TSMC interroge ses fournisseurs sur des moteurs d'usine sans terres rares

Les aimants aux terres rares sont courants dans les moteurs qui déplacent des pièces dans les équipements industriels, y compris les machines des usines très automatisées comme celles de TSMC. Une pénurie pourrait perturber la production destinée aux clients des smartphones, de l'IA, des centres de données et de la défense. Deux des personnes interrogées indiquent que les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et qu'aucun déploiement à grande échelle n'en est résulté. L'une d'elles précise que la démarche répond à la crainte de ruptures d'approvisionnement venues de Chine. TSMC, premier fabricant mondial de puces pour le compte de tiers, n'a pas souhaité commenter.

Pourquoi une pénurie de moteurs atteint la fonderie

Les données de l'USGS situent la Chine à environ 70 % de l'extraction de terres rares et à environ 90 % du raffinage. L'Agence internationale de l'énergie estime la part chinoise des aimants permanents finis à environ 95 % et sa part de la production d'aimants permanents frittés aux terres rares en 2024 à 94 %. Les deux chiffres de l'AIE portent sur des catégories qui se recoupent.

Tom's Hardware décrit trois options sans terres rares : les moteurs asynchrones, les moteurs à réluctance variable et les moteurs dotés d'aimants en ferrite à la place des terres rares. Le site note que chaque conception présente des inconvénients en matière de rendement, d'encombrement, de densité de puissance, de précision et de contrôle, et qu'une vérification technique serait nécessaire avant que l'une d'elles puisse assurer le transport et le positionnement précis à l'intérieur d'une usine de semi-conducteurs.

Ce que couvrent les contrôles chinois

Les contrôles à l'exportation chinois sont étagés. Les mesures d'avril 2025 prises au titre de l'annonce n° 18 soumettent à licence sept terres rares lourdes et les aimants qui en contiennent, et n'ont jamais été suspendues. Les mesures d'octobre 2025, dont l'exigence de l'annonce n° 61 d'une licence d'exportation chinoise pour les produits étrangers contenant 0,1 % ou plus de terres rares chinoises en valeur, ont été suspendues par l'annonce n° 70 jusqu'au 10 novembre 2026.

L'annonce n° 61 prévoit des dispositions d'examen distinctes pour les puces logiques avancées à 14 nanomètres et moins et pour les mémoires de 256 couches et plus. Une autre suspension, visant les exportations vers les États-Unis au titre de l'annonce n° 72, expire le 27 novembre.

Le ministère chinois du Commerce a indiqué le 28 septembre 2026 que l'accord intérimaire de Kuala Lumpur conclu avec les États-Unis courrait jusqu'au 10 janvier 2027. L'annonce n'a pas modifié l'annonce n° 70. Le cabinet de conseil en contrôle des exportations Nami a écrit dans une analyse du 22 octobre que les entreprises tablent sur une prolongation politique sans modification juridique. Il expose trois scénarios pour le 10 novembre : une prolongation formelle par une nouvelle annonce, une prolongation politique sans document modifié, ou l'expiration.

L'activité en jeu

TSMC a déclaré un chiffre d'affaires de 46 700 000 000 de dollars au troisième trimestre, au-dessus du haut de sa propre fourchette de prévisions. Le groupe prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 52 300 000 000 à 54 300 000 000 de dollars et une croissance de son chiffre d'affaires 2026 d'environ 44 % en dollars. La marge brute a reculé de 1,3 point à 66,4 %, ce que TSMC attribue à la montée en cadence précoce de ses puces de 2 nanomètres. Le directeur général C.C. Wei a déclaré que la demande restait supérieure à l'offre. TSMC s'attend à ce que ses dépenses d'investissement pour 2026 à 2028 dépassent nettement celles des trois années précédentes.