Rachunek za energię technologii: centra danych, chipy i cena elektryfikacji

29 września CBC News poinformowało, że do rządu Nowej Fundlandii i Labradoru zgłosiły się firmy chcące budować centra danych AI. Minister energii i górnictwa Lloyd Parrott powiedział w Izbie Zgromadzenia, że prowincja jest "otwarta dla biznesu". Tego samego dnia Efficient Computer, startup produkujący procesory, ogłosił, że pozyskał 97 mln dolarów w rundzie Series B prowadzonej przez TQ Ventures. Pieniądze mają posłużyć do skalowania chipów, które według firmy dają 10-100 razy lepszą efektywność energetyczną niż tradycyjne architektury CPU.

Dwie zapowiedzi, jeden problem.

Europejski przemysł już odczuwa szok wysokich cen energii, a sektor obliczeniowy konkuruje teraz o te same elektrony. Pytanie, gdzie trafia prąd i kto za niego płaci, przenosi się z marginesu do centrum polityki energetycznej po obu stronach Atlantyku.

Sieć energetyczna to nowe wąskie gardło

Centra danych istnieją od lat, ale popyt skoczył wraz ze wzrostem obciążeń AI. Paris Marx, dziennikarz technologiczny i autor książki o centrach danych, powiedział CBC, że firmy technologiczne "potrzebowały znacznie więcej mocy obliczeniowej, żeby je zasilać". Prezes TechNL Andrea King stwierdziła, że Labrador spełnia kryteria, których szukają inwestorzy: ma niskoemisyjną energię wodną, chłodny klimat i ziemię. Ostrzegła jednak, że "trzeba patrzeć na koszty ekonomiczne i koszty alternatywne tego, co jeszcze można zrobić z tą energią".

Ta ostrożność nie jest odosobniona. Jak podało CBC, w tym roku Meta i Bell ogłosiły miliardy dolarów na centra danych w Albercie, Ontario i Saskatchewan. Według tego samego materiału obiekt Meta planowany w hrabstwie Sturgeon w Albercie ma kosztować 13 mld dolarów i ruszyć w ciągu dwóch do trzech lat. Premier Nowej Szkocji Tim Houston przedstawił pięć warunków startowych, które musi spełnić każdy inwestor, a EverWind Fuels wyraził zainteresowanie budową w tej prowincji.

Argument Efficient Computer jest taki, że branża nie może wciąż wykupywać się z problemu. W poście ogłaszającym rundę prezes Brandon Lucia napisał, że wydajność "nie może dłużej powstawać kosztem efektywności", a wąsko wyspecjalizowane akceleratory AI to "umowa z diabłem". Firma twierdzi, że jej chip Electron E1 wchodzi do masowej sprzedaży dla systemów wbudowanych, w tym robotów, dronów i urządzeń noszonych.

Elektryfikacja zmienia arytmetykę

Szeroki obraz energetyki komplikuje spór o centra danych. 29 września badaczka Hannah Ritchie przeanalizowała na swoim Substacku liczby profesora oxfordzkiego Nicka Eyre'a. Wynika z nich, że globalny popyt na energię finalną mógłby spaść o około 40% w systemie bezemisyjnym, z 416 do 247 eksadżuli, nawet gdy popyt na energię elektryczną rośnie ze 110 do 189 EJ. Powód jest prosty: samochody elektryczne zamieniają około 80% energii na ruch, a benzynowe 20%, a pompy ciepła wypadają lepiej niż kotły gazowe.

To scenariusz optymistyczny. Zakłada, że elektryfikację stosuje się tam, gdzie działa, a resztę pokrywa wodór. Wysokotemperaturowe procesy przemysłowe pozostają trudne do zelektryfikowania, a model pomija wzrost zużycia energii wraz z rozwojem krajów.

Rynki ropy pokazują, co się dzieje, gdy podaż jest zakłócona. 29 września w The Conversation dwaj ekonomiści zauważyli, że amerykański benchmark ropy naftowej stał na poziomie 66 dolarów za baryłkę pod koniec lutego 2026 roku, zanim USA i Izrael zaatakowały Iran, a 13 kwietnia osiągnął 101 dolarów za baryłkę. Gdzie trafiają te pieniądze, zależy od własności: Norwegia kieruje dochody z ropy do Government Pension Fund Global, wycenianego na ponad 2 bln dolarów, a rosyjska ropa objęta zachodnimi sankcjami cenowymi może być wysyłana tylko wtedy, gdy jej cena jest niższa niż 60 dolarów za baryłkę.

Dla europejskiego przemysłu presja w najbliższym czasie nie jest teoretyczna. Ostatnie nagłówki w dossier wskazują na skoki cen diesla, pytania o zapasy gazu i ostrzeżenia, że elektryfikacja nie oszczędzi bolesnej dekady. Na tym tle walka o energię dla centrów danych to walka o to, kto dostanie tanie kilowatogodziny i po jakiej cenie.