TSMC pyta dostawców o silniki bez metali ziem rzadkich

Magnesy z metali ziem rzadkich są powszechne w silnikach, które przesuwają części w urządzeniach przemysłowych, także w maszynach silnie zautomatyzowanych zakładów, takich jak fabryki TSMC. Brak dostaw mógłby zakłócić produkcję dla klientów z branży smartfonów, AI, centrów danych i obronności. Dwóch rozmówców twierdzi, że rozmowy są na wczesnym etapie i nie przyniosły jeszcze szerokiego wdrożenia. Według jednego z nich powodem jest obawa o możliwe zakłócenia dostaw z Chin. TSMC, największy na świecie producent kontraktowy chipów, odmówił komentarza.

Dlaczego niedobór silników sięga fabryki

Dane USGS wskazują, że Chiny odpowiadają za około 70% wydobycia metali ziem rzadkich i około 90% ich rafinacji. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) szacuje udział Chin w gotowych magnesach trwałych na około 95%, a w produkcji spiekanych magnesów trwałych z metali ziem rzadkich w 2024 r. na 94%. Obie liczby IEA dotyczą częściowo pokrywających się kategorii.

Tom's Hardware opisuje trzy opcje bez metali ziem rzadkich: silniki indukcyjne, silniki reluktancyjne przełączalne oraz silniki z magnesami ferrytowymi zamiast ziem rzadkich. Każda z tych konstrukcji ma wady w sprawności, rozmiarach, gęstości mocy, precyzji i sterowaniu. Zanim którakolwiek z nich poradziłaby sobie z precyzyjnym transportem i pozycjonowaniem wewnątrz zakładu półprzewodników, potrzebna byłaby weryfikacja techniczna.

Co obejmuje chińska kontrola eksportu

Chińska kontrola eksportu jest wielowarstwowa. Przepisy z kwietnia 2025 r. z Ogłoszenia nr 18 wymagają licencji na siedem ciężkich metali ziem rzadkich i magnesów i nigdy nie zostały zawieszone. Przepisy z października 2025 r., w tym wymóg z Ogłoszenia nr 61 dotyczący chińskich licencji eksportowych na zagraniczne produkty zawierające co najmniej 0,1% chińskich metali ziem rzadkich pod względem wartości, zostały zawieszone Ogłoszeniem nr 70 do 10 listopada 2026 r.

Ogłoszenie nr 61 zawiera odrębne przepisy przeglądowe dla zaawansowanych układów logicznych w technologii 14 nanometrów i poniżej oraz dla pamięci o 256 warstwach i więcej. Osobne zawieszenie obejmujące eksport do USA na mocy Ogłoszenia nr 72 wygasa 27 listopada.

Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało 28 września 2026 r., że tymczasowe porozumienie z Kuala Lumpur zawarte ze Stanami Zjednoczonymi będzie obowiązywać do 10 stycznia 2027 r. Komunikat nie zmienił Ogłoszenia nr 70. Firma doradcza Nami, zajmująca się kontrolą eksportu, napisała w analizie z 22 października, że przedsiębiorstwa zakładają polityczne przedłużenie bez prawnej nowelizacji. Wskazała trzy scenariusze na 10 listopada: formalne przedłużenie nowym ogłoszeniem, polityczne przedłużenie bez zmienionego dokumentu albo wygaśnięcie.

O jaki biznes chodzi

TSMC podało przychody trzeciego kwartału na 46,7 mld dol., powyżej górnej granicy własnej prognozy. Prognozuje przychody czwartego kwartału na 52,3 mld do 54,3 mld dol. i oczekuje wzrostu przychodów w 2026 r. o około 44% w dolarach. Marża brutto spadła o 1,3 pkt proc. do 66,4%, co TSMC przypisuje wczesnemu rozruchowi produkcji chipów 2-nanometrowych. Prezes C.C. Wei powiedział, że popyt nadal przewyższa podaż. TSMC oczekuje, że nakłady inwestycyjne na lata 2026-2028 będą znacznie wyższe niż w poprzednich trzech latach.