que la centrale électrique virtuelle de Green Mountain Power est devenue la première source d'électricité de l'État. Elle repose sur des batteries domestiques louées aux clients, avec plus de 5 500 foyers inscrits. Les États-Unis disposent de plus de 40 GW de capacité de centrales électriques virtuelles, selon une analyse interne de Wood Mackenzie, contre environ 600 GW de gaz naturel et 200 GW de charbon.

Côté ingestion, Datadog a décrit dans une publication du 29 septembre sur le blog d'Antithesis comment sa plateforme Event Platform traite plus de 100 000 milliards d'événements par jour. Son équipe Intake passe d'une architecture HTTP sans état à une architecture avec état pour réduire le volume de données transmises. Joy Zhang, ingénieure principale, a indiqué que l'équipe attendait de l'encodage avec état une baisse de la charge de transmission comme de traitement. La prévision de Bain reste une projection, pas un résultat acquis. Le rapport note lui-même que les gouvernements des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, de l'Union européenne, de Corée du Sud et des États-Unis soutiennent ce déploiement. La question ouverte est de savoir si les revenus suivront.