Vision 2047 de l'ISMA : 32,3 lakhs d'emplois solaires et 89 milliards de dollars d'investissements

Pour les industriels et les investisseurs indiens, le rapport sert de repère. Ce n'est pas une prévision. Monter vers les cellules, les wafers et le polysilicium réduirait la dépendance aux importations. Cela ferait aussi remonter les emplois dans la chaîne de valeur. Deux points restent inconnus : quels projets seront financés, et à quelle vitesse la demande mondiale absorbera les capacités supplémentaires.

Les chiffres de 2047

Le rapport s'intitule Vision 2047 : Solar Manufacturing from Polysilicon to Power Plant. Il projette 2 275 GW de capacité solaire installée d'ici 2047. Il faudrait pour cela 3 266 GW de capacité de modules, 2 796 GW de cellules, 2 479 GW de lingots et de wafers, et l'équivalent de 2 156 GW de polysilicium. Les emplois industriels passeraient d'environ 4,1 lakhs aujourd'hui à 8,1 lakhs d'ici 2030 et à 32,3 lakhs d'ici 2047. Les emplois directs en usine grimperaient d'environ 1,4 lakh à 11,1 lakhs. Près de 68 % d'entre eux se situeraient dans les cellules, les wafers et le polysilicium. L'ISMA projette aussi que l'Inde assurera 26,5 % de l'offre mondiale de modules d'ici 2047. C'est à comparer aux quelque 5,9 % que donnerait la politique actuelle d'ici 2030.

Les usines de cellules d'abord

Rayzon Solar est un fabricant de modules basé au Gujarat. Il démarrera la production de son usine de cellules TOPCon de 5,1 GW en décembre 2026. Les premières livraisons sont prévues au premier trimestre 2027. Rayzon dispose de 11,3 GW de capacité de modules installée. Il prévoit une usine de tirage de lingots et de découpe de wafers de 5,1 GW d'ici 2028. Il négocie des incitations avec plusieurs États. Il est aussi passé du produit de son introduction en bourse à un financement par dette, en raison de la volatilité des marchés. Le segment amont devient donc autant une question de crédit que de politique publique. Le cofondateur Chirag Nakrani a déclaré que l'usine de cellules marquerait une étape importante dans la marche de Rayzon Solar vers une intégration verticale plus poussée.

Waaree Energies suit une voie similaire. Il le fait en Inde et aux États-Unis.

Sa filiale Waaree Solar Americas a lancé la production commerciale sur deux lignes de modules de 800 MW à Brookshire, au Texas, le 29 octobre. Le site est ainsi passé à 3,2 GW. Waaree Energies prévoit de porter sa capacité de cellules en Inde de 5,4 GW à 15,4 GW sur l'exercice 2027. Il prévoit aussi une usine de lingots et de wafers de 10 GW. Cette usine est attendue sur l'exercice 2028. Le chiffre d'affaires de la fabrication américaine a atteint 13 000 000 000 INR (146 000 000 dollars) au deuxième trimestre de l'exercice 2027. Il était de 7 320 000 000 INR un an plus tôt.

Équipements et ingénierie

Les usines ont besoin de plus que d'argent. Il leur faut l'ingénierie qui relie une commande d'équipement à une ligne fonctionnant aux spécifications.

Zuvay Technologies dit associer la configuration des lignes de wafers et de cellules à l'ingénierie d'usines de cellules à l'échelle du GW. L'entreprise couvre aussi l'automatisation, les utilités, la salle blanche, le chauffage et la climatisation, ainsi que le traitement des gaz. Ses outils paramétriques calculent les charges des utilités et le coût de production à partir de la capacité de la ligne de cellules et de la classe des équipements. D'ici 2030, elle veut devenir le partenaire de référence en ingénierie et en équipements pour la fabrication solaire indienne à l'échelle du GW. Elle veut aussi développer des compétences dans les semi-conducteurs. Le rapport de l'ISMA appelle à fabriquer les équipements localement et à renforcer les compétences techniques.

Argent et politique publique

L'ISMA chiffre la facture d'investissement à environ 4 300 000 000 dollars par an entre 2027 et 2047. Près de 70 % iraient au polysilicium, aux wafers et aux cellules.

Le dispositif d'incitation à la production avait attiré environ 8 400 000 000 dollars d'investissements en juin 2026, selon le rapport. Chaque dollar d'incitation a entraîné environ quatre dollars de capitaux privés. L'ISMA projette que la facture annuelle des importations solaires tombera d'environ 4 400 000 000 dollars à zéro d'ici 2041. Sa liste de mesures est le point où le plan devient un calendrier. Elle comprend des échéances fermes pour l'ALMM, l'achèvement des projets PLI, une solarisation plus large des toits et des terres agricoles, et des investissements plus rapides dans l'amont.

Ce qu'il faut suivre

Amit Manohar est secrétaire général de l'ISMA. Il a déclaré que cette ambition « exigera un soutien politique durable, un flux de demande prévisible, des investissements dans la fabrication en amont et des efforts continus pour renforcer la compétitivité mondiale de l'Inde ».

Le carnet de commandes mondial de modules de Waaree dépasse 25 GW. Son activité domestique américaine représentait 43,8 % de son carnet de commandes de 592 000 000 000 INR. C'était environ 36 % à la fin du trimestre précédent. Sunil Rathi, directeur du groupe Waaree, a déclaré que l'évolution de la politique commerciale avait renforcé l'argument en faveur d'une production locale. La mise en service de Rayzon en décembre sera le premier test clair. Elle montrera si les capacités de cellules indiennes arrivent quand les entreprises le disent.