Wśród 22 instytucji z wniosku IPO Anthropic nie ma koreańskiego brokera

W konsorcjum nie ma koreańskiego brokera

Żadna z 22 instytucji finansowych wymienionych we wniosku Anthropic nie jest koreańskim brokerem i żadna krajowa firma nie ujawniła publicznie swojej roli, podał The Korea Herald. koreańska Służba Nadzoru Finansowego (FSS) nie dostała żadnych zgłoszeń dotyczących subemisji. Brak ten może zostawić koreańskich inwestorów indywidualnych bez bezpośredniego dostępu do akcji IPO, bo przydziały trafiają zwykle do członków amerykańskiego konsorcjum subemitentów.

Koreańskie domy maklerskie od dawna mają kłopot z wejściem do dużych amerykańskich emisji, bo ich sieci subemisyjne za granicą są ograniczone. Ich niechęć tym razem wynika też z następstw udziału Mirae Asset Securities w IPO SpaceX: firma weszła do konsorcjum, ale nie dostała przydziału akcji dla klientów, więc regulator przeprowadził kontrolę na miejscu.

Warunki cenowe wciąż puste

Anthropic złożył w SEC formularz S-1 26 października w sprawie notowania akcji klasy A na Nasdaq pod tickerem ANT. Dokument nie podaje przedziału cenowego ani liczby akcji. Ofertę prowadzą Goldman Sachs i Morgan Stanley.

Anthropic nie ujawnił docelowej wyceny ani wielkości oferty. Media podają, że wycena może wynieść od 1,5 bln do 2 bln dol., co dałoby spółce miejsce wśród najwartościowszych firm świata już w pierwszym dniu notowań.

Przychody rosną, straty się powiększają

Pierwotny S-1 pokazał 16,3 mld dol. przychodów w pierwszym półroczu, wobec około 1,2 mld dol. rok wcześniej, oraz 80,7 mld dol. straty netto, w większości z korekt księgowych dotyczących obligacji zamiennych. Późniejsza zmieniona wersja wniosku dodała wyniki trzeciego kwartału: 17 mld dol. przychodów, wobec 11,5 mld dol. w poprzednim kwartale i 1,4 mld dol. rok wcześniej. Strata netto wyniosła 23,3 mld dol., głównie z niegotówkowych obciążeń księgowych związanych z rosnącą wyceną, a strata operacyjna 567 mln dol., podała AFP.

Do września ponad 11 900 klientów wydawało co najmniej 100 tys. dol. rocznie, a ponad 1 900 co najmniej 1 mln dol.

Japonia idzie inną drogą

Japońskie instytucje finansowe chcą zebrać rekordowe 3,5 mld dol. od krajowych inwestorów w ramach IPO Anthropic, podał The Korea Herald. Mizuho Securities, jedna z 22 instytucji w amerykańskim konsorcjum, prowadzi japońską ofertę. Cel jest o około 60% wyższy niż 2,18 mld dol. zebrane od japońskich inwestorów przy IPO SpaceX.

Bez dostępu do IPO koreańscy inwestorzy mogą musieć poczekać, aż akcje zaczną być notowane na Nasdaq. Koreańskie towarzystwa zarządzające aktywami już przygotowują ETF-y, które mają dokupować akcje Anthropic po debiucie, choć opóźnienia w zmianach portfeli mogą ograniczyć ekspozycję na zwyżki zaraz po IPO.

Co dalej

Harmonogram nie jest ostateczny. Bloomberg podał, że kampania marketingowa może ruszyć już w tygodniu od 9 listopada, a notowania mogą ruszyć przed Świętem Dziękczynienia 26 listopada. SEC musi uznać rejestrację za skuteczną, zanim akcje zostaną sprzedane, a ostateczną cenę ustala się wieczorem dzień przed rozpoczęciem notowań.