Fairfax kauft 60,72 Prozent der IDBI Bank für 52.878 crore Rupien

Die Aktie der IDBI Bank fiel nach der Genehmigung um 7 Prozent. Der Preis von 81 Rupien je Aktie liegt mehr als 10 Prozent unter dem vorherigen Schlusskurs von 90,44 Rupien, berichtete Moneycontrol. Der Verkauf umfasst 30,48 Prozent, die die Regierung Indiens hält, und 30,24 Prozent der Life Insurance Corporation of India, teilte das Finanzministerium mit. Fairfaxs Vehikel, die 10955230 Canada Inc., zahlt 52.878 crore Rupien. Die Umstrukturierung soll nach Angaben der Regierung Wachstumskapital in das Bankensystem bringen und die Kreditverfügbarkeit für kleine und mittlere Unternehmen verbessern.

Nach dem Verkauf behält die Regierung 15 Prozent und die LIC 19 Prozent, zusammen also 34 Prozent statt bisher rund 94,72 Prozent, berichtete Fortune India. Der Anteil der Regierung am Erlös wird auf etwa 26.000 crore Rupien geschätzt, meldete Forbes India. Regierung und LIC erhalten nach der Transaktion keine Sitze im Vorstand, berichtete CNBC-TV18. Das Finanzministerium teilte mit, das CCEA habe den Alternativmechanismus ermächtigt, die verbleibenden 15 Prozent der Regierung über den freien Markt zu verkaufen. Die LIC verwaltet ihre 19 Prozent nach eigenen Verfahren und regulatorischen Vorgaben.

Wie die zweite Runde bepreist wurde

Die erste Runde scheiterte, weil die Gebote unter dem Mindestpreis von 94,42 Rupien je Aktie lagen, berichtete CNBC-TV18. Danach holte die Regierung neue Höchstgebote ein. Für die zweite Runde gab es laut Finanzministerium keinen vorab festgelegten Referenzwert. Die Bieter reichten vertrauliche Angebote ein. Zwei unabhängige Bewertungsagenturen prüften die Bank anhand von Marktmultiplikatoren börsennotierter öffentlicher Banken und einer Vermögensbewertungsmethode. Ihr Durchschnitt von 75,99 Rupien je Aktie diente als Maßstab für die Gebote. Das siegreiche Gebot von 81 Rupien lag darüber, so das Ministerium.

Bedingungen und nächste Schritte

Die Transaktion ist noch nicht abgeschlossen. Der erfolgreiche Bieter muss der Reserve Bank of India seine Eignung im Rahmen der Fit-and-Proper-Prüfung nachweisen und einen Fahrplan zur Einhaltung der Vorschriften vorlegen, teilte das Finanzministerium mit. DIPAM-Sekretär Arunish Chawla sagte, der Abschluss solle vor Ende des laufenden Geschäftsjahres erfolgen, berichtete Rediff.

Fairfax muss den Minderheitsaktionären nach den Marktvorschriften ein Übernahmeangebot machen. Außerdem muss das Unternehmen seine 40-Prozent-Beteiligung an der CSB Bank auflösen, entweder durch eine Fusion der CSB mit der IDBI Bank oder durch einen Ausstieg innerhalb von zwei Jahren. Die RBI-Regeln verbieten es einem Eigentümer, zwei getrennte Banken zu besitzen und zu betreiben. Ein Regierungsvertreter sagte, Fairfax werde seinen Anteil über einen mit der RBI abgestimmten Pfad von 15 Jahren auf 26 Prozent senken, berichtete Business Standard. Die LIC wird ihren Anteil nach der Transaktion innerhalb von zwei Jahren von 19 auf 15 Prozent reduzieren, sagte derselbe Vertreter.

Widerstand der Beschäftigten

Das United Forum of IDBI Officers and Employees forderte einen sofortigen Stopp des Verkaufs und eine parlamentarische Prüfung, berichtete PTI. Forum-Sprecher Devidas Tuljapurkar sagte, die Transaktion könne die Immobilien, die institutionelle Stärke, das Kundenprofil und die Ertragskraft der IDBI unterbewerten. Die Gewerkschaften der IDBI Bank riefen für den 2. und 3. November einen Streik aus, meldete Urban Acres. Surav Kumar, Präsident der IDBI Bank Officers Association, sagte gegenüber PTI Videos, es gebe keinen Grund für den Verkauf, schon gar nicht an einen ausländischen Investor.

Zwei hochrangige Regierungsvertreter sagten gegenüber Business Standard, die Regierung habe mit allen Interessengruppen der IDBI Bank gesprochen und die Anliegen der Beschäftigten aufgegriffen. Die Arbeitsbedingungen blieben unverändert, und die Pensionsleistungen seien vollständig gedeckt, sagte ein Vertreter.