Data centre, a Bain servono 6.000.000.000.000 di dollari l'anno entro il 2031 tra energia e raffreddamento

Bain stima fino a 1.500.000.000.000 di dollari l'anno di spesa per l'infrastruttura AI entro il 2031. La cifra copre nuove strutture, aggiornamenti delle GPU, memoria e apparati di rete. Se il capex assorbe circa un quarto dei ricavi del settore, ragiona la società di consulenza, il mercato deve avvicinarsi a 6.000.000.000.000 di dollari l'anno per reggerlo. The National ha riportato i dati il 29 settembre.

David Crawford, primo autore del rapporto, mette il problema in termini secchi: "L'economia dell'infrastruttura AI richiede migliaia di miliardi di nuovi ricavi oltre ai guadagni di produttività."

Il lato fisico di questa espansione è quello dove i numeri diventano scomodi. Secondo Bain dimensioni e costo dei data centre per l'AI raddoppiano all'incirca ogni 12-16 mesi. I dati di Epoch AI citati nel rapporto seguono il sito Prometheus di Meta in Ohio. Nel 2025 era a 600MW, con una stima di 24.000.000.000 di dollari. Bain prevede 2GW e 80.000.000.000 di dollari entro il 2027, 5GW e fino a 175.000.000.000 di dollari entro il 2029, e 9GW a 200.000.000.000 di dollari entro il 2030. I colli di bottiglia sono energia e raffreddamento. Tra i vincoli Bain elenca la capacità della rete elettrica, la disponibilità di GPU, la manodopera qualificata e le proteste del pubblico per l'uso delle risorse e l'inquinamento acustico. Un assegno più grande non ne risolve nessuno.

Da dove potrebbe arrivare l'elettricità è già una questione politica aperta. CBC News ha riferito il 29 settembre che il ministro dell'Energia di Terranova e Labrador, Lloyd Parrott, ha dichiarato che la provincia ha "la porta aperta" per gli sviluppatori di data centre. Ha indicato l'energia in eccesso di Churchill Falls come possibile fonte. Un portavoce del ministero ha confermato che il governo è stato contattato da aziende, ma ha rifiutato di parlare dei singoli proponenti.

Non tutti nella provincia sono convinti. Andrea King, amministratrice delegata di TechNL, ha detto a CBC che il Labrador soddisfa diversi criteri ricercati dagli sviluppatori: idroelettrico a basse emissioni, clima freddo, terreni disponibili. Ha avvertito che il costo opportunità pesa. "Ha senso?" si è chiesta, aggiungendo che la decisione richiede un esame più approfondito. Il giornalista tech Paris Marx, autore di Hyperscale, si è chiesto se affidare quell'energia ai data centre sia il modo migliore di usarla.

Il Vermont offre un modello diverso per il lato della domanda. La BBC ha riferito il 29 settembre che la centrale elettrica virtuale di Green Mountain Power è diventata la più grande fonte di energia dello stato. L'impianto si basa su batterie domestiche affittate ai clienti, con oltre 5.500 famiglie iscritte. Gli Stati Uniti hanno più di 40GW di capacità di centrali elettriche virtuali, secondo un'analisi interna di Wood Mackenzie, contro circa 600GW di gas naturale e 200GW di carbone.

Sul versante della raccolta dati, Datadog ha descritto in un post del 29 settembre sul blog di Antithesis come la sua Event Platform gestisca più di 100.000.000.000.000 di eventi al giorno. Il team Intake sta passando da un'architettura HTTP stateless a una stateful per ridurre il volume di dati trasmessi. Joy Zhang, ingegnera senior dello staff, ha detto che il team si aspetta che la codifica stateful riduca sia il carico di trasmissione sia quello di elaborazione. La previsione di Bain è una proiezione, non un esito stabilito. Il rapporto stesso rileva che i governi di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, UE, Corea del Sud e Stati Uniti sostengono l'espansione. La domanda aperta è se i ricavi arriveranno.